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发布日期：2026-04-07 15:48    点击次数：103

         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目        （住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室）          （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                     召募说明书纲目 本期债券刊行金额                    不卓越东说念主民币 40 亿元（含） 担保情况                        无担保                             主体评级：AAA；评级瞻望：褂讪 信用评级结果                             债项评级：A-1 刊行东说念主                         广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理东说念主/债券受托管理东说念主        招商证券股份有限公司                             海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 联席主承销商                             公司、吉祥证券股份有限公司 资信评级机构                      中诚信国际信用评级有限包袱公司             牵头主承销商/簿记管理东说念主/债券受托管理东说念主          （住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号）                       联席主承销商    （住所：上海市广东路 689 号）            （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                                       贸广场 45 层）    （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层）               签署日历：             年   月   日                             I       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                      声   明   本召募说明书过甚纲目依据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 （2019 年矫正）          《公司债券刊行与交易管理办法》                        （2023 年矫正）                                 《深圳证券交易所公司 债券刊行上市审核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）（2024 年矫正）》《深圳 证券交易所公司债券上市规则（2023 年矫正）》过甚他现行法律、律例的轨则，并结合 刊行东说念主的推行情况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年矫正）的轨则，本期债券照章刊行后，发 行东说念主筹画与收益的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。   刊行东说念主将实时、平允地履行信息败露义务，刊行东说念主过甚全体董事、监事、高档管理 东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息败露的信得过、准确、完好，不存在失误 记录、误导性诠释或紧要遗漏。   主承销商已对召募说明书过甚纲目进行了核查，证据不存在失误记录、误导性诠释 和紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律包袱。   刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、条约订价等方式确定。 刊行东说念主承诺不会径直或者迤逦认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不会主管刊行订价、暗 箱操作；不会以代持、相信等方式谋取不梗直利益或者向其他关联利益主体运输利益； 不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利 益交换的目的通过关联金融机构互坚持有相互刊行的债券；不会有其他违背平允竞争、 艰涩阛阓递次等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管理东说念主员、持股比例卓越 5%的股东过甚他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就关联认购情况进行败露。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当进展阅读召募说明书全文及筹商的信息败露文献，对信息败露的信得过性、准确性和 完好性进行闲隙分析，并据以闲隙判断投资价值，自行承担与其筹商的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包括债券受 托管理条约（如有）、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他筹商刊行东说念主、债券       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 持有东说念主、债券受托管理东说念主（如有）等主体权利义务的关联商定。   刊行东说念主承诺根据法律律例和召募说明书商定履行义务，接纳投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得寄予或授权任何其他单元或个东说念主提供未在召募 说明书中列明的信息和/或对召募说明书作任何说明。投资者若对召募说明书存在职何疑 问，应筹商我方的证券牙东说念主、讼师、专科管帐师或其他专科照顾人。投资者在评价和购 买本期债券时，应审慎洽商召募说明书第一节所述的各项风险因素。           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                         紧要事项指示   请投资者关怀以下紧要事项，并仔细阅读召募说明书中“风险指示及说明”等筹商 章节。   一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得到中国证券监督管理委员会《对于同意广发证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 债券。本次债券采取分期刊行的方式，限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主在该批复 项下累计刊行公开短期公司债券 400 亿元，已偿还 200 亿元，存续范畴为 200 亿元。该 批复项下的 24 广发 D6 将于 2025 年 1 月 14 日到期，相应开释批复额度 40 亿元。本期 债券为前述注册批复下等十期刊行，刊行范畴不卓越东说念主民币 40 亿元（含）                                   。本期短期公 司债券刊行起息后，刊行东说念主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不卓越   二、刊行东说念主基本财务情况   刊行东说念主 2024 年 9 月末的合并净资产为 1,480.95 亿元，合并口径资产欠债率为 75.37%， 母公司口径资产欠债率为 76.11%。刊行东说念主最近三个管帐年度达成的年均归母净利润为 者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），估量不少于本期债券一年 利息的 1 倍，适合《证券法》（2019 年矫正）第十五条第一款第（二）项“最近三年平 均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的轨则。   三、评级情况   经中诚信国际轮廓评定，本期债券信用等第为 A-1，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA， 评级瞻望褂讪。该信用等第表明刊行东说念主偿还债务的才调极强，基本不受不利经济环境的 影响，走嘴风险极低。本期债券信用质地极高，信用风险极低。在本期债券存续期内， 如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降 低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有 效期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的紧要 事项，评级寄予方或评级对象应实时见告中诚信国际并提供关联辛劳，中诚信国际勉强         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 筹商事项进行必要观望，实时对该事项进行分析，据实证据或救济评级结果，并按影相 关规则进行信息败露。   四、确立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及关联风险   本期债券为无担保债券，请投资者驻扎投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主 已根据推行情况安排了偿债保障措施来禁止和保证本期债券按时还本付息，然则在存续 期内，可能由于不可控的阛阓、法律律例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施不行 完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   五、刊行东说念主筹画行径现款流量净额波动较大 别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和 311.63 亿元。刊行东说念主筹画行径现款流量 净额波动较大，主要与证券公司的行业性质筹商。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债能 力产生骨子性影响，对本期债券的刊行不组成骨子性阻扰。   六、本期债券投资者范围及交易方式   本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行 认购。本期债券上市后将被实施投资者稳当性管理，仅限专科机构投资者参与交易，普 通投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交易步履无效。   七、关联投资者保护条目，以及《债券持有东说念主会议规则》《债券受托管理条约》中 对投资者权益影响较大的条目   顺从《中华东说念主民共和国公司法》                《公司债券刊行与交易管理办法》                              （2023 年矫正）等 法律、律例的轨则以及召募说明书的商定，为更动债券持有东说念主享有的法定权利和债券募 集说明书商定的权利，公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或 其他正当方式取得本期公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债 券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有东说念主 （包括系数出席会议、未出席会议、反对决议或撤销投票权的债券持有东说念主，以及在关联 决议通事后受让取得本期债券的债券持有东说念主）具有同等的着力和管理力。在本期债券存 续时期，债券持有东说念主会议在其权利范围内通过的任何灵验决议的着力优先于包含债券受 托管理东说念主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和想法。   为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托管理东说念主之间的权利、义务及走嘴包袱， 公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理东说念主，并刚毅了《债券受          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 托管理条约》，投资者认购、交易或者以其他正当方式取得本期债券视作同意公司制定 的《债券受托管理条约》。    八、本期刊行结果后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易 的苦求。本期债券估量适合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务景况、筹画 功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市申 请梗概得到深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权遴荐将本 期债券回售予本公司。因刊行东说念主筹画与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    九、受国民经济总体运行景况、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响， 阛阓利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着阛阓利率的波动而发 生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。    十、证券阛阓景气程度受国表里经济步地、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行 业发展景况及投资者心绪等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经 营功绩也出现较大波动。天然公司通过持续优化业务结构，强化里面管理，以期不停提 升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券阛阓周期性 变化、行业监管政策等因素密切关联，公司仍将濒临因阛阓周期性变化引致的盈利大幅 波动的风险。    十一、限度 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元，借债余额 为 3,142.08 亿元。限度 2023 年 11 月 30 日，公司借债余额为 3,674.54 亿元，累计新增 借债金额 532.46 亿元，累计新增借债占上年末净资产比例 42.67%，卓越 40%。上述新 增借债适合关联法律律例的轨则，属于公司平时筹画行径范围。公司财务景况稳健，目 前系数债务均按时还本付息，上述新增借债事项不会对公司筹画情况和偿债才调产生不 利影响，本期债券仍适合在深圳证券交易所的上市条件。    十二、限度 2023 年 12 月 31 日，公司借债余额为 3,576.75 亿元。限度 2024 年 1 月 占上年末净资产比例约为 45.29%，卓越 40%。上述新增借债适合关联法律律例的轨则， 属于公司平时筹画行径范围。公司财务景况稳健，现在系数债务均按时还本付息，上述 新增借债事项不会对公司筹画情况和偿债才调产生不利影响，本期债券仍适合在深圳证          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 券交易所的上市条件。    十三、限度 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,406.76 亿元，借债余额 为 3,576.74 亿元。限度 2024 年 9 月 30 日，公司借债余额为 3,998.56 亿元，累计新增借 款金额 421.82 亿元，累计新增借债占上年末净资产比例 29.99%，卓越 20%。上述新增 借债适合关联法律律例的轨则，属于公司平时筹画行径范围。公司财务景况稳健，现在 系数债务均按时还本付息，上述新增借债事项不会对公司筹画情况和偿债才调产生不利 影响，本期债券仍适合在深圳证券交易所的上市条件。    十四、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》                                 （〔2023〕65 号），指出公 司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤劳尽责，组成违 法。证监会对公司责令改正，给予告诫，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 目署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予告诫，并区别处以 25 万元罚金。对此，公司已按 期交纳罚金，同期深切反想过往执业中存在的不及，持续顺从合规稳健的筹画理念，进 一步强化投行业务内控机制，提高范例运作强劲，切实履行勤劳尽责义务，全面擢升投 行业务质地。    十五、经中诚信国际轮廓评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第 为 A-1，本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登 记机构的关联轨则执行。    十六、因波及跨年及分期刊行，本期债券称号救济为“广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）”。本期债券称号变更不改变原签订 的与本期债券刊行关联的法律文献着力，原签署的关联法律文献对改名后的公司债券继 续具有法律着力。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专 业投资者公开刊行短期公司债券债券持有东说念主会议规则》及《广发证券股份有限公司（债 券刊行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托管理东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管理条约》。    十七、本期债券牵头主承销商及簿记管理东说念主为招商证券股份有限公司，联席主承销 商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和吉祥证券股份有限公司。华英证 券有限包袱公司不参与本期债券的刊行承销等业务。本期债券署名注册管帐师何彦仪已 从管帐师事务所安永华明管帐师事事务所（独特普通合伙）下野，因此本期债券召募说          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 明书署名注册管帐师变更为昌华和何聪敏。除此之外，本期债券中介机构未发生变化， 署名东说念主员未发生变化，具备关联业务天资。    十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及管事安排，公司决定聘任秦力先生担任公司总司理。    十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《广发证券 2023 年度利润分派决策》。根据公司 2023 年度利润分派决策，以公司分成派息股权登记日股 份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分派现 金红利 3.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数算计，共分派现款红利 2,281,753,653.30 元。A 股及 H 股 的派息日为 2024 年 7 月 3 日。    二十、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《广 发证券 2024 年度中期利润分派决策》。根据该决策，以公司分成派息股权登记日股份数 扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分派现款红 利 1.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股 后的 7,605,845,511 股为基数算计，共分派现款红利 760,584,551.10 元，剩余未分派利润    二十一、公司于 2024 年 12 月 17 日、12 月 21 日、12 月 31 日和 2025 年 1 月 2 日 区别败露了《广发证券股份有限公司紧要诉讼公告》（公告编号 2024-058）、《广发证券 股份有限公司对于波及紧要诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证券股份有限公 司紧要诉讼进展公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有限公司紧要诉讼进展 公告》（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中院于 2024 年 12 月 13 日出 具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心发布《投资者服务中心密切关怀好意思 尚生态案诉讼进展的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主 民法院普通代表东说念主诉讼权利登记公告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投 资者授权寄予的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法 院十分代表东说念主诉讼权利登记公告》，深圳中院将适用十分代表东说念主诉讼规范审理本案。原 告诉请王迎燕抵偿投资损失等，公司行动其他被告之一承担连带抵偿包袱。鉴于本案审 理适用十分代表东说念主诉讼规范，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性，暂无 法判断对公司本期利润或期后利润的影响。前述案件未对公司偿债才调产生紧要不利影       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 响，现在公司财务景况稳健，筹画情况平时。公司将根据诉讼案件的进展情况实时履行 信息败露义务，请投资者密切钟情。特此提请投资者驻扎投资风险，请投资者对关联事 宜作念出闲隙判断。   二十二、刊行东说念主不得径直或者迤逦认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得主管刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、相信等方式谋取不梗直利益或者向其他关联利益主体运输利益； 不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利 益交换的目的通过关联金融机构互坚持有相互刊行的债券；不得有其他违背平允竞争、 艰涩阛阓递次等步履。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背平允竞争、艰涩阛阓递次等步履。投资者不得通过 同谋集结资金等方式协助刊行东说念主径直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购 我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资照顾人、 筹商服务等神气的用度。   资管居品管理东说念主过甚股东、合伙东说念主、推行禁止东说念主、职工不得径直或迤逦参与上述行 为。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管理东说念主员、持股比例卓越 5%的股东过甚他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就关联认购情况进行败露。承销机构过甚 关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、规范合规，并在刊行结果公告中就 认购方、认购范畴、报价情况进行败露。              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                                                                目 录            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目      十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具有可    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                       释 义   本召募说明书纲目中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本公 司、公司、广发证券、评   指   广发证券股份有限公司 级主体 本集团、集团        指   本公司及并表范围内的子公司（附庸公司）                   刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不卓越东说念主民币200亿 本次债券          指                   元（含）的短期公司债券                   广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短期 本期债券          指                   公司债券（第一期） 本次刊行          指   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券                   《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短 召募说明书         指                   期公司债券（第一期）召募说明书》                   《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短 召募说明书纲目       指                   期公司债券（第一期）召募说明书纲目》 广发期货          指   广发期货有限公司 广发信德          指   广发信德投资管理有限公司 广发乾和          指   广发乾和投资有限公司 广发资管          指   广发证券资产管理（广东）有限公司 广发基金          指   广发基金管理有限公司 广发融资租出        指   广发融资租出（广东）有限公司 易方达基金         指   易方达基金管理有限公司 广发控股香港        指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）      指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）      指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）      指   广发资产管理（香港）有限公司 广发期货（香港）      指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）      指   广发融资（香港）有限公司 延边公路          指   延边公路劝诱股份有限公司 吉林敖东          指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大          指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用          指   中猴子用奇迹集团股份有限公司                   公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供 融资融券          指                   其卖出，并收取担保物的筹画行径         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                       以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票阛阓的 股指期货              指   股价指数为交易标的物，由交易两边刚毅的、商定在将来某                       一特定时期按约订价钱进行股价指数交易的一种圭臬化合约 IPO               指   初次公开刊行股票（Initial Public Offering）                       及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII              指                       Investors） QFII              指   及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional Investors）                       固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，Currencies & FICC              指                       Commodities）                       东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign Institutional RQFII             指                       Investors） 《公司法》             指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019年矫正） 《债券管理办法》          指   《公司债券刊行与交易管理办法》（2023年矫正） 《深交所上市规则》         指   《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年矫正）》 《公司轨则》            指   广发证券现行灵验的《广发证券股份有限公司轨则》 牵头主承销商/债券受托 管理东说念主/簿记管理东说念主/招商      指   招商证券股份有限公司 证券                       海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、吉祥证券 联席主承销商            指                       股份有限公司 中诚信国际/评级机构        指   中诚信国际信用评级有限包袱公司 刊行东说念主讼师/嘉源          指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永        指   安永华明管帐师事务所（独特普通合伙） 债券登记机构            指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                       《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有 《债券受托管理条约》        指   限公司（债券受托管理东说念主）对于广发证券股份有限公司2023                       年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管理条约》                       《广发证券股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行短 《债券持有东说念主会议规则》 指                       期公司债券债券持有东说念主会议规则》                       中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2025年面向专科 评级答复              指                       投资者公开刊行短期公司债券（第一期）信用评级答复》                       中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日、休息日         指   香港十分行政区、澳门十分行政区和台湾省的法定节沐日和/                       或休息日）                       中华东说念主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定节沐日 管事日               指                       或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的营业日                       获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以东说念主民币标 A股                指                       明价值、以东说念主民币认购和进行交易的股票                       获准在香港联合交易系数限公司上市的、以东说念主民币表明面值、 H股                指                       以港币进行认购和交易的股票       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 国务院             指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会 深交所             指   深圳证券交易所 上交所             指   上海证券交易所 股转系统            指   寰宇中小企业股份转让系统 证券业协会           指   中国证券业协会 香港联交所           指   香港联合交易系数限公司                     中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业管帐准 企业管帐准则          指                     则》 答复期/最近三年及一期     指   2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月 最近三年及一期末        指   2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末 答复期末            指   2024年9月末                     中华东说念主民共和国，就本召募说明书纲目而言，不包括中国香 中国、我国           指                     港十分行政区、中国澳门十分行政区和台湾省 元               指   如无十分说明，为东说念主民币元   注： 各别是由四舍五入形成；       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                    第一节     刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况   经公司第八届董事会第九次会议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大 会审议批准，同意公司通过如下欠债融资方式优化资产欠债结构：信用拆借、债 券回购、刊行债务融资用具（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、 次级债务、境外公司债等）、资产证券化，以过甚他新式债务融资用具等。同期， 决议同意在公司欠债融资适合“《证券公司风险禁止目的管理办法》等所轨则的 风险禁止目的圭臬”的条件下，授权公司筹画管理层具体组织实施欠债融资（按 照国度政策律例和公司轨制必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除 外）。   上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已区别在巨潮资讯网和深交所网 站败露，并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。   刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得到中国证券监督管理委员会《对于同意广发 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不卓越 200 亿元（含） 的短期公司债券。限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主在该批复项下累计刊行 公开短期公司债券 400 亿元，已偿还 200 亿元，存续范畴为 200 亿元。该批复项 下的 24 广发 D6 将于 2025 年 1 月 14 日到期，相应开释批复额度 40 亿元。本期 债券为前述注册批复下等十期刊行，刊行范畴不卓越东说念主民币 40 亿元（含）。本期 短期公司债券刊行起息后，刊行东说念主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面 值余额不卓越 200 亿元。   （二）本期债券的主要条目 公司债券（第一期）         。       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理东说念主按照筹商轨则，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行结果后，债券认购东说念主可按照筹商主 管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。 账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。 行。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓时期付息款项不另计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓时期兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的债券面值*推行计息天数*票面利率/365 天。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 证券股份有限公司。 定，公司的主体信用级别为 AAA，评级瞻望褂讪，本期债券信用级别为 A-1。 AAA，本期债券信用等第为 A-1，本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本 条件，具体折算率等事宜将按登记机构的关联轨则执行。 期债券上市交易的苦求。本期债券适合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务景况、筹画功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法 保证本期债券上市苦求梗概得到深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所除外的其他交易场所上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2025 年 2 月 10 日。   刊行首日：2025 年 2 月 12 日。   估量刊行期限：2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 13 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 13 日。   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的苦求， 具体上市时期将另行公告。   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的入手购买东说念主和二级阛阓的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接纳召募说明书对本期债券项下权利义务的系数轨则并受其管理；   （二）本期债券的刊行东说念主依筹商法律、律例的轨则发生正当变更，在经筹商 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者同意并接纳该等变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将苦求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理关联手续，投资者同意并接纳这种安排。   （四）投资者不得协助刊行东说念主从事违背平允竞争、艰涩阛阓递次等步履。投 资者不得通过同谋集结资金等方式协助刊行东说念主径直或者迤逦认购我方刊行的债 券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销服务、融资照顾人、筹商服务等神气的用度。   资管居品管理东说念主过甚股东、合伙东说念主、推行禁止东说念主、职工不得径直或迤逦参与 上述步履。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目               第二节     召募资金运用   一、本期债券的召募资金范畴   经刊行东说念主第八届董事会第九次会议审议通过和刊行东说念主 2014 年第三次临时股 东大会批准，并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”注册，公司将在中 国境内面向专科投资者公开刊行面值余额不卓越东说念主民币 200 亿元（含）的短期公 司债券，采取分期刊行方式。   本期债券为前述注册批复下等十期刊行，刊行范畴不卓越 40 亿元（含）。   二、本期债券召募资金使用策画   本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于补充流动资金。刊行东说念主承 诺，本次债券召募资金顶用于融资融券、股票质押、衍生品等本钱耗尽性业务的 范畴不卓越召募资金用于补充流动资金部分的 10%。   三、召募资金的现款管理   当召募资金暂时闲置时不错在适合中国证监会及深圳证券交易所关联轨则 的前提下对召募资金进行短期现款管理以提高资金收益，如购买国债、地方政府 债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购阛阓等。   四、资金运营内控轨制、资金管理运营模式、短期资金调度济急预案   为灵验范例资金运营管事的入手，公司制定了《广发证券自有资金管理轨制》 《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券欠债融资管理办法》等资金运营 内控轨制，公司严格按照关联轨制执行资金使用审批手续，保障召募资金按照约 定用途范例灵验的使用。公司制定了《广发证券风险管理轨制》，明确了关联部 门在流动性风险管理中的职责和答复路子，对流动性风险实施全面、灵验和相对 闲隙的管理。   公司一贯爱好流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金管理， 通过前瞻性的纯真融资安排，达成资金起原与资金运用之结构和期限的合理匹配。 公司对各业务条线确定了范畴名额和风险名额，对净本钱和风险禁止目的实施动    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 态监控，确保包括流动性风险监管目的在内的各名堂的持续知足监管要求。公司 各项业务发展精良，资产质地优良，从根底上保障了资产的流动性。公司还建立 了流动性储备，持有足够的高流动性资产以知足公司应激流动性需求。   公司按期与不按期开展流动性风险济急演练，并根据济急演练情况，对公司 流动性风险济急处置经过及机制进行优化与完善，确保公司不错应酬膺惩情况下 的短期资金需求。   最近三年及一期，公司流动性袒护率持续知足监管要求，举座流动性景况良 好。公司领有较强的外部融资才调，完善的流动性储备机制，且公司资产结构相 对合理，资产流动性较高，济急偿债资金起原足够。限度 2024 年 9 月末，公司 得到总授信额度卓越 6,270 亿元，其中已使用授信范畴卓越 1,200 亿元。   五、召募资金使用策画救济的授权、决策和风险禁止措施   公司召募资金应当按照召募说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有 合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议，通过 后向深圳证券交易所提交苦求文献，说明原因、履行的里面规范、提交关联决议 文献，并修改相应刊行苦求文献。   若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然适合《深圳证券交易 所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的关联轨则。   六、本期债券召募资金专项账户管理安排   公司拟成立本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、使用及 监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的成立、债券受托管理东说念主 根据《债券受托管理条约》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等措施。 管理，资金账户信息如下：   户名：广发证券股份有限公司   开户行：上海银行浦西分行   账号：31691303005519771   大额支付系统号：325290003035    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   为了加强范例刊行东说念主召募资金的管理，提高其使用效率，根据《公司法》                                  《证 券法》等关联法律律例的轨则，公司制定了召募资金使用管理轨制。公司将按照 刊行苦求文献中承诺的召募资金用途策画使用召募资金。   根据《债券受托管理条约》，受托管理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理东说念主应当 每年一次查验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   七、召募资金运用对刊行东说念主财务景况的影响   假设刊行东说念主的资产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 40 亿元； 债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                         单元：亿元       名堂                                               模拟变动                （原报表）                （模拟报表） 资产所有这个词                  7,706.53              7,746.53          40 欠债所有这个词                  6,225.59              6,265.59          40 资产欠债率                  75.37%                75.53%       0.16%   注：资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）×100%   本期债券刊行是公司通过本钱阛阓径直融资渠说念召募资金，是公司加强资产 欠债结构管理的重要举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的起原之一， 为公司资产范畴和业务范畴的平衡发展及利润增长打下精良的基础。   八、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将在召募说明书轨则的资金用途范围内使用召募资金，且保证资                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目           金毋庸于购买地盘，毋庸于偿还地方政府债务或用于不产生筹画性收入的公益性           名堂，不被控股股东、推行禁止东说念主过甚关联方违章占用，并建立切实灵验的召募           资金监管机制和阻碍措施。                本次召募资金毋庸于弥补蚀本和非坐褥性开销，如在存续时期变更召募资金           用途，将履行关联规范并实时败露筹商信息。                刊行东说念主承诺，本次债券召募资金顶用于融资融券、股票质押、衍生品等本钱           耗尽性业务的范畴不卓越召募资金用于补充流动资金部分的 10%。                九、上次公开刊行公司债券召募资金使用情况                限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主过甚合并范围内子公司上次公司债券           的召募资金使用情况具体如下：                                                                                                 是否                                                                                                 按照                                                                                                 召募                                                                                                 说明                                                                                 召募说明书                                                                          刊行              债券     书内    债券称号        债券代码        债券简称       批文编号      起息日          到期日                中所载召募                                                                          范畴              余额     容及                                                                                 资金用途                                                                                                 承诺                                                                                                 使用                                                                                                 召募                                                                                                 资金 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148270.SZ   23 广发 04   〔2023〕   2023/4/24    2026/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148271.SZ   23 广发 05   〔2023〕   2023/4/24    2028/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             15 亿            15 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元 公司债券（第二期） 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             21 亿            21 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元  公司债券(第三期)                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148583.SZ   24 广发 01   〔2023〕   2024/1/19    2027/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第一                               479 号                                    期债务   期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148584.SZ   24 广发 02   〔2023〕   2024/1/19    2029/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第一                               479 号                                    期债务   期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148585.SZ   24 广发 03   〔2023〕   2024/1/19    2034/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第一                               479 号                                    期债务   期)(品种三) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148603.SZ   24 广发 04   〔2023〕   2024/2/26    2027/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第二                               479 号                                    期债务   期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148604.SZ   24 广发 05   〔2023〕   2024/2/26    2029/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元  公司债券(第二                               479 号                                    期债务   期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                     扣除刊行费 公司 2024 年面向专                                                            29 亿            29 亿 业投资者公开刊行                                                                 元               元 公司债券（第三期） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148501.SZ   23 广发 D4   〔2023〕   2023/11/10   2024/8/6           用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148502.SZ   23 广发 D5   〔2023〕   2023/11/10   2024/11/8          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148520.SZ   23 广发 D6   〔2023〕   2023/11/24   2024/8/20          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148630.SZ   24 广发 D1   〔2023〕   2024/3/11    2024/6/14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第一                             2404 号                                   期债务      期）                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148726.SZ   24 广发 D2   〔2023〕   2024/4/26    2024/8/23          用后，偿还到          是                                                                          元              元 短期公司债券（第二                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148727.SZ   24 广发 D3   〔2023〕   2024/4/26    2024/9/20          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第二                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148748.SZ   24 广发 D4   〔2023〕   2024/5/30    2024/8/29          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第三                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148790.SZ   24 广发 D6   〔2023〕   2024/6/24    2025/1/14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148928.SZ   24 广发 D9   〔2023〕   2024/9/27    2025/1/22          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148929.SZ   24 广 D10   〔2023〕   2024/9/27    2025/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148950.SZ   24 广 D12   〔2023〕   2024/10/21   2025/5/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第六                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148951.SZ   24 广 D13   〔2023〕   2024/10/21   2025/6/16          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第六                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       524020.SZ   24 广 D14   〔2023〕   2024/11/21   2025/5/14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第七                             2404 号                                   期债务      期）                限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主过甚合并范围内重要子公司不存在擅          自改变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正的情形。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                第三节       刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   公司称号：广发证券股份有限公司   法定代表东说念主：林传辉   注册本钱：东说念主民币 7,621,087,664 元   实缴本钱：东说念主民币 7,621,087,664 元   成立日历：1994 年 1 月 21 日   团结社会信用代码：91440000126335439C   住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室   邮政编码：510627   筹商电话：020-66338888   传真：020-87553600   办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   信息败露事务负责东说念主：董事会秘书 尹中兴   信息败露事务负责东说念主筹商方式：020-87550265/87550565   所属行业：《国民经济行业分类》：J67 本钱阛阓服务；《上市公司行业分类 指引》   ：J67 本钱阛阓服务   筹画范围：证券经纪；证券投资筹商；与证券交易、证券投资行径筹商的财 务照顾人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资 基金托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。（依 法须经批准的名堂，经关联部门批准后方可开展筹画行径。）   网址：www.gf.com.cn   二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革 份有限公司）成立证券业务部。公司于 1993 年 5 月 21 日，经广东省工商行政管 理局核准广东发展银行证券业务部矜重成立。于 1994 年 1 月 25 日，公司改制为 广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    于 1996 年 12 月 26 日，公司改制为有限包袱公司并改名为广发证券有限责 任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于 1999 年 8 月 26 日起 与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日，公司改制为股份有限公司并改名为 广发证券股份有限公司（原广发）。     （二）历次股本变动情况    于 2010 年 2 月 12 日完成反向收购延边公路劝诱股份有限公司（以下简称“延 边公路”）     （一家在深交所上市的公司，股票代码为 000776）                              （以下简称“反向收 购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下： 现有股份；    行动反向收购的一部分，延边公路改名为“广发证券股份有限公司”。    主要股本增多事件如下： 股 A 股，公司股本增至东说念主民币 2,959,645,732 元。 东说念主民币 5,919,291,464 元。            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目       售权全部诈欺后，公司共刊行 H 股 1,701,796,200 股，公司股本增至东说念主民币           （三）刊行东说念主股本结构          限度 2024 年 9 月 30 日，公司普通股股本总额为 7,621,087,664 股，股本结       构如下：              股份类别                   股份数目（股）                  股份比例（%）       一、有限售条件股份                                       -                      -       其中：境内法东说念主理股                                       -                      -       二、无尽售条件股份                        7,621,087,664                    100.00       三、股份总额                           7,621,087,664                    100.00           （四）刊行东说念主前十名股东情况          限度 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                                      有限售条                                                                              质押或冻结的       股东称号                   股东性质      持股数目（股）              持股比例     件股份数                                                                              股份数目（股）                                                                      量（股） 香港中央结算（代理东说念主）有限公司          境外法东说念主               1,700,170,760   22.31%       -         - 吉林敖东药业集团股份有限公司           境内一般法东说念主             1,252,768,767   16.44%       -         - 辽宁成大股份有限公司               国有法东说念主               1,250,154,088   16.40%       -         - 中猴子用奇迹集团股份有限公司           国有法东说念主                686,754,216     9.01%       -         - 中国证券金融股份有限公司             境内一般法东说念主              227,870,638     2.99%       -         - 香港中央结算有限公司               境外法东说念主                103,109,119     1.35%       -         - 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型怒放式指        基金、容许居品等             55,569,736     0.73%       -         - 数证券投资基金 中国劝诱银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型怒放           基金、容许居品等             54,945,213     0.72% 式指数证券投资基金 寰宇社保基金一一八组合              基金、容许居品等             51,751,834     0.68%       -         - 中国劝诱银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型怒放           基金、容许居品等             40,797,534     0.54%       -         - 式指数证券投资基金 所有这个词                       -                  5,423,891,905   71.17%       -         -      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有； 注 2：上表中，香港中央结算（代理东说念主）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股）                             ， 其他股东所持股份种类均为东说念主民币普通股（A 股）； 注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”                    ）、辽宁成大股份有限公 司（以下简称“辽宁成大”         ）和中猴子用奇迹集团股份有限公司（以下简称“中猴子用”                     ）提 供的信息，限度 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 238,450,200 股，并通过其全资 子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，所有这个词 H 股 275,319,000 股，占公司总股本的 3.61%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司 辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股， 所有这个词 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香 港）投资有限公司持有公司 H 股 116,918,400 股，占公司总股本的 1.53%。限度 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东过甚一致行动东说念主、辽宁成大过甚一致行动东说念主、中猴子用过甚一致行动东说念主 所有这个词持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例区别为 20.05%、17.94%、10.55%； 注 4：根据香港联合交易系数限公司（以下简称“香港联交所”）败露易公开败露信息，截 至 2024 年 9 月 30 日，持有公司 H 股类别股份比例在 5%及以上的股东           （除注 3 败露内容外） 情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共              占公司 H 股股本的 16.01%；2024 年 8 月 12 日，                                               Pzena Investment Management, LLC 持有公司 H 股好仓共 85,265,200 股，占公司 H 股股本的 5.01%。上述股份均由香港中 央结算（代理东说念主）有限公司代为持有。     三、刊行东说念主控股股东和推行禁止东说念主     最近三年及一期，刊行东说念主无控股股东及推行禁止东说念主。     四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况     （一）刊行东说念主股权结构     限度 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主不存在控股股东和推行禁止东说念主，公司的股权 结构图如下：     以下为持有公司股份 5%以上的股东情况：     注册地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号     法定代表东说念主：李秀林     注册本钱：1,195,895,387 元     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    推行禁止东说念主：李秀林先生、敦化市金源投资有限包袱公司及 5 名敦化市金诚 实业有限包袱公司股东    主要筹画范围：栽植衍生、交易（国度专项禁止、专营除外）；机械修理、 仓储；本企业坐褥、科研所需的原辅材料、机械劝诱、仪器姿色、零配件（国度 实行核定公司筹画的 12 种入口商品除外）入口；医药工业、医药交易、医药科 研与开发；汽车租出服务；自有房地产筹画行径。（照章须经批准的名堂，经相 关部门批准后方可开展筹画行径。）    限度 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东总资产为 328.96 亿元，总欠债为 36.36 亿 元，系数者权益为 292.60 亿元；2024 年 1-9 月达成营业收入 19.10 亿元，利润总 额 12.54 亿元，净利润 12.19 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 12.44 亿元。    限度 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有广发证券 A 股 1,252,768,767 股，持 股比例为 16.44%；限度 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 238,450,200 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，所有这个词 H 股 275,319,000 股，占公司总股本的 3.61%。吉林敖东过甚一致行动 东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 20.05%。    注册地址：辽宁省大连市中山区东说念主民路 71 号    法定代表东说念主：尚书志    注册本钱：1,529,709,816 元    推行禁止东说念主：辽宁省东说念主民政府国有资产监督管理委员会    主要筹画范围：自营和代理货品及本事相差口（国度不容的不得筹画，限制 的品种办理许可证后方可筹画），筹画进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸 易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的 劝诱、材料出口；对外打法本行业工程、坐褥及服务行业的劳务东说念主员，农副居品 收购（食粮除外），化肥连锁筹画，中草药栽植，房屋租出，仓储服务，煤炭批 发筹画。（照章须经批准的名堂，经关联部门批准后方可开展筹画行径。）    限度 2024 年 9 月 30 日，辽宁成大总资产为 485.06 亿元，总欠债为 163.62 亿元，系数者权益为 321.44 亿元；2024 年 1-9 月达成营业收入 82.82 亿元，利润 总额 7.70 亿元，净利润 6.83 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 7.11 亿元。    限度 2024 年 9 月 30 日，辽宁成大持有广发证券 A 股 1,250,154,088 股，持          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目      股比例为 16.40%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司      辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股      一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 17.94%。         注册地址：广东省中山市兴中说念 18 号财兴大厦北座         法定代表东说念主：郭敬谊         注册本钱：1,475,111,351 元         推行禁止东说念主：中山市东说念主民政府国有资产监督管理委员会         主要筹画范围：公用奇迹的投资及管理，阛阓的筹画及管理，投资及投资策      划、筹商和管理等业务（照章须经批准的名堂，经关联部门批准后方可开展筹画      行径）。         限度 2024 年 9 月 30 日，中猴子用总资产为 304.70 亿元，总欠债为 130.05      亿元，系数者权益为 174.66 亿元；2024 年 1-9 月达成营业收入 32.86 亿元，利润      总额 10.87 亿元，净利润 10.32 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 10.22 亿元。         限度 2024 年 9 月 30 日，中猴子用持有广发证券 A 股 686,754,216 股，持股      比例为 9.01%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有      公司 H 股 116,918,400 股，占公司总股本的 1.53%。中猴子用过甚一致行动东说念主理      有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 10.55%。         （二）刊行东说念主主要子公司以过甚他有重要影响的参股公司情况         限度 2024 年 6 月末，刊行东说念主主要子公司、参股公司基本情况如下：                                                                  持股 序号     公司称号     持股比例           主要筹画范围             注册本钱                                                                  关系                                                     东说念主民币                           商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资                           筹商、资产管理、基金销售。                                                       元                                                     东说念主民币                           股权投资；为客户提供股权投资的财务顾                           问服务及中国证监会同意的其他业务。                                                       元                           投资控股，通过下属专科公司从事投行、         港币                           管规则允许的其他业务。                 元         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                                                                                             持股 序号    公司称号     持股比例                      主要筹画范围                              注册本钱                                                                                             关系                                                                             东说念主民币                                                                               元                                                                             东说念主民币                              证券资产管理业务（含及格境内机构投资                              者境外证券投资管理业务）                                         。                                                                               元                              融资租出业务；仓储劝诱租出服务；农业                              机械租出；机械劝诱租出；汽车租出；建                              筑工程机械与劝诱租出；算计机及通信设     东说念主民币                              备租出；医疗劝诱租出；运载劝诱租出服 800,000,000 元                              务；集装箱租出服务；办公劝诱租出服务；                              蓄电板租出；光伏发电劝诱租出。                              基金召募、基金销售、资产管理、中国证     东说念主民币                              监会许可的其他业务。          140,978,000 元                              公开召募证券投资基金管理、基金销售、     东说念主民币                              特定客户资产管理。           132,442,000 元        刊行东说念主主要子公司以过甚他有重要影响的参股公司 2024 年 6 月末及 1-6 月      主要财务数据如下：                                                                              单元：万元      公司称号      总资产             净资产                营业总收入         营业利润           净利润      广发期货     5,471,894.93     412,437.99          90,901.69     25,048.94     18,421.53      广发信德      445,456.84      425,568.38           -5,590.17   -11,878.39      -8,844.13      广发控股香港   4,523,527.20     622,218.13          46,551.72     19,680.97     16,411.16      广发乾和     1,067,157.96    1,027,044.41         -52,641.89   -56,309.90     -42,356.62      广发资管      753,759.46      618,399.13           5,257.29     -8,627.47      -5,892.58      广发融资租出     68,589.15       67,541.31             682.39      1,146.54        623.24      广发基金     1,722,899.14    1,084,280.90        319,061.22    107,204.05     82,196.13      易方达基金    2,644,354.87    1,689,561.72        537,397.64    199,965.37    151,567.13        五、刊行东说念主的治理结构及闲隙性        （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况        刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易      所股票上市规则》等关联法律律例、范例性文献以及《公司轨则》的要求，构建      了由股东大会、董事会、监事会和筹画管理层组成的公司治理体系，并在董事会      下想象策委员会、提名委员会、薪酬与侦探委员会、审计委员会、风险管理委员      会五个特意委员会（以下简称“三会一层及五个特意委员会”），形成了权力机构、    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 决策机构、监督机构和执行机构之间互相当合、互相协调、互相制衡的运行机制， 建立较为完善的公司治理结构，最近三年及一期关联机构运行精良。   （1）股东大会   公司成立股东大会，股东大会是公司的权力机构，照章诈欺下列权利：1） 决定公司的筹画方针和投资策画；2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定筹商董事、监事的报答事项；3）审议批准董事会的答复；4）审议批准 监事会答复；5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；6）审议批准公 司的利润分派决策和弥补蚀本决策；7）对公司增多或者减少注册本钱作出决议； 神气作出决议；10）修改公司轨则；11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决 议；12）审议批准公司轨则第七十七条文定的担保和财务资助事项；13）审议公 司在一年内购买、出售紧要资产卓越公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证 金）30%的事项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励策画 和职工持股策画；16）审议批准单独或者所有这个词持有公司百分之三以上有表决权股 份的股东建议的议案；17）决定公司因公司轨则第二十七条第（一）项、第（二） 项轨则的情形收购本公司股份；18）审议法律、行政律例、部门规章或公司轨则 轨则应由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的权利不得通过授权的神气由 董事会或其他机构和个东说念主代为诈欺。   （2）董事会   刊行东说念主设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中闲隙董 事 4 名（至少包括别称财务或管帐专科东说念主士），设董事长 1 名，不错设副董事长 执行股东大会的决议；3）决定公司的筹画策画和投资决策；4）制定公司的中、 历久发展筹画；5）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；6）制订公司的利 润分派决策和弥补蚀本决策；7）制订公司增多或者减少注册本钱、刊行债券或 其他证券及上市决策；8）拟订公司紧要收购、收购本公司股票或者合并、分立、 收场及变更公司神气的决策；9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产典质、对外担保事项、寄予容许、关联交易、对外捐赠等事 项；10）决定公司里面管理机构真是立；11）根据董事长提名，聘任或者解聘公    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 司总司理、董事会秘书、合规总监、总稽核等；根据总司理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总司理、财务总监等高档管理东说念主员；并决定其报答事项和赏罚事项； 息败露事项；15）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的管帐师事务所；16） 听取公司总司理的管事报告并查验总司理的管事；17）负责督促、查验和评价公 司各项里面禁止轨制的建立与执行情况，对里面禁止的灵验性负责；18）决定公 司合规管理主义，对合规管理的灵验性承担包袱，对合规管理灵验性进行评估， 督促处理合规管理中存在的问题；确保合规总监的闲隙性，保障合规总监闲隙与 董事会径直换取，保障合规总监与监管机构之间的答复旅途流通；审议批准年度 合规答复，监督合规政策的实施；19）承担全面风险管理的最终包袱，保障首席 风险官的闲隙性，建立与首席风险官的径直换取机制，履行核定风险偏好等紧要 风险管理政策、审议公司按期风险评估答复等相应职责；20）负责评估及厘定公 司达成策略主义时所繁荣采取的风险性质及程度，并确保公司成立及督察合适及 灵验的风险管理及里面监控系统。董事会应监督管理层对风险管理及里面监控系 统的想象、实施及监察，而管理层应向董事会提供筹商系统是否灵验的证据；21） 决定公司因公司轨则第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项轨则的情 形收购本公司股份；22）负责审议公司的信息本事管理主义，对信息本事管理的 灵验性承担包袱。审议信息本事计策，确保与本公司的发展计策、风险管理策略、 本钱实力相一致；建立信息本事东说念主力和资金保障决策；评估年度信息本事管理工 作的总体效果和效率；23）携带和激动公司企业文化劝诱；24）法律、行政律例、 部门规章或公司轨则授予的其他权利。以上公司紧要事项应当由董事会集体决策， 不得将法定由董事会诈欺的权利授予董事长、总司理等诈欺。   （3）监事会   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，由股东 大会选举产生；2 名为公司职工代表监事。监事会设监事长 1 东说念主，监事长的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会诈欺下列权利：1）应当对董 事会编制的公司证券刊行文献和按期答复进行审核并建议书面审核意见。监事应 当签署书面证据意见；2）查验公司财务；3）对董事、高档管理东说念主员执行公司职 务的步履进行监督和质询，对违背法律、行政律例、公司轨则、股东大会决议， 以及对发生紧要合规风险负有主要包袱或者引导包袱的董事、高档管理东说念主员建议   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 奉命的建议；4）当董事、高档管理东说念主员的步履毁伤公司的利益时，要求董事、 高档管理东说念主员给予纠正；5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 轨则的召集和主理股东大会职责时召集和主理股东大会；6）向股东大会建议提 案；7）依照《公司法》第一百五十一条的轨则，对董事、高档管理东说念主员拿告状 讼；8）组织对董事长、副董事长和高档管理东说念主员进行离任审计；9）查对董事会 拟提交股东大会的财务答复、营业答复和利润分派决策等财务辛劳，发现疑问的， 或者发现公司筹画情况特地，不错进行观望；必要时，不错遴聘管帐师事务所、 讼师事务所等专科机构协助其管事，用度由公司承担；10）承担全面风险管理的 监督包袱，负责监督查验董事会和筹画管理层在风险管理方面的履职尽责情况并 督促整改；11）监督公司企业文化劝诱管事开展情况；12）法律、行政律例、部 门规章或股东大会授权的其他权利。   （4）筹画管理层   公司设总司理 1 名，设副总司理多少名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘 兼任高档管理东说念主员，但兼任高档管理东说念主员职务的董事不得卓越公司董事总额的二 分之一。总司理每届任期 3 年，总司理连聘不错连任。总司理对董事会负责，行 使下列权利：1）主理公司的日常筹画管理管事，组织实施董事会决议，并向董 事会答复管事；2）组织实施公司年度筹画策画和投资决策；3）拟订公司里面管 理机构确立决策；4）拟订公司的基本管理轨制；5）制定公司的具体规章；6） 提名公司副总司理、财务总监等；7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘除外的管理东说念主员；8）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职 工的聘用妥协聘；9）签发日常行政、业务等文献；10）组织实施各种风险的识 别与评估，建立健全灵验的里面禁止机制和里面禁止轨制，实时纠正里面禁止存 在的过错和问题；11）提议召开董事会临时会议；12）落实董事会对于企业文化 劝诱的管事要求，开展企业文化劝诱具体管事；13）公司轨则或董事会授予的其 他权利。   （1）董事会计策委员会运作情况   董事会计策委员会主要负责拟定公司的中历久计策主义和发展筹画，审议公 司各业务板块、管理板块的中历久计策主义和发展筹画，督导公司计策的执行。 计策委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 证券董事会计策委员会议事规则》。   （2）董事会提名委员会运作情况   董事会提名委员会主要负责审阅董事会的架构、东说念主数和组成并向董事会发表 意见或建议建议，选聘公司董事、高档管理东说念主员，评价闲隙董事的闲隙性等。提 名委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证 券董事会提名委员会议事规则》。   （3）董事会薪酬与侦探委员会运作情况   董事会薪酬与侦探委员会主要负责公司董事、高档管理东说念主员的侦探、公司绩 效评价体系的完善、公司举座薪酬轨制的健全与监督执行。薪酬与侦探委员的具 体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会薪酬 与侦探委员会议事规则》。   （4）董事会审计委员会运作情况   董事会审计委员会主要负责审查公司里面禁止过甚实施情况的灵验性及公 司内、外部审计的换取、监督和核查。审计委员会的具体职责请见公司在深交所、 香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会审计委员会议事规则》。   （5）董事会风险管理委员会运作情况   董事会风险管理委员会主要负责对公司的举座风险景况进行评估，对公司的 总体风险管理进行监督，以确保与公司筹画行径关联的万般风险被禁止在合理的 范围内。风险管理委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站 公布的《广发证券董事会风险管理委员会议事规则》。   （二）刊行东说念主的组织结构   限度 2024 年 9 月 30 日，公司组织结构如下图所示： 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   （三）刊行东说念主的闲隙性   公司具有开展证券业务所必备的闲隙完好的资产，不存在第一大股东过甚关 联方占用公司资产以及毁伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情形。公 司照章闲隙筹画管理公司资产，领有业务筹画所需的特准筹画权、房产、筹画设 备以及商标等。公司正当领有该资产的系数权和使用权，不存在资产、资金被第 一大股东占用而毁伤公司利益的情形。   公司设有东说念主力资源管理部和培训中心，建立了完善的东说念主力资源管理体系和制 度，闲隙开展管事关系、招聘调配、绩效侦探、薪酬管理、培训发展等东说念主力资源 管理关联管事，与第一大股东完全分离。公司董事、监事和高档管理东说念主员的选聘 适合《公司法》       《证券法》等筹商轨则，公司现任董事、监事和高档管理东说念主员均符 合筹商法律、行政律例、部门规章、范例性文献、                      《深交所上市规则》及交易所其 他关联轨则等要求的任职条件。公司高档管理东说念主员不存在在第一大股东单元任职 的情形，也未在其他牟利性机构兼职或者从事其他筹画性行径。   公司按照《企业管帐准则》《企业管帐准则-应用指南》《金融企业财务规则》 等轨则建立了闲隙的财务管帐核算体系和财务管理轨制，设有闲隙的财务部门， 配备了闲隙的财务管帐东说念主员，不存在财务管帐东说念主员在第一大股东单元兼职的情形。 公司闲隙进行财务决策，不存在第一大股东过甚关联方侵扰公司资金使用的情形。 公司开设了闲隙的银行账户，不存在与第一大股东过甚关联方共用账户的情形。 公司行动闲隙的征税主体，办理了闲隙的税务登记并照章征税，不存在与第一大 股东羼杂征税的情形。   限度答复期末，公司莫得为第一大股东过甚他关联方提供担保。   公司建立了完善的法东说念主治理结构，设有股东大会、董事会过甚下设的计策委 员会、提名委员会、薪酬与侦探委员会、审计委员会、风险管理委员会五个特意 委员会、监事会、公司筹画管理层及关联筹画管理部门（以下简称“三会一层及 五个特意委员会”        ）。“三会一层及五个特意委员会”运作精良，照章在各自权利范    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 围内诈欺权利。公司领有闲隙完好的证券业务筹画、管理体系，自力新生地开展 业务筹画，组织机构真是立和运行适合中国证监会的筹商要求。现有的办公机构 和筹画场所与第一大股东完全分开，不存在机构混同的情况。   公司按照《公司法》和《公司轨则》等筹商轨则，依据中国证监会核准的经 营范围照章自力新生地开展业务。公司已取得筹画证券业务所需的关联业务许可 天资，具有闲隙完好的业务体系和自主筹画才调。公司业务运营不受第一大股东 过甚关联方的禁止和影响，能闲隙面向阛阓参与竞争，不存在第一大股东过甚关 联方违背公司运作规范、侵扰公司里面管理和筹画决策的步履。   六、现任董事、监事和高档管理东说念主员基本情况   （一）基本情况   本届董事会由 11 名董事组成，其中闲隙非执行董事 4 名。现任董事的基本 情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    林传辉            董事长、执行董事           2024 年 05 月 10 日    秦   力          执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日    孙晓燕       执行董事、常务副总司理、财务总监        2024 年 05 月 10 日    肖雪生            执行董事、副总司理          2024 年 05 月 10 日    李秀林              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    尚书志              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    郭敬谊              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    梁硕玲             闲隙非执行董事           2024 年 05 月 10 日    黎文靖             闲隙非执行董事           2024 年 05 月 10 日    张   闯           闲隙非执行董事           2024 年 05 月 10 日    王大树             闲隙非执行董事           2024 年 05 月 10 日   限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主董事会成员简历如下：   执行董事   林传辉先生自 2021 年 1 月起获委任为本公司执行董事，自 2021 年 7 月起获 委任为本公司董事长。其主要管事经历包括：1985 年 7 月至 1995 年 12 月历任中 央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员；1995 年 12 月至 2002 年 10 月历任 本公司投资银行部北京业务部总司理、                 投资银行部副总司理、                          上海业务总部总司理、     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 投资银行部常务副总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）总司理； 本管理有限公司董事长、总司理，广发国际资产管理有限公司董事会主席；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任本公司总司理；2021 年 9 月至 2021 年 12 月兼任广发控 股香港董事长；自 2021 年 12 月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司董事。林 传辉先生于 1985 年 7 月取得吉林大学经济学学士学位。    秦力先生自 2011 年 4 月起获委任为本公司执行董事，自 2024 年 5 月起获委任 为本公司总司理。其主要管事经历包括：1997 年 3 月至 2020 年 12 月历任本公司 投行业务管理总部常务副总司理、投资容许部总司理、资金营运部总司理、筹画发 展部总司理、投资部总司理、公司总司理助理、副总司理、常务副总司理；2002 年 3 月至 2004 年 10 月及 2012 年 5 月至 2023 年 3 月任易方达基金董事；2002 年 金董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月任广发信德董事长；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任广东股权交易中心股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2019 年 10 月任广发 资管董事长；2006 年 9 月至 2021 年 9 月历任广发控股香港董事、董事长；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任广发证券公司总监；                            自 2021 年 12 月起任广发资管董事长； 财经大学经济学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学交易经济学硕士学位，于 级管理东说念主职工商管理课程。    孙晓燕女士自 2014 年 12 月获委任为本公司执行董事，自 2006 年 3 月获委任 为本公司财务总监，自 2024 年 5 月获委任为本公司常务副总司理。其主要管事经 历包括：自 1993 年 7 月加入本公司起区别任职于资金营运部、财务部及投资银行 部；1998 年 9 月至 2014 年 3 月曾任公司财会部副总司理、投资自营部副总司理、 财务部总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）财务总监；2003 年 月任本公司副总司理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股香港董事；自 2007 年 6 月起任广发基金董事；自 2014 年 12 月起历任证通公司监事会主席、监事。孙 晓燕女士于 1993 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学学士学位，于 2007 年 9 月取得中 欧国际工商学院工商管理硕士学位。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    肖雪生先生自 2024 年 5 月获委任为本公司执行董事、副总司理，自 2010 年 7 月起任本公司全资子公司广发信德投资管理有限公司董事，自 2021 年 9 月起任广 发信德投资管理有限公司董事长。其主要管事经历包括：1994 年 7 月至 2010 年 7 月历任本公司北京建华南路营业部交易员、办公室文员、总裁办公室副总司理兼文 秘科司理、行政部副总司理、办公室总司理、兼并收购部总司理、投行业务管理总 部副总司理；2010 年 7 月至 2021 年 9 月任广发信德投资管理有限公司总司理；自 得中国东说念主民大学法学学士学位，于 1997 年 7 月完成中国社会科学院研究生院货币 银行学专科硕士研究生课程。    非执行董事    李秀林先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司非执行董事。李秀林先生自 2000 年 2 月起任吉林敖东药业集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000623， 原名延边敖东药业（集团）股份有限公司）董事长。其主要管事经历包括：1970 年 2 月至 1972 年 6 月为吉林省敦化市大猴子社知青；1972 年 6 月至 1982 年 8 月 任吉林省延边敦化鹿场医师； 工程师；1987 年 12 月至 1993 年 2 月任延边州敦化鹿场场长；1993 年 2 月至 2000 年 2 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月改名为吉林敖东药业 集团股份有限公司）董事长兼总司理。李秀林先生于 1992 年 6 月取得中国共产党 中央党校函授学院经济学本科学历文凭，于 2000 年 2 月至 2000 年 6 月修毕清华大 学经济管理学院第 28 期工商管理培训课程。    尚书志先生自 2001 年 7 月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生自 1993 年 8 月起任辽宁成大股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600739，原名辽 宁成大（集团）股份有限公司）董事长。其主要管事经历包括：1987 年 12 月至 1991 年 2 月任辽宁省纺织品相差口公司副总司理；1991 年 2 月至 1993 年 7 月历任辽宁 省针棉毛织品相差口公司副司理并负责营运管事、总司理；1997 年 1 月至 2017 年 大学国际贸易专科，区别于 1993 年 9 月及 1994 年 12 月自辽宁省东说念主事厅（现名辽 宁省东说念主力资源和社会保障厅）取得高档经济师阅历及高档国际商务师阅历，于 2005 年 6 月取得东北财经大学高档管理东说念主职工商管理硕士学位（EMBA）                                 。    郭敬谊先生自 2020 年 10 月起获委任为本公司非执行董事。                                   郭敬谊先生自 2020    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 年 9 月起任中猴子用奇迹集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000685） 党委通告、董事长。其主要管事经历包括：1998 年 7 月至 2004 年 5 月任中山市环 保工程有限公司职员； 水有限公司副总司理及常务副总司理；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任中猴子用事 业集团股份有限公司水务奇迹部副总司理兼中山市给水有限公司总司理；2011 年 2 月至 2011 年 7 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理兼中猴子用奇迹集团股份 有限公司水务奇迹部副总司理、中山市给水有限公司总司理；2011 年 7 月至 2013 年 10 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理；2013 年 10 月至 2019 年 7 月任中 山市交通发展集团有限公司总司理，时期曾兼任中山市轨说念交通有限公司执行董事、 总司理，中山市东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限公司执 行董事；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任中山中汇投资集团有限公司董事、总司理。 郭敬谊先生于 1998 年 6 月取得五邑大学工学学士学位，于 2013 年 7 月完成中共中 央党校研究生院在职研究生经济学（经济管理）专科学习。   闲隙非执行董事   梁硕玲女士自 2020 年 6 月起获委任为本公司闲隙非执行董事。自 2011 年 7 月起任香港大学经济及工商管理学院首席讲师，自 2020 年 1 月起任香港大学经济 及工商管理学院副院长。其主要管事经历包括：2004 年 8 月至 2011 年 6 月任香港 城市大学管帐学助理教诲；2016 年 6 月至 2019 年 12 月曾任香港大学国际交易及 环球管理课程主任、经济及工商管理学院助理院长；自 2023 年 7 月起任友和集团 控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：2347）闲隙董事。梁硕玲女士分 别于 1994 年 6 月及 2004 年 6 月取得加拿大英属哥伦比亚大学学士学位及香港华文 大学博士学位。   黎文靖先生自 2020 年 6 月起获委任为本公司闲隙非执行董事。黎文靖先生自 院长。其主要管事经历包括：2006 年 7 月至 2020 年 7 月曾任暨南大学管理学院讲 师、副教诲，管帐学系副主任、主任；2016 年 12 月至 2020 年 8 月任长视科技股 份有限公司闲隙董事；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任深圳市迅方本事股份有限公司 闲隙董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月任广发银行股份有限公司外部监事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任汤臣倍健股份有限公司                            （深交所上市公司，                                    股票代码：    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 闲隙董事；2017 年 12 月至 2021 年 3 月任珠海华金本钱股份有限公司（深交所上 市公司，股票代码：000532）闲隙董事。黎文靖先目生别于 2001 年 6 月及 2006 年 6 月取得中山大学学士学位及博士学位。   张闯先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司闲隙非执行董事。张闯先生自 2015 年 9 月起任长春理工大学法学院教诲，自 2020 年 8 月起任长春理工大学法学院院 长。其主要管事经历包括：2004 年 6 月至 2020 年 5 月曾任长春理工大学法学院 讲师、副教诲、教诲，科研处副处长，社会科学处副处长、处长（其间：2008 年 取得东北师范大学汉言语体裁专科本科学历文凭，区别于 2004 年 6 月及 2008 年   王大树先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司闲隙非执行董事。王大树先生自 闲隙董事；自 2018 年 12 月起任吉林吉恩镍业股份有限公司闲隙董事；自 2023 年 闲隙董事。王大树先目生别于 1982 年 7 月及 1984 年 12 月取得北京大学经济学学 士学位及硕士学位，于 2000 年 3 月取得澳大利亚 La Trobe 大学经济学博士学位。   公司本届监事会由 5 名监事组成，监事会成员的基本情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    周锡太            监事长、职工代表监事         2024 年 05 月 10 日    王振宇              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    郑春好意思              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    周飞媚              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    易鑫钰              职工代表监事           2024 年 05 月 10 日   限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主监事会成员简历如下：   周锡太先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事兼监事长。周锡太 先生自 2022 年 1 月起任本公司党委副通告、纪委通告、监事长、职工代表监事， 自 2022 年 3 月起任本公司工会主席。其主要管事经历包括：1985 年 7 月至 1990 年 10 月任广州中医学院助教，    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 至 1998 年 10 月历任广东省证监会主任科员、监察部副部长，1998 年 10 月至 2008 年 2 月历任中国证监会广州证管办监察部副部长、巡逻处副处长、巡逻一处处长， 年 8 月至 2015 年 4 月任中国证监会巡逻总队党委委员、副总队长，2015 年 4 月 至 2018 年 1 月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委通告、专员，2018 年 2 月至 2019 年 10 月任华证资产管理有限公司党委委员、副总司理，2019 年 10 月 至 2020 年 5 月任建投中信资产管理有限包袱公司党委委员、拟任副总司理，2021 年 3 月至 2022 年 1 月担任本公司党委通告。周锡太先生自 2021 年 8 月起担任广 东省非公有制经济组织党委委员。周锡太先生于 1985 年 7 月取得华中师范大学法 学学士学位。   王振宇先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。王振宇先生自 任吉林敖东药业集团股份有限公司董事，自 2022 年 1 月起任吉林敖东药业集团 股份有限公司副总司理。其主要管事经历包括：2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务 代表； 年 3 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表（其间： 年 5 月起任中山市公用小额贷款有限包袱公司董事。王振宇先目生别于 2003 年 吉林大学高档管理东说念主职工商管理专科硕士学位。   郑春好意思女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。郑春好意思女士自 副教诲； 年 11 月至 2020 年 5 月任华昌达智能装备集团股份有限公司（深交所上市公司， 股票代码：300278）闲隙董事；2013 年 12 月至 2015 年 6 月任海航投资集团股 份有限公司闲隙董事；2014 年 7 月至 2020 年 6 月任海航科技股份有限公司（上    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 交所上市公司，股票代码：600751）闲隙董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月任 精伦电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600355）闲隙董事：2016 年 4 月至 2022 年 9 月任武汉光迅科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代 码：002281）闲隙董事；2020 年 9 月至 2022 年 10 月任武汉中科瑞华生态科技 股份有限公司闲隙董事；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任湖北宏裕新式包材股份 有限公司（北交所上市公司，股票代码：837174）闲隙董事；自 2019 年 9 月起 任深圳中恒华发股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000020）闲隙董事； 自 2020 年 12 月起任湖北银行股份有限公司闲隙董事；自 2022 年 2 月起任湖北 宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000422）闲隙董事；自 码：300278）闲隙董事；自 2024 年 1 月起任湖北晨科农牧集团股份有限公司独 立董事。郑春好意思女士区别于 1986 年 6 月、1997 年 6 月和 2005 年 6 月取得武汉 大学经济学学士学位、管理学硕士学位、经济学博士学位。   周飞媚女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。周飞媚女士自 包括：2010 年 7 月至 2018 年 6 月历任中山市交通发展集团有限公司名堂策画中 心投资专员、投资发展部副主任、投资营运部副司理（主理管事）；2018 年 7 月 至 2020 年 3 月任中山市金融证券研究系数限公司研究二部研究员（部门司理）； 年 2 月至 2021 年 10 月任中猴子用奇迹集团股份有限公司总司理助理（投资标的）。 周飞媚女士于 2007 年 6 月取得河北科技大学管理学学士学位，于 2010 年 6 月取 得暨南大学经济学硕士学位。   易鑫钰女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事。易鑫钰女士自 室总监，自 2023 年 3 月起任本公司董事会办公室副总司理。其主要管事经历包 括：2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职 员；2010 年 9 月至 2022 年 9 月历任本公司董事会办公室总监、临时负责东说念主。易 鑫钰女士于 2007 年 7 月取得华东政法大学法学学士学位，于 2009 年 7 月取得清 华大学法学硕士学位。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    公司现在共有高档管理东说念主员 13 名，基本情况如下：     姓名                 现任职务              现在任期的委任日历     秦   力            执行董事、总司理            2024 年 05 月 10 日     孙晓燕        执行董事、常务副总司理、财务总监          2024 年 05 月 10 日     肖雪生             执行董事、副总司理            2024 年 05 月 10 日     欧阳西                副总司理              2024 年 05 月 10 日     张   威              副总司理              2024 年 05 月 10 日     易阳方                副总司理              2024 年 05 月 10 日     辛治运            副总司理、首席信息官            2024 年 05 月 10 日     李   谦              副总司理              2024 年 05 月 10 日     徐佑军                副总司理              2024 年 05 月 10 日     胡金泉                副总司理              2024 年 05 月 10 日     吴顺虎                合规总监              2024 年 05 月 10 日     崔舟航                首席风险官             2024 年 05 月 10 日     尹中兴      董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表         2024 年 05 月 10 日    限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主高档管理东说念主员简历如下：    秦力先生的简历参见董事会成员先容。    孙晓燕女士的简历参见董事会成员先容。    肖雪生先生的简历参见董事会成员先容。    欧阳西先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要管事经历包括：                             （现名广东工业大学）                                      藏书楼助理馆员； 自营部总司理、投资银行总部常务副总司理、董事会秘书、财务总监、副总司理、 公司总监；2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事；2019 年 10 月至 2021 年 董事；   自 2023 年 9 月起任广州投资照顾人学院管理有限公司董事。                                 欧阳西先生于 1989 年 7 月取得武汉大学理学学士学位，                  于 1995 年 6 月取得暨南大学经济学硕士学位。    张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总司理。其主要管事经历包括： 年 7 月至 2014 年 8 月曾任本公司投资银行部业务司理，债券业务部副总司理、总     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 司理，投行业务管理总部副总司理、联席总司理，固定收益总部总司理，公司总经 理助理；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长；2015 年 8 月至 2019 年 10 月任广发合信产业投资管理有限公司董事长；自 2015 年 5 月起历任中证信用增进 股份有限公司董事、监事；自 2015 年 6 月起任广发控股香港董事和广发融资租出 董事长。张威先生于 1998 年 6 月取得安徽大学经济学学士学位，于 2005 年 6 月取 得复旦大学经济学硕士学位，于 2008 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。    易阳方先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要管事经历包括： 银行总部、投资容许总部、投资自营部业务员、副司理；2002 年 11 月至 2003 年 8 月任广发基金筹备组成员；2003 年 8 月至 2021 年 7 月曾任广发基金投资管理部职 员、投资管理部总司理、基金司理、总司理助理、投资总监、副总司理、常务副总 司理，其间曾兼任广发国际资产管理有限公司董事、董事会副主席、主席，瑞元资 本管理有限公司董事；自 2023 年 3 月起任易方达基金董事。易阳方先生于 1992 年 7 月取得江西大学理学学士学位，于 1997 年 1 月取得上海财经大学经济学硕士 学位。    辛治运先生自 2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官，自 2021 年 7 月起 获委任为本公司副总司理。其主要管事经历包括：1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高 等训诲出书社软件工程师、裁剪；1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息 中心主任科员、副处长，机构监管部轮廓处副处长、正处级调研员、正处级调研员 （主理管事）      、审核处处长；2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司 （现名国投证券股份有限公司，后同）副总裁、首席风险官、合规总监，同期兼任 安信乾宏投资有限公司董事，其间曾兼任安信证券股份有限公司财务总监；2018 年 6 月至 2021 年 7 月任本公司首席风险官；                           自 2019 年 5 月起任广发控股香港董事； 自 2022 年 1 月起任本公司北京代表处首席代表。辛治运先生于 1992 年 7 月取得北 方工业大学工学学士学位，于 1995 年 7 月取得北京师范大学训诲学硕士学位，于 取得清华大学工学博士学位。    李谦先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。其主要管事经历包括：     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 交易员、负责东说念主（主理处室全面管事）                 ；2014 年 11 月至 2021 年 7 月历任本公司固 定收益销售交易部副总司理（主理部门全面管事）                      、固定收益销售交易部总司理、 本公司总司理助理；2017 年 10 月至 2024 年 12 月任本公司证券投资业务管理总部 总司理，自 2024 年 8 月起任惠理集团有限公司执行董事，自 2024 年 12 月起任广 发控股（香港）有限公司董事长，自 2024 年 12 月起任本公司固定收益业务委员会 主任委员。李谦先目生别于 2004 年 6 月、2006 年 6 月及 2009 年 6 月取得中国东说念主 民大学经济学学士学位、硕士学位及博士学位。   徐佑军先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要管事经历包括： 年 6 月为广东珠江投资公司企管部职工；1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投 资银行部司理；2004 年 7 月至 2024 年 5 月历任本公司投资银行部业务司理、湖北 总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行轮廓管理部总司理助理、兼并收购 部执行董事、董事会办公室总司理、证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书、 合规总监、合规与法律事务部总司理。徐佑军先生于 1993 年 7 月取得湘潭大学工 学学士学位，于 1996 年 6 月取得中山大学经济学硕士学位。   胡金泉先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要管事经历包括： 年 8 月历任本公司投资银行部总监、董事总司理；2021 年 8 月至 2024 年 5 月任本 公司总司理助理；自 2021 年 8 月起任本公司投行业务管理委员会副主任委员。胡 金泉先生于 1998 年 7 月取得西南财经大学经济学学士，于 2001 年 7 月取得西南财 经大学经济学硕士学位。   吴顺虎先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司合规总监。                                其主要管事经历包括：                                     （现名山东女子学院） 教师；2000 年 5 月至 2005 年 2 月历任中国证券业协会培训部副主任、主任、训诲 培训委员会副主任委员；2005 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国证监会风险处置办 公室主任科员、上海专员办调研员；2011 年 1 月至 2017 年 7 月先后任中山证券有 限包袱公司党委副通告兼资产管理部总司理；2017 年 8 月至 2017 年 12 月任中新 汇金股权投资基金管理（深圳）有限公司总司理兼法定代表东说念主；2018 年 1 月至 2022 年 3 月曾任广发资管副总司理、首席风险官、合规负责东说念主；2018 年 8 月至 2022 年     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 风险官兼风险管理部总司理；自 2024 年 5 月起兼任本公司合规与法律事务部总经 理；自 2024 年 6 月起任广发资管合规负责东说念主。吴顺虎先生于 1992 年 7 月及 1998 年 7 月区别取得山东大学经济学学士学位及硕士学位，于 2001 年 7 月取得中国东说念主 民大学经济学博士学位。   崔舟航先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司首席风险官。其主要管事经历包 括：2009 年 7 月至 2012 年 8 月任花旗银行（中国）有限公司职员；2012 年 8 月加 入本公司风险管理部，2015 年 10 月至 2021 年 12 月历任本公司风险管理部总司理 助理、副总司理、副总司理（负责全面管事）                    ；2019 年 7 月至 2022 年 7 月任广发 控股香港首席风险官；2021 年 12 月至 2024 年 5 月历任本公司东说念主力资源管理部总 司理、本公司东说念主力资源总监。崔舟航先生于 2006 年 7 月取得北京大学理学学士、 经济学双学士学位，于 2009 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位，于 2009 年 12 月取得香港大学金融学硕士学位。   尹中兴先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其 主要管事经历包括：2013 年 7 月至 2015 年 8 月任北京证券期货研究院高档研究助 理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任中证金融研究院高档研究助理，工会委员；2017 年 8 月至 2020 年 7 月历任中证金融研究院助理研究员，团委副通告、团委通告； 自 2020 年 8 月起加入本公司，历任计策发展部执行董事；自 2022 年 9 月起任本公 司董事会办公室总司理。尹中兴先生于 2010 年 7 月取得北京林业大学工学学士学 位，于 2014 年 1 月取得北京大学经济学硕士学位。   （二）现任董事、监事、高档管理东说念主员任职阅历   公司董事、监事和高档管理东说念主员的任职条件均适合《公司法》                             《证券法》                                 《证 券基金筹画机构董事、监事、高档管理东说念主员及从业东说念主员监督管理办法》等法律、 行政律例、部门规章、范例性文献的要求。   （三）现任董事、监事、高档管理东说念主员作恶违章情况   答复期内，公司无控股股东及推行禁止东说念主。答复期内，公司董事、监事和高 级管理东说念主员不存在被有权机关处罚、波及紧要诉官司项、被移送司法机关或根究 责罚、或被中国证监会采取阛阓禁入、被认定为不稳当东说念主选、或被其他行政 管理部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开月旦、公开非难等情形。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   公司现任董事、监事、高档管理东说念主员的任职适合《公司法》和《公司轨则》 的筹商轨则。      七、刊行东说念主主要业务情况      （一）所处行业情况 股阛阓呈现轰动态势，主要指数涨跌不一。上证 50、沪深 300 指数区别高涨 2.95%、 宽松，利率下行，债券及大批商品阛阓保持升势，中债-新轮廓钞票（总值）指 数、南华商品指数区别高涨 3.76%、4.74%。二是交易活跃度有所下降。据 Wind 统计，上半年沪深 AB 股日均成交额 8,707.20 亿元，同比下降 10.46%。三是股 权融资节律放缓。2024 年上半年，A 股阛阓股权融资共完成 105 单，融资金额 亿元，融资额同比减少 86.16%；再融资完成 62 单，融资金额 690.43 亿元，融资 额同比减少 78.26%。四是公募基金管理总范畴延续增长态势。上半年新成立基 金刊行份额累计 6,607 亿份，同比增长 26.06%；其中，债券型基金累计刊行 5,369 亿份，占总刊行份额的 81.26%。   中央金融管事会议建议“劝诱金融强国”的宏伟主义，强调金融要为经济社 会发展提供高质地服务；新“国九条”分阶段建议了将来 5 年、2035 年和本世 纪中世本钱阛阓的发展主义及系列举措，擘划了本钱阛阓高质地发展计策蓝图； 党的二十届三中全会审议通过的《中共中央对于进一步全面深化转变、激动中国 式当代化的决定》牢牢围绕激动中国式当代化中心任务，对全面深化本钱阛阓改 革作出明确部署。中国证监会围绕“强监管、防风险、促高质地发展”干线，出 台了系列政策文献，特出强本强基、严监严管，本钱阛阓“1+N”政策体系加速 落地。完善上市公司监管和退市轨制，提高上市公司质地；严格范例大股东减持 步履和规范化交易，更动阛阓公情切递次；加强上市证券公司监管，强调端正经 营理念，积极阐刊行业引颈作用；完善上市公司分成轨制，健全投资者保护机制 等。   证券行业要以政事性、东说念主民性为根底指引，聚焦主责主业，把功能性放在首 要位置，坚持金融服求实体经济的根底宗旨，围绕作念好科技、绿色、普惠、养老、    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 数字金融“五篇大著述”，向功能型、集约型、专科化、特色化标的发展，以行 业高质地发展服务中国式当代化大局。   答复期，公司各项主要筹画目的位居行业前方。   （二）公司所处行业地位   广发证券成立于 1991 年，是国内首批轮廓类证券公司，被誉为本钱阛阓上 的“博士军团”，在竞争热烈、复杂多变的行业环境中勤奋开拓、锐意进步，以 超卓的筹画功绩、持续完善的全面风险管理体系及优质的服务持续稳健发展，成 立至今恒久是中国本钱阛阓最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资产、 净本钱、营业收入和净利润等多项主要筹画目的一语气多年位居行业前方。   （三）公司中枢竞争力分析   刊行东说念主是专注于中国优质企业及浩繁有金融居品及服务需求的投资者，领有 行业率先创新才调的本钱阛阓轮廓服务商。经过多年发展，公司已形成如下中枢 竞争力：   公司恒久保持强烈的家国情感，秉持“以价值创形成就金融报国之梦”的使 命感，坚持践行国度计策，主动融入发展新情势，积极服求实体经济量质双升。 公司传承以“常识图强，求实奉献”为中枢的企业价值不雅，发扬“博士军团”的 优秀文化基因，以常识为保障，以专科为基石，不停开拓公司发展的新局面。公 司坚持变革创新的图强之路，凭借对行业发展和阛阓规矩的深切意会，持续创设 创新的居品和交易想象，提供行之灵验的金融处理决策。公司雕琢发展的韧性， 以坚定的信心信守发展定力，促进高质地发展。   公司坚持专科化发展，在理念上百折不回，在行动上久久为功。构建多元化 和包容性的东说念主才机制，凝合共鸣，打造了一支专科过硬、来自“五湖四海”、高 度认可公司企业文化的东说念主才军队。公司高下求真求实，以计策达成和价值创造为 导向，成长了一批颖悟事、想劳动的年青干部，形成了合理的东说念主才梯队，持续铸 造常识之源、图强之基。   限度现在，公司筹画管理团队在证券、金融和经济关联畛域的经历平均约 年景立寰宇第一家金融企业博士后管事站，26 年来持续塑造和输出专科东说念主才。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   公司保持一张蓝图绘到底的计策定力，20 世纪 90 年代初期，公司态度坚定 地建议了“股份化、集团化、国际化、范例化”的“四化”发展计策，为公司未 来指明了标的。在行业转型发缓期，公司不停对“四化”计策进行丰富完善与变 革创新。   公司发展三十余年来，恒久聚焦主责主业，着力擢升中枢竞争力，塌实深耕。 公司持续拓展业务布局，在业务条线上，先后成立期货子公司、公募基金子公司、 私募基金子公司、另类投资子公司和资产管理子公司等，以广发的价值理念和务 实的创业派头，打造了布局完善、实力遒劲的全业务链条。在区域发展上，公司 安身广东，服务寰宇，联通境表里，以永恒的目光、怒放的情势铸造了寰宇性的 率先券商。公司全体职工以“功成不必在我”的决心和“钉钉子”的精神，锚定 青山，坚决执行既定计策，计策标的恒久如一。   公司具备历久褂讪的股权结构，主要股东吉林敖东、辽宁成大和中猴子用（均 为上市公司）25 年来一直位列前三大股东（不包括香港结算代理东说念主，香港结算 代理东说念主所持股份为 H 股非登记股东系数）。   股东、职工与公司喜忧与共、水乳和谐，具有高度的凝合力和来回力，是公 司不停穿越周期、破裂发展瓶颈、奠定行业地位的重要撑持。科学合理的运行机 制，持续完善的公司治理体系，为公司稳健筹画提供坚实保障。   公司具有完备的业务体系、平衡的业务结构，特出的中枢竞争力。领有投资 银行、钞票管理、交易及机构和投资管理四伟业务板块，具备全业务派司。公司 铸造轮廓金融服求实力，主要筹画目的一语气多年稳居中国券商前方，在多项中枢 业务畛域中形成了率先上风，研究、资产管理、钞票管理等位居前方。   公司践行研究赋能业务高质地发展的筹画模式，研究才调历久保持行业率先， 一语气多年得到“新钞票原土最好研究团队”“金牛研究机构”等行业巨擘奖项。 公司率先建议钞票管理转型，领有优秀的金融居品研究、销售才调，专科的资产 配置才调，卓越 4,400 名证券投资照顾人行业名递次一（母公司口径），致力于于为 不同类型的客户提供精确的钞票管理服务，成为客户信任的一流钞票管理机构。   公司统筹旗下资产管理机构上风资源，构建丰富的居品供给体系，向客户提    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 供策略占优、品类万般的居品，打造业内率先的资产管理品牌。广发基金、易方 达基金保持率先的投研才调，2024 年 6 月末，广发基金、易方达基金剔除货币 基金后的公募基金管理范畴区别位于行业第 3、第 1。   公司以客户需求为导向，构建全业务链、全生命周期的投资银行服务体系， 强化业务之间协同共进，互相赋能。坚持以科技创新引颈业务发展，公司不停加 大金融科技参加，主动运用先进理念、本事和用具，持续激动金融科技与公司业 务的深度和谐，擢升数字化水平。   粤港澳大湾区是中国怒放程度最高、阛阓经济活力最强，在国度发展大局中 具有重要计策地位的众人四大湾区之一，将肩负起强化国度计策科技力量的管事， 是拓展转变怒放新局面的重要布局。公司位于中国转变怒放的前沿及粤港澳大湾 区的中枢区位，全力救济国度紧要区域计策实施，厚植客户基础，助力科技、资 本和产业良性轮回。   行动大湾区成长起来的本钱阛阓专科机构，公司在产业研究、本钱运作等方 面具备上风，积极探索产融结合的新模式，通过加深与地方产业本钱和谐，共建 多种神气的产业基金，救济区域经济产业转型升级；充分阐发本钱阛阓价值发现 与资源配置功能，通过径直融资打造产业集群，对产业达周详生命周期金融服务。 直辖市、自治区；粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及袒护占比均行业第一， 为公司业务开展提供了平庸的阛阓触角，为客户累积和服务提供重要撑持。   公司是中国证监会选用的首批试点合规管理券商之一，行业内最早膨大全面 风险管理计策的券商之一，是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初成立的第一批券商 中为数未几的未经历过因筹画蚀本而接纳注资和重组的主要券商之一。   公司秉持稳健筹画的筹画管理理念，合规筹画是公司行稳致远的底线，风险 管理才调是服务公司高质地发展的有劲抓手。公司安身于加强风险管控和珍摄， 信守合规底线，夯实风控生命线，持续完善全面风险管理体系，为各项业务的稳 健发展构筑有劲撑持。   （四）公司主营业务情况        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    本集团是专注于中国优质企业及浩繁有金融居品与服务需求的投资者，领有  行业率先创新才调的本钱阛阓轮廓服务商。本集团利用丰富的金融用具，知足企  业、个东说念主及机构投资者、金融机构及政府客户的万般化金融需求，提供轮廓化的  处理决策。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、钞票管理业务、交  易及机构业务和投资管理业务。    四个业务板块具体包括下表所列的各种居品和服务：   投资银行            钞票管理           交易及机构        投资管理                              权益投资及交易              钞票管理及经纪业务                              固定收益销售及交易 股权融资         期货经纪业务                         资产管理                              股权衍生品销售及交易 债务融资         融资融券                           公募基金管理                              另类投资 财务照顾人         回购交易                           私募基金管理                              投资研究              融资租出                              资产托管    投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务照顾人服务赚  取承销佣金、保荐费及照顾人费；    钞票管理业务即本集团通过提供经纪和投资照顾人服务赚取手续费、照顾人费及  佣金，从期货经纪、融资融券、回购交易、融资租出及客户交易结算资金管理等  赚取利息收入，并代销本集团过甚他金融机构开发的金融居品赚取手续费；    交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类  投资及作念市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易筹商及执行、投  资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；    投资管理业务即本集团通过提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理服  务赚取管理费、照顾人费以及功绩报答。    本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、住户钞票累积及中国本钱市  场的发展及清晰，具体包括股票、债券和容许居品在内的金融居品的刊行、投资  及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、投资者样貌以及国际阛阓等多方  面影响，举座趋势呈现出沉稳运行态势。答复期内，本集团的主要业务和筹画模  式莫得发生紧要变化，适合行业发展景况。    最近三年及 2024 年 1-6 月，公司区别达成营业总收入 342.50 亿元、251.32           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目      亿元、233.00 亿元和 117.78 亿元。最近三年及 2024 年 1-6 月，公司各业务板块      收入结构如下表：                                                                       单元：万元    业务板块        营业总收入           占比       营业总开销           占比          营业利润              占比 投资银行业务           34,246.62      2.91%     32,375.31      4.87%            1,871.31     0.36% 钞票管理业务          521,576.59     44.28%    222,162.81     33.42%        299,413.79      58.36% 交易及机构业务         278,434.87     23.64%     83,882.48     12.62%        194,552.40      37.92% 投资管理业务          342,660.54     29.09%    226,414.66     34.06%        116,245.88      22.66% 其他业务                893.24      0.08%     99,972.52     15.04%        -99,079.28     -19.31% 所有这个词             1,177,811.86   100.00%    664,807.77    100.00%        513,004.09     100.00% 投资银行业务           58,182.80      2.50%     83,868.26      5.78%        -25,685.46      -2.92% 钞票管理业务         1,053,106.95    45.20%    414,362.27     28.57%        638,744.68      72.63% 交易及机构业务         370,905.10     15.92%    164,292.26     11.33%        206,612.84      23.49% 投资管理业务          789,145.28     33.87%    548,210.51     37.80%        240,934.77      27.40% 其他业务             58,613.03      2.51%    239,740.02     16.52%       -181,127.00     -20.58% 所有这个词             2,329,953.16   100.00%   1,450,473.32   100.00%        879,479.84     100.00% 投资银行业务           60,193.01      2.40%     84,842.77      5.78%        -24,649.76      -2.36% 钞票管理业务         1,110,166.02    44.17%    440,583.53     30.00%        669,582.49      64.09% 交易及机构业务         286,558.15     11.40%    160,223.25     10.91%        126,334.90      12.09% 投资管理业务          994,348.12     39.56%    597,349.18     40.68%        396,998.94      38.00% 其他业务             61,936.14      2.46%    185,430.01     12.63%       -123,493.87     -11.82% 所有这个词             2,513,201.44   100.00%   1,468,428.74   100.00%      1,044,772.70     100.00% 投资银行业务           43,553.58      1.27%     65,649.27      3.41%        -22,095.69      -1.47% 钞票管理业务         1,364,524.46    39.84%    694,556.10     36.13%        669,968.36      44.59% 交易及机构业务         686,661.15     20.05%    161,810.39      8.42%        524,850.76      34.93% 投资管理业务         1,266,276.83    36.97%    645,725.77     33.59%        620,551.06      41.30% 其他业务             63,982.82      1.87%    354,769.76     18.45%       -290,786.95     -19.35% 所有这个词             3,424,998.84   100.00%   1,922,511.30   100.00%      1,502,487.54     100.00%           最近三年及 2024 年 1-6 月，公司各业务板块营业利润率如下表：                                                                            单元：%           名堂         2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度              2021 年度      投资银行业务                    5.46           -44.15             -40.95              -50.73      钞票管理业务                   57.41           60.65              60.31                49.10      交易及机构业务                  69.87           55.71              44.09                76.44     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    名堂         2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度 投资管理业务                33.92         30.53        39.93        49.01 轮廓营业利润率               43.56         37.75        41.57        43.87    本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾 问业务。公司通过迤逦全资持股的子公司广发融资（香港）开展境外投资银行相 关业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，公司投资银行业务板块区别达成营业收入    （1）股权融资业务 增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额区别 为 1,178 家和 17,746.54 亿元，同比区别增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和 融资范畴区别为 524 家和 5,426.75 亿元，同比区别增长 32.32%和 15.47%；再融 资家数和融资范畴区别为 654 家和 12,319.79 亿元，同比区别增长 10.10%和 6.97% （数据起原：WIND，2022）。 股权融资名堂（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份 购买资产）和融资金额区别为 945 家和 16,448.94 亿元，同比区别减少 19.78%和 同比区别减少 20.95%和 14.12%（数据起原：WIND，2023）。2022 年，公司发 挥平台上风，强化管理赋能，加强投行业务质地管控，要点布局半导体、医疗健 康和新动力汽车等行业畛域和粤港澳大湾区，加强专科化和区域化劝诱；深入推 进里面协同，持续擢升轮廓金融服务才调，知足客户全场所服务需求。股权融资 业务稳步发展，名堂储备权臣增多。2022 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 184.07 亿元。 其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额区别为 790 家和 11,011.14 亿元，同 比区别下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家数和融资范畴区别 313 家和 3,565.39 亿元，同比区别下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资范畴区别为 477 家和        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 年，公司坚持把金融服求实体经济行动根底宗旨，助力实施创新驱动发展、区域 协调发展等国度紧要计策，持续聚焦要点产业、要点区域和要点居品，加强科技 创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等畛域业务布局；坚持高质地发展，践行 研究驱动模式，阐发集团轮廓化金融平台的上风，强化业务协同协调，全面擢升 客户轮廓服务才调，股权优质名堂储备不停增多，要点名堂达成破裂；强化投行 业务全过程质地管控，持续擢升投行业务执业质地。2023 年，公司完成股权融 资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67 亿元。 同比区别减少 71.93%和 81.48%。其中：IPO 完成 43 单，融资金额 302.72 亿元， 同比区别减少 76.63%和 86.16%；再融资完成 62 单，融资金额 690.43 亿元，同 比区别减少 67.37%和 78.26%（数据起原：Wind）。新三板新增挂牌公司 112 家， 同比减少 30.00%；新三板挂牌公司定向刊行 126 次，融资金额 57.62 亿元，同比 区别减少 65.00%和 43.29%（数据起原：股转系统）。港股阛阓融资共完成 235 单，融资金额 598.17 亿港元，同比区别增多 15.20%和减少 15.87%。其中：IPO 完成 30 单，融资金额 135.33 亿港元，同比区别减少 3.23%和 24.21%；再融资完 成 205 单，融资金额 532.48 亿港元，同比区别增多 18.50%和减少 13.08%（数据 起原：Wind）。       公司积极贯彻落实国度计策及监管政策，坚持将金融服求实体经济行动根底 宗旨，把功能性放在首要位置。公司聚焦服务新质坐褥力发展及国度计策新兴产 业，深耕要点区域，深入挖掘专精特新企业，助力优质企业上市融资。公司充分 阐发集团轮廓化金融平台的上风，为企业提供全生命周期的本钱阛阓轮廓服务。 公司持续强化投行业务全经过质地管控，切实履行本钱阛阓“看门东说念主”包袱。2024 年 1-6 月，境内股权融资方面，公司完成 A 股股权再融资名堂 3 单，主承销金额 督导挂牌公司共计 43 家，其中“专精特新”企业占比达 76.74%。境外股权融资 方面，完成港股 IPO 名堂 2 单，其中行动保荐代表东说念主 IPO 名堂 1 单，刊行范畴       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目  据 Dealogic 统计，按 IPO 和再融资名堂刊行总范畴在系数承销商中对等分派的  口径算计，在香港阛阓股权融资业务名次中资证券公司第 3。      最近三年及 2024 年 1-6 月，公司股权承销保荐业务详备情况如下表：                                                          单元：亿元，家      名堂   主承销 主承销           主承销 主承销            主承销 主承销        主承销 主承销            金额       家数       金额     家数          金额     家数      金额     家数 初次公开刊行          -       -    20.33     3        29.43     6        -     - 再融资刊行      69.45       3    143.33        14   154.64    11    14.25     4 所有这个词         69.45       3    163.67        17   184.07    17    14.25     4      注：数据起原：公司统计，Wind。      （2）债务融资业务  趋势。主要信用债刊行范畴 164,232.59 亿元，呈小幅上升态势，同比增长 4.38%。  其中，企业债刊行范畴增幅较大，刊行范畴和增幅区别为 4,399.40 亿元和 12.05%；  非金融企业债务融资用具和公司债的刊行范畴区别为 86,413.19 亿元和 34,525.24  亿元，增长率区别为 7.33%和 2.46%；非政策性金融债刊行范畴 38,473.16 亿元，  同比下降 0.66%（数据起原：WIND，2022）。受公司债券承销业务筹商文献暂不  受理的行政监管措施限制，2021 年，公司已有序开展债务融资业务。公司积极  垄断阛阓机遇，加大对债券承销业务的参加，为客户提供轮廓金融服务，加鼎力  度开拓要点区域客户，并持续加强遵法观望、风险管理和质地管控，筑牢风险防  控底线。2021 年，公司主承销刊行债券 40 期，主承销金额 309.95 亿元。  债、非金融企业债务融资用具、非政策性金融债和可交债）刊行范畴小幅下降。  城投债政策延续收紧态势，区域分化进一步加重。阛阓主要信用债刊行范畴 15.54  万亿元，较 2021 年同比下降 5.38%。其中，公司债券刊行范畴 30,904.84 亿元，  同比下降 10.49%；企业债刊行范畴 3,681.30 亿元，同比下降 16.32%；非金融企  业债务融资用具刊行范畴 84,321.14 亿元，同比下降 2.42%；非政策性金融债发  行范畴 36,085.26 亿元，同比下降 6.21%（数据起原：WIND，2023）。2022 年，  公司充分整合平台资源，加鼎力度开拓要点区域客户，名堂储备量保持沉稳增长，  债券业务稳步发展。2022 年，公司主承销刊行债券 188 期，同比增长 370.00%；  主承销金额 1,420.76 亿元，同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念，主       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 动服务“碳达峰、碳中庸”“一带一说念”发展计策，强化包袱担当，为经济和资 本阛阓的高质地发展孝顺力量，全年共刊行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技 创新债券、一带一说念债券、创新创业债券 15 期。 同比上升 7.82%。其中，公司债券刊行范畴 38,553.95 亿元，同比上升 24.75%； 非金融企业债务融资用具刊行范畴 85,570.41 亿元，同比上升 1.48%；非政策性 金融债刊行范畴 41,101.18 亿元，同比上升 13.90%；企业债刊行范畴 2,007.80 亿 元，同比下降 45.46%（数据起原：WIND，2024）。2023 年度，公司阐发集团业 务上风及协同效应，持续扩轻便点区域客户袒护，债券承销范畴快速增长，名堂 储备大幅增多，行业地位持续擢升。2023 年，公司主承销刊行债券 416 期，同 比增长 121.28%；主承销金额 2,444.42 亿元，同比增长 72.05%。根据 WIND 统 计，2023 年公司主要信用债范畴名递次 8 位，较 2022 年擢升 6 位。公司积极贯 彻落实国度发展计策，2023 年主承销刊行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴 债券、黄河流域高质地发展债券等所有这个词 67 期，同比增长 346.67%，承销范畴 256.34 亿元，同比增长 226.67%。公司持续夯实专科才调劝诱，加强质地风险管控，在 中国银行间阛阓交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中得到 A 类 评价，荣获中央国债登记结算有限包袱公司 2023 年度“企业债承销特出机构”。 用债 刊行金额 8.93 万亿元，同比上升 7.38%。其中，公司债券刊行金额 18,731.72 亿元，同比下降 1.77%；非金融企业债务融资用具刊行金额 49,796.79 亿元，同 比上升 10.73%；非政策性金融债刊行金额 20,172.37 亿元，同比上升 14.81%； 企业债刊行金额 391.32 亿元，同比下降 70.94%（数据起原：Wind）。境外阛阓 方面，好意思联储降息预期推迟，阛阓范畴有所缩减，中资好意思元债刊行金额 466.35 亿好意思元，同比减少 20.59%（数据起原：DMI）。      公司高度爱好债券业务服务国度计策，助推科技创新类企业发展新质坐褥力。 公司在严控展业风险的基础上，通过阐发集团协同上风、持续拓展要点区域、强 化里面侦探机制等举措，稳步擢升市局面位。公司积极践行 ESG，以债券融资 业务推动绿色低碳发展。2024 年 1-6 月，公司主承销刊行债券 293 期，同比增长              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目         内公司主承销的主要信用债范畴名递次 7，较上年末上升 1 位；主承销各品种科         技创新债券 52 期，承销金额 191.28 亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券 4         期，承销金额 10.88 亿元。在中资离岸债券业务方面，完成 33 单债券刊行，承         销金额 56.17 亿好意思元。             最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主为客户主承销债券业务详备情况如下表         所示：                                                                        单元：亿元、期        名堂       主承销金                    主承销金                主承销金                主承销金                             刊行数目                    刊行数目               刊行数目                刊行数目                  额                       额                   额                   额 企业债               0.58             1      35.16         8    129.79       17      75.72       16 公司债               764.30          173   1,462.04      271     545.52      102      53.46      6 非金融企业债务融资用具       316.04          77      232.69       65      93.72      16       24.00      2 金融债               423.35          41      698.53       71     642.73      52      156.77      16 可交换债               20.00           1       16.00        1       9.00       1           -       - 所有这个词               1,524.28         293   2,444.42      416   1,420.76      188     309.95      40             注：数据起原：Wind。             （3）财务照顾人业务             刊行东说念主财务照顾人业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。         业并购为主，聚焦主业的新特质；同期，受宏不雅政事经济步地等多重因素的影响，         并购阛阓活跃度有所下降；败露已完成及过户的紧要资产重组的上市公司 87 家，         同比下降 26.27%，交易范畴 4,173.78 亿元，同比下降 48.53%；中国证监会并购         重组委审核通过的并购重组 39 家，同比下降 45.83%。2021 年，公司围绕国度产         业政策、金融政策、区域发展政策携带的标的，积极参与优质企业并购重组行径         （数据起原：WIND，2022）。2021 年，北交所揭牌开市，旨在服务“更早、更小、         更新”的企业，与沪深交易所错位发展。限度 2021 年 12 月末，新三板阛阓共有         场活跃程度较着擢升，全年景交金额 2,148.16 亿元，同比上升 65.93%（数据来         源：股转系统，2022）。2021 年北交所成交额 1,609.80 亿元，成交数目达 95.86         亿股（数据起原：北交所网站，2022）。北交所关联政策的出台，镌汰及格投资         者门槛，深化改创新三板阛阓，为公司投行业务带来了新机遇。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 降；公告进行紧要资产重组的上市公司 159 家，交易范畴 2,803.54 亿元、同比下 降 66.96%（数据起原：WIND，2023）。2022 年，公司围绕国度产业政策、金融 政策、区域发展政策携带的标的，积极参与优质企业并购重组行径。2022 年， 北交所、新三板阛阓结构功能进一步完善，运行质地权臣改善，坚持与沪深交易 所错位发展。限度 2022 年末，新三板阛阓共有 6,580 家挂牌公司，北交所上市 企业 162 家。阛阓流动性方面，2022 年新三板阛阓成交金额 798.58 亿元，成交 数目 188.87 亿股（数据起原：股转公司网站，2023）；2022 年北交所成交额 1,980.13 亿元，成交数目达 158.53 亿股（数据起原：北交所网站，2023）。北交所定位于 为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能迟缓败露，为公司投行业务持续带来 机遇。2022 年，公司坚持以价值发现为中枢，阐发公司研究才调特出的上风， 强化业务协同，为优质客户提供高质地的轮廓服务。限度 2022 年末，公司行动 主办券商持续督导挂牌公司共计 31 家，其中“专精特新”企业占比 61%（数据 起原：股转系统、公司统计，2023）。 公告进行紧要资产重组的上市公司 107 家，交易范畴 1,079.19 亿元，同比下降 策、区域发展政策携带的标的，积极参与优质企业并购重组行径，聚焦新质坐褥 力，助力企业通过并购重组达成产业整合。2023 年，公司参与完成多单具有市 场影响力的并购重组交易。2023 年，北交所督察优质扩容发展态势，新三板持 续深化各项转变管事。限度 2023 年 12 月 31 日，新三板阛阓共有 6,241 家挂牌 公司，北交所上市企业 239 家。阛阓流动性方面，2023 年，新三板阛阓成交金 额 612.74 亿元，成交数目 174.27 亿股（数据起原：股转系统，2024）                                          ；北交所成 交额 7,272.23 亿元，成交数目 615.42 亿股（数据起原：北交所网站，2024）。北 交所高质地发展新生态为公司投行业务持续带来机遇。2023 年，公司坚持以价 值发现为中枢，阐发公司研究才调特出的上风，强化业务协同，为优质客户提供 高质地的轮廓服务。限度 2023 年 12 月末，公司行动主办券商持续督导挂牌公司 共计 34 家，其中“专精特新”企业占比近七成（数据起原：股转系统、公司统 计，2024）。此外，在境外投资银行业务畛域，公司主要通过迤逦全资持股的子 公司广发融资（香港）开展关联业务。2023 年，广发融资（香港）完成主承销      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 （含 IPO、GDR、再融资及债券刊行）、财务照顾人等名堂 47 个。 条”等政策的颁布，并购重组行动擢升上市公司质地、发展新质坐褥力的重要工 具，迎来发展新机遇。    公司紧密围绕国度产业政策、金融政策、区域发展政策携带标的，践行“一 个广发”展业模式，举办新质坐褥力并购论坛，构建并购业务生态圈，为客户提 供多线索、全场所的轮廓服务，促进资产本钱有序轮回。2024 年 1-6 月，公司完 成境内具有行业及区域影响力的紧要资产重组名堂与财务照顾人名堂 2 单，波及交 易总额约 128.51 亿元；完成境外股权交易 1 单，波及交易金额约 10.98 亿港元。 公司行动买方财务照顾人的两单交易获评 2023-2024 十佳境内并购交易金哨奖。    本集团的钞票管理业务板块主要包括钞票管理及经纪业务、期货经纪业务、 融资融券业务、回购交易业务及融资租出业务。公司区别通过全资子公司广发期 货、广发融资租出开缓期货经纪业务、融资租出业务，通过迤逦全资持股的子公 司广发经纪（香港）开展境外经纪业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，钞票管理 业务板块区别达成营业收入为 136.45 亿元、111.02 亿元、105.31 亿元和 52.16 亿 元。    （1）钞票管理及经纪业务    刊行东说念主为客户买卖股票、债券、基金、期货过甚他可交易证券提供经纪服务。 模均大幅增长；坚定激动钞票管理转型，代销金融居品业务保持快速发展；加速 激动机构客户服务平台化、生态化，劝诱机构客户团结服务家数；利用公司轮廓 化服务体系和专科才调，持续激动轮廓筹画和协同服务；企业微信客户范畴持续 增长，私域流量筹画及服务展业合规高效，公司级平台效应初步败露；夯实合规 风控管理，救济业务转型发展，进一步擢升公司竞争力。限度 2021 年 12 月末， 公司代销金融居品保有范畴较上年增长 17.32%；代销的非货币阛阓公募基金保 有范畴在券商中位列第三（数据起原：中国基金业协会，2022）。2021 年末，公     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 司手机证券用户数卓越 3,740 万，较上年末增长约 16%；2021 年易淘金电商平台 的金融居品（含现款增利及淘金阛阓）销售和转让金额达 3,271 亿元。                            同比下降 10.29%                                      （数据起原：WIND， 公司等客群筹画取得收效；钞票管理业务在外部阛阓环境较不利等影响下仍取得 精良发展，代销居品净收入和公私募保有额市占率均创积年新高；强化发达地区 网点布局、东说念主才储备和轮廓服务，救济要点区域计策，助力公司持续发展及钞票 管理转型；夯实合规风控管理，救济业务转型发展，进一步擢升公司竞争力。截 至 2022 年 12 月末，公司代销金融居品保有范畴较上年末增长 0.77%；代销的非 货币阛阓公募基金保有范畴在券商中位列第三（数据起原：中国基金业协会，                            同比下降 2.88%                                     （数据起原：WIND， 系列转变激动落实平台化转型，擢升服务住户钞票管理才调；加强线上获客运营， 积极开拓多渠说念流量，发布全新 Z 世代 APP，持续擢升易淘金平台用户体验； 加速激动钞票管理转型，根据客户需求及阛阓变化，持续完善多资产多策略布局， 提高钞票管理轮廓处理决策供给才调；加速推动机构业务高质地发展，推出“广 发智汇”机构轮廓服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供轮廓处理决策， 擢升机构客户服务才调，完善机构客户服务体系。限度 2023 年 12 月末，公司代 销金融居品保有范畴较上年末增长 13.98%；2023 年代销的非货币阛阓公募基金 保有范畴在券商中位列第三（数据起原：中国证券投资基金业协会，2024）。2023 年，易淘金电商平台的金融居品（含现款增利及淘金阛阓）销售和转让金额达 计），同比下降 6.71%。 源：Wind）。香港恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数区别较上年末增长 3.94%、 增长 9.77%、减少 5.57%；香港证券阛阓日均成交金额 1,103.82 亿港元，同比下            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目      降 4.46%（数据起原：香港联交所）。          公司信守主责主业，坚持阐发功能性，围绕高质地发展强化投研才和谐投顾      专科服务才调劝诱，持续打造各别化的居品和服务供给体系，推动钞票管理业务      向“以投资者为本”的买方投顾转型，擢升投资者得到感。公司聚焦缜密化客户      筹画，厚植客户基础，擢升轮廓金融服务水平。公司紧跟政策导向，服务长线资      金入市，更动交易平允性。公司坚持“看不清管不住则不展业”，严守合规底线。      境内方面，限度 2024 年 6 月末，公司代销金融居品保有范畴卓越 2,200 亿元，      较上年末增长 4.00%；根据中国证券业协会统计，共有卓越 4,400 东说念主得到投资顾      问阅历，行业名递次一（母公司口径）。2024 年 1-6 月，易淘金电商平台的金融      居品（含现款增利及淘金阛阓）销售金额达 1,169.18 亿元；公司沪深股票基金成      交金额 9.34 万亿元（双边统计），同比减少 4.95%。境外方面，进一步丰富居品      种类，持续向钞票管理转型，金融居品销售净收入、保有量及多阛阓交易佣金均      达成同比增长。          最近三年及 2024 年 1-6 月，公司沪深代理买卖证券业务的交易额及阛阓份      额情况如下表所示：                                                                        单元：亿元、% 名堂   代理交易         阛阓           代理交易         阛阓         代理交易         阛阓         代理交易         阛阓       金额          份额             金额         份额           金额         份额           金额         份额 股票   77,670.70      3.84       157,905.56     3.71     169,891.48     3.78     200,294.66     3.88 基金    15,722.52         5.29    27,764.80       5.00    29,137.37       6.29    12,806.19      3.49 债券   246,497.89         4.83   498,176.72       4.94   420,530.39       4.76   378,072.63      4.99 所有这个词   339,891.12         4.58   683,847.08       4.59   619,559.24       4.49   591,173.48      4.51         注：          （2）期货经纪业务          在期货经纪业务畛域，本集团通过全资子公司广发期货开缓期货经纪业务，      且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）过甚全资子公司广发金融交易（英      国）在国际主要商品及衍生品阛阓为客户提供交易及计帐服务。          在境外，本集团主要通过迤逦全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提      供经纪服务，涵盖在香港联交所及国社交易所上市的股票、债券等金融居品，利     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展国外钞票管理业务。2023 年， 广发经纪（香港）在香港股票阛阓全年低迷的情况下，净收入增多 22.58%，产 品保有量同比增多 28.75%，居品总收入同比增多 68.93%，钞票管理收入同比增 长 30.86%，钞票管理转型效果较着。 长 7.40%，其中，商品期货累计成交额 201.16 万亿元，同比增长 0.67%；金融期 货累计成交额 80.36 万亿元，同比增长 28.98%（数据起原：中国期货业协会）。    广发期货坚持作念强主责主业，深挖产业链及价值链，成交量及成交金额阛阓 份额同比增长，境表里业务稳步发展。2024 年 1-6 月，广发期货成交量阛阓份额 增长 0.58 个百分点；广发期货境外子公司合并营业收入、净利润区别达成同比 增长，广发期货（香港）荣获新加坡交易所颁发 2023 年最活跃中资商品期货经 纪商。    （3）融资融券业务 化进度加速等特征。限度 2021 年 12 月末，沪深两市融资融券余额 18,321.91 亿 元，较上年末上升 13.17%（数据起原：WIND，2022）。限度 2022 年末，沪深两 市融资融券余额 15,403.92 亿元，较 2021 年末下降 15.93%（数据起原：WIND， 升 7.17%（数据起原：WIND，2024）。    公司安身业务本源，坚持“客户中心导向”，在作念好客户服务、合规风控的 同期，促进业务健康有序发展。最近三年，公司融资融券业务期末余额区别为东说念主 民币 940.09 亿元、830.25 亿元和 889.89 亿元，阛阓占有率区别为 5.13%、5.39% 和 5.39%。    限度 2024 年 6 月末，沪深两市融资融券余额 14,808.99 亿元，较上年末下降    公司坚持“客户中心导向”，持续擢升客户服务质效，业务范例发展。限度 份额 5.45%。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    （4）回购交易业务 押业务，持续优化业务结构，股票质押业务范畴督察动态平衡。2022 年，阛阓 股票质押业务范畴较上年不绝呈下降态势。2023 年，阛阓股票质押业务范畴较 上年末呈下降态势。2023 年，公司审慎开展股票质押业务，持续强化股票质押 业务的风控准入，优假名堂结构，股票质押业务范畴有所上升。限度 2023 年末， 公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。2024 年 1-6 月，公司稳健开展股票质押业务，严格落实存续期管理各项举措，持续优化资产 结构。    最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主通过自有资金开展场内股票质押式回购 业务余额区别为 128.81 亿元、96.29 亿元、123.26 亿元和 112.12 亿元。    （5）融资租出业务    公司通过子公司广发融资租出开展融资租出业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，广发融资租出的应收融资租出款净额区别为 7.75 亿元、2.50 亿元、0.40 亿 元和 0.29 亿元。    本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售 及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产 托管业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，交易及机构业务板块达成营业收入区别 为 68.67 亿元、28.66 亿元、37.09 亿元和 27.84 亿元。    （1）权益投资及交易业务    公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的作念市及交易。 运用定增、雪球等多策略投资用具，根据阛阓波动较好地禁止了仓位，投资收益 率优于关联阛阓指数清晰。同期，公司通过作念市商服务，督察阛阓的流动性，减 少阛阓剧烈波动，提高订价效率，并知足公众投资者的投资需求。2022 年，公 司作念市业务荣获寰宇股转公司 2022 年度优秀作念市范畴作念市商。 值投资想路，运用定增等多策略投资用具，根据阛阓波动较好地禁止了仓位。同 时，公司通过作念市商服务，督察阛阓的流动性，减少阛阓剧烈波动，提高订价效     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 率，并知足公众投资者的投资需求。限度 2023 年 12 月末，公司为 48 家新三板 企业提供作念市服务。 银行、家用电器等板块涨幅居前，算计机、医药、房地产、传媒、商贸零卖等行 业下落较多（数据起原：Wind）。权益投资方面，公司权益类自营投资业务坚持 价值投资想路，强化从上至下的宏不雅策略与行业及个股的研究相结合，利用多策 略投资用具镌汰投资收益波动，取得了较好的投资功绩。新三板作念市方面，限度    （2）固定收益销售及交易业务    公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固 定收益金融居品及利率衍生品的作念市及交易。公司的机构客户主要包括交易银行、 保障公司、基金公司、财务公司、相信公司及及格境外机构投资者等。    公司在中国银行间债券阛阓及交易所交易多类固定收益及关联衍生居品，并 提供作念市服务，如国债、政策性金融债、中期单子、短期融资券、企业债券、公 司债券、国债期货、利率互换及圭臬债券远期等。公司通过刚毅固定收益衍生工 具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及作念市业务中产生的利率风险。 了阛阓的结构性契机，取得了较好的投资功绩。 通胀高位降温，欧洲央行等已经入手降息。中债-新轮廓钞票（总值）指数较上 年末高涨 3.76%；10 年国债利率 2.21%，较上年末下行 35bp；10 年好意思债利率 4.40%， 较上年末上行 52bp；中资好意思元债指数较上年末高涨 3.35%（数据起原：Wind、 彭博）。    公司较好地禁止退回券投资组合的久期、杠杆和投资范畴，灵验垄断阛阓结 构性契机，达成较好的投资功绩。答复期内，公司 FICC 业务多策略范畴持续增 长。公司债券作念市业务创设“广发证券珠三角 ESG 可持续发展地方债篮子”，助 力阛阓机构通过组合方式积极参与珠三角地区绿色经济劝诱和可持续发展。公司 强化公募 REITs、私募可交换债券及跨境投资等前瞻性研究及布局，持续擢升多 资产多策略投资才调。    （3）股权衍生品销售及交易业务    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   公司根据客户及阛阓需求，研究想象及销售多种柜台阛阓居品，包括非圭臬 化居品、收益把柄以及场外衍生品等；同期，公司通过柜台阛阓为非圭臬化居品 以及收益把柄居品提供流动性救济，并从事股票挂钩金融居品及股票衍生居品等 品种作念市及交易。   公司行动场外衍生品业务一级交易商，持续加强团队及系统劝诱，不停擢升 居品创设、策略创新及交易销售才调；通过开展收益互换、场外期权等业务，持 续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管意会决决策。限度 范畴约 24,456.3 亿元，期末居品市值约 1,895.24 亿元。其中，2023 年新发居品 数目 38,678 只，新发居品范畴约 5,288.26 亿元。2023 年，跟着场内衍生品标的 缓缓丰富，场内衍生品阛阓流动性迟缓上升，投资者群体不停扩大。公司作念市及 自营投资较好地收拢了阛阓波动带来的交易契机，取得了较好的收益。公司因作念 市业务得到上交所 2023 年度股票期权阛阓发展孝顺奖（优秀期权作念市商）、股票 期权阛阓发展孝顺奖（期权新品种孝顺）；得到深交所 2023 年度“优秀 ETF 流 动性服务商”      “优秀期权作念市商”奖项；得到中金所 2023 年度“股指期权优秀作念 市商”奖项。 券投资基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引》，范例私募证券投资基金 参与场外衍生品业务。新“国九条”建议“建立交易型怒放式指数基金（ETF） 快速审批通说念，推动指数化投资发展”，国内 ETF 基金阛阓将进一步扩大。   公司行动场外衍生品业务一级交易商，安身衍生品订价和交易的专科上风， 不停强化团队及系统劝诱，擢升居品创设、策略创新及交易销售才调，丰富和拓 展居品体系、挂钩标的种类及收益结构，持续为机构客户提供以场外衍生品为载 体的资产配置和风险管意会决决策。公司作念市业务不绝保持在阛阓第一梯队，为 上交所、深交所的 700 多只基金及全部 ETF 期权提供作念市服务，为中金所的沪 深 300 股指期权、中证 1000 股指期权提供作念市服务。2024 年 1-6 月，公司通过 中证机构间报价系统和柜台阛阓刊行私募居品 44,559 只，所有这个词范畴东说念主民币 场发展孝顺奖（优秀期权作念市商奖、期权新品种孝顺奖），深交所 2023 年优秀 ETF 流动性服务商奖、优秀期权作念市商奖，中金所 2023 年股指期权优秀作念市商     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 奖（铜奖）。   （4）另类投资业务   公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，现在以股 权投资业务为主。 等几大畛域。2021 年，广发乾和共新增 89 个股权投资名堂，投资金额 40.78 亿 元（含因范例整改所链接的直投名堂等）。限度 2021 年末，广发乾和已完成投资 名堂 231 个。2022 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、硬科 技、软科技、独特契机投资等几大畛域。2022 年，广发乾和共新增 45 个投资项 目，投资金额 21.83 亿元。2023 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新 消费、硬科技、软科技、独特契机投资等几大畛域。2023 年，广发乾和共新增 投资总范畴 1,967.03 亿元，同比下降 38.7%；退出案例数 746 笔，同比下降 63.5% （数据起原：清科研究中心）。2024 年 1-6 月，广发乾和聚焦布局先进制造、医 疗健康、硬科技、独特契机投资等畛域。限度 2024 年 6 月末，广发乾和累计投 资名堂 314 个。   （5）投资研究业务   本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏不雅经济、策略、固定收益、 金融工程、行业与上市公司等多畛域的投资研究服务；以及对公司中枢业务的推 动和救济、及国表里的专科交流，以进一步推动研究驱动的筹画模式。   本集团持续推动研究驱动筹画模式，充分阐发研究对公司中枢业务的赋能推 动作用。限度 2024 年 6 月末，本集团的股票研究涵盖中国 28 个行业和 993 家 A 股上市公司，以及 154 家香港及国外上市公司；公司研究后果借助于广发研究门 户网站、小规范等数字化技能，不停朝智能化标的探索，着力构建多平台、多渠 说念、多维度的客户服务体系。答复期内，公司产业研究院持续打造产、学、研、 投、融生态，赋能各业务板块发展，为政府部门的政策制定与产业筹画提供研究 救济，探索与要点科研高校建立产业孵化更动合作机制，阐发“科技-金融-产业” 的桥梁作用。   公司超卓的研究才调在业界享有盛誉，屡获盛誉。2017 年至 2023 年，公司     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 一语气多年得到新钞票原土最好研究团队、新钞票最具影响力研究机构；一语气多年 得到中国证券业分析师金牛奖评比的五大金牛研究机构奖；同期在卖方分析师水 晶球奖、上证报最好分析师、新浪财经金麒麟最好分析师、21 世纪金牌分析师 等评比中位居前方。    （6）资产托管业务    公司安身于为基金、证券、期货、银行、相信等各种资产管理机构提供优质 的资产托管和基金运营外包服务。 向大中型优质私募基金管理东说念主集会；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加 深，尤其在券结模式公募基金以及 ETF 居品方面合作紧密，证券公司公募基金 托管业务范畴稳步上升。 投资发展，救济私募证券投资基金和私募资管业务稳健发展；公募基金新发还暖， 总范畴破裂 30 万亿元；             《私募证券投资基金运作指引》强调受托管理职责，进一 步范例私募基金业务发展；证券资管、银行容许等业务范畴企稳回升。    公司持续激动公募基金居品布局，积极落实私募基金新规，为基金管理东说念主提 供专科服务；加强基础系统劝诱，擢升轮廓服务和风险管理才调，推动资产托管 业务稳健发展。限度 2024 年 6 月末，公司托管居品数目 4,069 只，提供基金运 营外包服务居品数目 4,505 只。根据 Wind 统计，公司公募基金托管存续范畴排 名行业第 5。    公司的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募 基金管理业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，投资管理业务板块达成营业收入分 别为 126.63 亿元、99.43 亿元、78.91 亿元和 34.27 亿元。    （1）资产管理业务    本集团的资产管理客户包括个东说念主及机构投资者。本集团通过全资子公司广发 资管、广发期货及迤逦全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管理业务。    限度 2021 年末，广发资管管理的联接资产管理策画、单一资产管理策画和 专项资产管理策画的净值范畴较 2020 年末区别上升 157.60%、下降 14.29%和下 降 30.60%，所有这个词范畴较 2020 年末上升 62.26%。限度 2022 年 12 月末，广发资         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目     管管理的联接资产管理策画、单一资产管理策画和专项资产管理策画的净值范畴     较 2021 年末区别下降 40.25%、58.45%和 39.51%，所有这个词范畴较 2021 年末下降     划的净值范畴较 2022 年末区别下降 43.68%和 10.65%，单一资产管理策画的净     值范畴较 2022 年末上升 48.57%，所有这个词范畴较 2022 年末下降 24.53%。     归行业本源，不停擢升专科水平，范例转型稳步激动。        广发资管坚持阐发社会钞票“管理者”的功能，持续加强投研体系劝诱，提     升主动管理才调，积极激动居品创设与业务拓展。根据中国证券投资基金业协会     统计，广发资管 2024 年二季度私募资产管理月均范畴名递次八。限度 2024 年 6     月末，广发资管管理的联接资产管理策画、单一资产管理策画和专项资产管理计     划的净值范畴较 2023 年末区别增长 27.13%、0.82%和 56.45%，所有这个词范畴较 2023     年末增长 17.67%。        最近三年及 2024 年 1-6 月，广发资管资产管理业务范畴情况如下表所示：                                                                            单元：亿元                                           资产管理净值范畴   名堂 联接资产管理业务            1,508.46             1,186.55               2,106.69             3,525.61 单一资产管理业务              807.80              801.24                 539.30              1,297.97 专项资产管理业务               92.04                  58.83               65.84               108.85   所有这个词                2,408.30             2,046.62               2,711.83             4,932.44        数据起原：公司统计。        限度 2024 年 6 月末，广发期货管理的资产管理策画所有这个词 31 只，资产管理总     范畴 12.20 亿元。        在境外资产管理业务畛域，广发控股香港是香港首批获 RQFII 阅历的中资金     融机构之一，广发资管（香港）共成立并管理 5 只基金居品。        （2）公募基金管理业务        本集团通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理     业务。        限度 2021 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社保基     金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构     投资者及高净值东说念主群提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 通过及格境内机构投资者策画（QDII）投资于境外本钱阛阓，并可通过其全资子 公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境 内本钱阛阓。限度 2021 年末，广发基金管理的公募基金范畴所有这个词 11,296.25 亿元， 较 2020 年末上升 47.97%；剔除货币阛阓型基金后的范畴所有这个词 6,919.52 亿元，行 业名递次 3（数据起原：公司统计、WIND，2022）。    限度 2021 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值东说念主群提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者策画 （QDII）投资于境外本钱阛阓，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内本钱阛阓。限度 2021 年末，易方达基金管理的公募基金范畴所有这个词    限度 2022 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社保基 金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及广阔投资者提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者策画（QDII）、及格境内有限合伙东说念主策画（QDLP）投 资于境外本钱阛阓，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱阛阓。限度 2022 年末，广发基金管 理的公募基金范畴所有这个词 12,497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币市 场型基金后的范畴所有这个词 7,052.90 亿元，行业名递次 3（数据起原：公司统计、 WIND，2023）。    限度 2022 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及广阔投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者策画 （QDII）投资于境外本钱阛阓，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内本钱阛阓。限度 2022 年 12 末，易方达基金管理的公募基金范畴所有这个词     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    限度 2023 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社保基 金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及广阔投资者提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者策画（QDII）、及格境内有限合伙东说念主策画（QDLP）投 资于境外本钱阛阓，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱阛阓。限度 2023 年末，广发基金管 理的公募基金范畴所有这个词 12,209.82 亿元，较 2022 年末下降 2.30%；剔除货币阛阓 型基金后的范畴所有这个词 6,702.46 亿元，行业名递次 3（数据起原：公司统计、WIND，    限度 2023 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及广阔投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者策画 （QDII）投资于境外本钱阛阓，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内本钱阛阓。限度 2023 年末，易方达基金的公募基金范畴所有这个词 16,773.40 亿元，较 2022 年末增长 6.65%；剔除货币阛阓型基金后的范畴所有这个词 10,139.37 亿 元，行业名递次 1（数据起原：公司统计、WIND，2024）。    限度 2024 年 6 月末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰宇社 保基金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他 机构投资者及广阔投资者提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内召募 资金通过 QDII 及 QDLP 投资于境外本钱阛阓，并可通过其全资子公司广发国际 资产管理有限公司以 QFII 及 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱 阛阓。答复期内，广发基金坚持高质地发展干线，不停擢升业务发展水平；持续 强化投研中枢才调，推动投研体系劝诱，加强以客户为中心的居品全生命周期管 理；塌实擢升投顾及投教服务质地，增强服务才调。限度 2024 年 6 月末，广发 基金管理的公募基金范畴所有这个词 14,277.90 亿元，较 2023 年末增长 16.94%；剔除 货币阛阓型基金后的范畴所有这个词 7,840.67 亿元，行业名递次 3（数据起原：Wind， 公司统计）。    限度 2024 年 6 月末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 一大股东之一。易方达基金是寰宇社保基金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之 一，亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及广阔投资者提供资 产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过 QDII 投资于境外资 本阛阓，并可通过其全资子公司易方达资产管理（香港）有限公司以 QFII 及 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱阛阓。易方达基金积极服务新质坐褥 力发展和中国式当代化劝诱，进一步完善投研体系、擢升价值发现才调，持续健 全适合各种投资者需求的居品和客户服务体系，落实科技、绿色、普惠、养老、 数字金融“五篇大著述”。限度 2024 年 6 月末，易方达基金管理的公募基金范畴 所有这个词 19,134.15 亿元，较 2023 年末增长 14.07%；剔除货币阛阓型基金后的范畴 所有这个词 12,204.17 亿元，行业名递次 1（数据起原：Wind，公司统计）                                       。   （3）私募基金管理业务   本集团通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务，通过迤逦全资持股 的子公司广发投资（香港）过甚下属机构开展境外私募股权基金业务。 业。限度 2021 年末，广发信德成立并管理了 50 余只私募基金，管理客户资金总 范畴近 150 亿元。在境外阛阓，本集团主要通过迤逦全资持股的子公司广发投资 （香港）过甚下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要袒护高端 制造、TMT、生物医疗等畛域，部分投资名堂已通过并购退出或在香港、好意思国等 证券交易所上市。 至 2022 年末，广发信德管理基金总范畴卓越 150 亿元。在境外阛阓，本集团主 要通过迤逦全资持股的子公司广发投资（香港）过甚下属机构开展境外私募股权 基金业务，已完成的投资主要袒护高端制造、TMT、大消费、生物医疗等畛域， 部分投资名堂已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。 行业。根据中国证券投资基金业协会败露的第四季度月均范畴数据，广发信德管 理基金实缴范畴卓越 170 亿元。   在境外阛阓，本集团主要通过迤逦全资持股的子公司广发投资（香港）过甚 下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要袒护高端制造、TMT、 大消费、生物医疗等畛域，部分投资名堂已通过并购退出或在香港、好意思国等证券    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 交易所上市。 围绕创业投资“募投管退”全链条，进一步完善政策环境和管理轨制，积极救济 创业投资作念大作念强。中国股权投资阛阓新召募基金数目 1,817 只，同比下降 49.2%； 新增基金总范畴 6,229.39 亿元，同比下降 22.6%（数据起原：清科研究中心）。 等行业；根据中国证券投资基金业协会统计，广发信德 2024 年二季度管理基金 月均实缴范畴卓越 175 亿元。境外方面，广发投资（香港）管理股权投资类基金 居品 4 只，已完成的投资主要袒护高端制造、TMT、大消费、生物医疗等畛域， 部分投资名堂已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。   （五）公司主营业务和筹画性资产骨子变更情况   答复期内，刊行东说念主主营业务和筹画性资产未发生骨子变更。   （六）答复期的紧要资产重组情况   答复期内，刊行东说念主未发生导致刊行东说念主主营业务和筹画性资产发生骨子变更的 紧要资产购买、出售和置换的情况。   八、媒体质疑事项   答复期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。   九、刊行东说念主里面管理轨制   （一）里面管理轨制劝诱情况   公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他里面机构在里面禁止的监督检 查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司里面禁止过甚实 施情况的灵验性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会闲隙诈欺监督权利， 向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高档管理东说念主员执行公司职务的步履进 行监督和质询，更动公司及股东的正当权益；稽核部和风险管理部、合规与法律 事务部、各业务及管理部门单干协调，对里面禁止轨制建立和执行情况进行按期、 不按期监督查验；稽核部门对董事会负责，根据外部要乞降公司筹画管理需要， 对业务、管理部门及分支机构等进行稽核查验并督促整改。   公司高度爱好里面禁止轨制及关联机制的劝诱。公司按照《公司法》《证券      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 法》《证券公司监督管理条例》《证券公司里面禁止指引》《深圳证券交易所上市 公司里面禁止指引》         《香港上市规则》                《企业里面禁止基本范例》过甚配套指引等 关联轨则，轮廓洽商里面环境、风险评估、禁止行径、信息与换取、里面监督等 因素，结合公司推行情况，不停完善各项里面禁止轨制，进一步建立健全了一套 与公司业务性质、范畴和复杂程度相顺应的里面禁止体系。   根据《对于印发的见告》（财会〔2008〕7 号）及 广东证监局《对于作念好辖区主板上市公司内控范例实施管事的见告》（广东证监 〔2012〕27 号）的要求，并结合表里部环境变化和名堂开展情况，公司稽核部 有针对性地考取多少重要递次进行内控梳理和评价，实时追踪、发现和完善公司 里面禁止过错。通过以上管事，公司对缺失或欠完善的轨制轨则进行了补充和修 正，细化和优化了部分业务经过及里面禁止措施，使公司各个经过愈加合理、有 效。   风险禁止方面，刊行东说念主制定了《广发证券股份有限公司董事会风险管理委员 会议事规则》      《广发证券股份有限公司关联交易管理轨制》                         《广发证券股份有限公 司召募资金使用管理轨制》等风险禁止管理轨制。其中，《广发证券股份有限公 司董事会风险管理委员会议事规则》明确了风险管理委员会对公司的举座风险状 况进行评估，对公司的总体风险管理进行监督，以确保与公司筹画行径关联联的 万般风险禁止在合理的范围内。《广发证券股份有限公司关联交易管理轨制》明 确了关联交易的基本原则、关联东说念主和关联交易的界说、关联交易的决策规范以及 对于关联交易的信息败露要求，范例公司的关联交易步履，更动公司股东十分是 中小投资者和公司债权东说念主的正当权益。《广发证券股份有限公司召募资金使用管 理轨制》对召募资金的存储、使用、变更以及监督作了详备轨则，范例了公司募 集资金的使用与管理，最大限定地保障投资者的权益，提高召募资金的使用效率。   管帐核算和财务管理方面，刊行东说念主参照企业管帐准则的要求，制定了较完好 的里面禁止轨制，包括《公司轨则》中的财务管帐和里面审计轨制，况且制定了 《广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，界定公司审计委员会的 具体职责为：审查及查抄公司财务监控、里面监控系统、风险管理轨制过甚实施 情况的灵验性；携带公司里面审计机构的管事，监督查验里面审计轨制过甚实施   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 情况；监督年度审计管事；担任公司与外部审计之间的主要代表，负责监察二者 之间的关系等。   东说念主力资源管理方面，刊行东说念主建立了闲隙的管事东说念主事轨制，领有闲隙完好的劳 动、东说念主事及薪酬管理体系，与第一大股东等股东单元完全分离。公司董事、监事 和高档管理东说念主员的选聘适合《公司法》、                  《证券法》等筹商轨则，刊行东说念主现任董事、 监事和高档管理东说念主员均适合筹商法律、行政律例、部门规章、范例性文献、《深 交所上市规则》及交易所其他关联轨则等要求的任职阅历。刊行东说念主高档管理东说念主员 不存在在第一大股东等股东单元任职的情形，也未在其他牟利性机构兼职或者从 事其他筹画性行径。刊行东说念主建立了完善的管事用工、东说念主事管理、薪酬管理和社会 保障轨制，且与全体职工均照章签订了《管事合同》，刊行东说念主领有闲隙的管事用 工权力，不存在受股东干与的情形。   紧要事项决策管理方面，刊行东说念主依据《公司法》、                        《公司轨则》以及关联法律 律例建立健全法东说念主治理结构，制定了《广发证券股份有限公司股东大会议事规则》 《广发证券股份有限公司董事会议事规则》《广发证券股份有限公司监事会议事 规则》   《广发证券股份有限公司总司理管事详情》                     《广发证券股份有限公司闲隙董 事管事规则》等轨制，范例了各部门管事内容、职责和权限，刊行东说念主严格按照《公 司轨则》以及关联规则轨则履行里面决策规范，明确了紧要事项决策的经过。   信息败露事务和投资者关系管理方面，为确保公司信息败露的实时、准确、 充分、完好，保护投资者正当权益，加强公司信息败露事务管理，促进公司照章 范例运作，更动本次债券投资者的正当权益，根据《公司法》、                            《证券法》等法律、 律例及《公司轨则》的筹商轨则，结合公司的推行情况，刊行东说念主制定和完善了《广 发证券股份有限公司信息败露事务管理轨制》和《广发证券股份有限公司投资者 关系管理轨制》等一系列内控轨制。公司严格按照关联轨则，范例了信息的传递、 败露和审核以及投资者关系行径的经过。董事会秘书和公司秘书负责公司信息披 露事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据 董事会秘书的授权从事信息败露事务，与公司股票上市地证券监督管理机构及相 关交易所保持筹商，办理信息败露事务；公司董事会办公室是公司信息败露事务   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 的具体执行机构。   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主管理办法》，进一步范例内幕信息管 理，加强内幕信息守秘管事。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管 理部门及信息败露的具体执行部门，由董事会秘书径直引导。刊行东说念主与董事会秘 书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息败露事务东说念主员均签订了守秘条约， 要求其承诺在职职时期以及在离任后持续履行守秘义务直至筹商信息败露为止。 刊行东说念主按期答复公告前，刊行东说念主的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积 极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记管事。按期答复和按期答复的内幕信息知 情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面管理轨制已建立健全，梗概顺应刊行东说念主管理的要乞降发展的 需要。自关联轨制制定以来，各项轨制得到了灵验的实施，保证了刊行东说念主财务收 支和筹画行径的正当性和范例化。   （二）里面管理轨制运行情况   按照企业里面禁止范例体系的轨则，公司建立健全和灵验实施里面禁止，评 价其灵验性，并真是败露里面禁止评价答复是公司董事会的包袱。监事会对董事 会建立和实施里面禁止进行监督。筹画管理层负责企业里面禁止的日常运行。公 司里面禁止的主义是合理保证筹画管理正当合规、资产安全、财务答复及关联信 息信得过完好，提高筹画效率和效果，促进达成发展计策。由于里面禁止存在的固 有局限性，故仅能为达成上述主义提供合理保证。公司已建立了里面禁止监督检 查机制，内控过错如故识别，公司将立即采取整改措施。此外，由于情况的变化 可能导致里面禁止变得不稳当，或对禁止政策和规范顺从的程度镌汰，根据里面 禁止评价结果推测将来里面禁止的灵验性具有一定的风险。   公司董事会已按照《企业里面禁止基本范例》的要求对公司里面禁止进行了 评价，以为公司里面禁止限度答复期末，未发现公司存在财务答复和非财务答复 里面禁止紧要过错或重要过错。   公司将不绝按照《企业里面禁止基本范例》、                      《香港上市规则》附录十四《企 业管治守则》的轨则和要求，根据外部筹画环境的变化，结合公司发展的推行需 求，不绝完善里面禁止轨制，范例里面禁止轨制执行，强化里面禁止监督查验， 促进公司健康、可持续发展。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    十、刊行东说念主作恶违章及受处罚情况    （一）答复期内刊行东说念主因作恶违章受处罚的情况    答复期内，刊行东说念主因作恶违章受处罚情况如下： 某的行政处罚决定书〔2021〕15 号，江某某行动证券从业东说念主员时期违章交易股 票，违背了 2005 年《证券法》第四十三条第一款的轨则，组成 2005 年《证券 法》第一百九十九条所述作恶步履，中国证监会照章对其作出充公作恶所得    对此，公司按照里面轨制轨则，对江某某采取了开除的问责措施。 林某某、许某某采取出具警示函措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书 〔2021〕78 号），指出该三名业务东说念主员在执业过程中，存在部分事项核查不充分、 访问规范执行不到位等问题，不适合《上市公司并购重组财务照顾人业务管理办法》 第三条、第十九条、第二十一条的筹商要求。    对此，公司进展吸取教会，持续范例遵法观望规范，加强合规风控宣导，不 断擢升投行业务执业质地。 对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定 书〔2021〕105 号），指出广发期货的子公司 2019 年以来发生屡次操派头险事项， 并形成经济损失。反应了广发期货对子公司风险管控不到位，未能持续完善风控 体系。    对此，广发期货进展落实整改要求，不停健全里面禁止，切实加强子公司管 控，对包袱东说念主员进行了里面问责，并向广东证监局报送了《对于加强子公司风险 管控的整改答复》。 外汇局”）行政处罚决定书（粤汇处〔2021〕12 号），指出公司存在违背轨则办 理本钱名堂资金收付、违背轨则开立 B 股资金账户、违背轨则办理 B 股资金非 本东说念主支款业务、违背轨则串用外汇账户的步履，广东外汇局对公司所有这个词处罚金    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   对此，公司高度爱好，针对存在的问题一一组织开展关联整改管事，不停完 善公司里面轨制经过，并向广东外汇局报送了整改答复。 证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定》 （福建证监局行政监管措施决定书〔2022〕9 号），指出营业部个别职工存在为 客户之间的融资提供中介便利的违章步履，反应出营业部合规管理不到位，未能 严格范例管当事人说念主员的执业步履。   对此，分公司深切吸取教会，进展整改，对违章职工采取了里面问责措施； 同期在日常管事中建立自查自纠机制，持续加强对职工执业步履和执业教化的培 训、监督、查验，严格珍摄各种执业违章步履。 券资产管理（广东）有限公司采取出具警示函措施的决定》（广东证监局行政监 管措施决定书〔2022〕72 号），指出广发资管在某联接资产管理策画进行公募化 改造过程中，未按照勤劳和审慎原则，针对居品风险等第、估值方式、份额确立 变更等紧要事项履行十分提醒和见告义务，居品变更的征询期安排不对理，投资 者权利保障不到位。   对此，公司及广发资管高度爱好，深入全面开展反想、自查和整改管事，通 过优化征询期怒放安排等措施，强化投资者权益保护，并持续激动内控机制完善， 严格珍摄阛阓风险、信用风险等各种风险。 罚决定书（福银罚决字〔2022〕10 号），指出分公司存在未按轨则再行识别客户、 未按轨则对高风险客户采取强化识别措施等问题。中国东说念主民银行福建中心支行对 分公司上述作恶步履所有这个词处 57 万元罚金。   对此，分公司已按期交纳罚金，并不停完善反洗钱管事机制，加强日常监督 查验，不停提高反洗钱管事的效率和质地。 发证券股份有限公司大连东说念主民路证券营业部采取出具警示函措施的决定》（大连 证监局行政监管措施决定书〔2022〕23 号），指出营业部存在个别职工私行推介 非公司自主刊行或代销的金融居品的步履，营业部对此负有管理包袱。   对此，公司持续健全完善金融居品代销业务管控机制，加强对职工执业步履      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 的合规培训与查验，督导职工严格落实律例轨制要求，遵照合规底线。公司对相 关包袱东说念主员进行了包袱根究，并向监管部门提交了整改答复。 朱某某、何某某、林某某采取出具警示函措施的决定》（广东证监局行政监管措 施决定书〔2022〕185 号），指出公司行动某股份有限公司刊行股份及支付现款 购买某电子商务有限公司 100%股权等资产并召募配套资金暨关联交易名堂的财 务照顾人，在 2017 年度持续督导管事中存在核查不充分等问题。   对此，公司深切反想过往执业中存在的不及，持续优化投行内控机制劝诱， 切实擢升投行执业质地，以范例、高圭臬的服务，达成投行业务高质地发展。公 司已按时向监管部门提交了整改答复。 警示函措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书〔2023〕12 号），指出其 在未经公司审核通过的情况下，将个东说念主研究草稿提供给销售东说念主员，最终激发传播， 形成不良影响。   对此，公司对违章职工采取了里面问责措施，同期通过完善机制经过、系统 劝诱、加强合规培训等管理措施，持续促进从业东说念主员强化风险强劲、范例执业行 为。 孟某某给予监管警示的决定》             （上海证券交易所监管措施决定书〔2023〕35 号）， 指出二东说念主行动公司指定的上海福贝宠物用品股份有限公司苦求初次公开刊行股 票并在主板上市名堂的保荐代表东说念主，未能充分核查刊行东说念主对赌自始无效条约的签 订时期等事项，所出具的核查论断与事实情况较着不符，履行保荐职责不到位。   对此，公司进展吸取教会，持续范例遵法观望规范，加强合规风控宣导，不 断擢升投行业务执业质地。                                        （广 东银罚决字〔2023〕11 号），对公司处以东说念主民币 486 万元罚金，并对关联东说念主员合 计罚金东说念主民币 11.6 万元。中国东说念主民银行指出，公司违背《中华东说念主民共和国反洗 钱法》等法律轨则，包括未按轨则履行客户身份识别义务、未按轨则报送可疑交 易答复。   现在，公司已按期交纳罚金，且已完成大部分规则查验发现问题的整改，并    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 通过完善客户遵法观望管事机制、完善里面轨制劝诱、优化关筹商统功能、强化 培训宣导等举措，擢升洗钱风险防控水平。                                （〔2023〕65 号），指 出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤劳尽 责，组成作恶。证监会对公司责令改正，给予告诫，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 943,396.23 元罚金；充公承销股票作恶所得 7,830,188.52 元，并处以 元罚金。   对此，公司已按期交纳罚金，同期深切反想过往执业中存在的不及，持续遵 循合规稳健的筹画理念，进一步强化投行业务内控机制，提高范例运作强劲，切 实履行勤劳尽责义务，全面擢升投行业务质地。 局《行政处罚决定书》（黑汇检罚〔2023〕14 号），指出营业部未将 B 股保证金 账户开户银行称号向所在地外汇局报送备案，对营业部给予告诫并处 5 万元罚金。   对此，营业部吸取教会，进展组织整改和监管报告管事；与此同期，公司也 高度爱好，积极开展 B 股保证金备案自查和账户梳理整合管事，不停完善里面 机制经过。 管警示的决定》（上海证券交易所监管措施决定书〔2024〕22 号），指出公司存 在里面研究答复撰写不范例、询价经过不范例等问题。   对此，公司高度爱好，全面梳理完善业务内控轨制经过，不停强化对关联岗 位东说念主员的专项培训并制定相应的赏罚激励机制，切实擢升业务范例运作水平。   （二）答复期内刊行东说念主股东、董事、监事及高档管理东说念主员因作恶违章受处 罚情况   答复期内，公司无控股股东及推行禁止东说念主。答复期内，公司董事、监事、持 有 5%以上股份的股东以及高档管理东说念主员不存在被有权机关处罚、波及紧要诉讼 事项、被移送司法机关或根究责罚、或被中国证监会采取阛阓禁入、被认定 为不稳当东说念主选、或被其他行政管理部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易 所公开月旦、公开非难等情形。   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目  公司现任董事、监事、高档管理东说念主员的任职适合《公司法》和《公司轨则》 的筹商轨则。   （三）刊行东说念主未被列入失信被执行东说念主名单的情况  限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主过甚下属境内控股子公司均未被列入 失信被执行东说念主名单。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                第四节     财务管帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的财务 答复，援用的 2024 年 1-9 月的财务数据来自公司 2024 年 1-9 月未经审计的财务 答复，并经算计至万元后保留两位一丝进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行财 务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司重要管帐科目和财务目的变动情况 进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务答复和 2024 年 1-9 月未经审计的财务报表以了解公司财务的详备情况。   一、最近三年财务报表审计情况   安永华明管帐师事务所（独特普通合伙）对广发证券股份有限公司 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度的财务报表进行了审计，区别出具了安永华明（2022） 审字第 61266642_G01 号、安永华明（2023）审字第 61266642_G01 号和安永华 明（2024）审字第 70010787_G01 号圭臬无保钟情见审计答复。   二、管帐政策和管帐揣度的变更   （一）管帐政策变更   财政部于 2022 年颁布了《企业管帐准则评释第 16 号》（“评释 16 号”），其 中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或 可抵扣蚀本）、且入手证据的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性各别和可抵 扣暂时性各别的单项交易，不适用豁免入手证据递延所得税的轨则”内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述轨则，对单项交易涉 及的使用权资产和租出欠债所产生的应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别分 别证据递延所得税欠债和递延所得税资产。执行上述评释对本集团的合并财务报 表无紧要影响。   （二）管帐揣度变更   答复期内公司管帐揣度无紧要变化。   （三）前期管帐间隙更正   答复期内无前期管帐间隙更正事项。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   三、合并财务报表范围过甚变化情况   合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围适合财政部《企业管帐准则》及关联轨则。   （一）2024 年 1-9 月合并报表范围变化情况 再纳入合并范围。   （二）2023 年合并报表范围变化情况   无。   广发控股（香港）有限公司下设子公司广发投资管理（香港）有限公司于 合并范围。   （三）2022 年合并报表范围变化情况   无。   广发基金管理有限公司下设子公司珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有 限合伙）至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Asset Management (Canada) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （四）2021 年合并报表范围变化情况            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目           广发控股（香港）有限公司今年景立子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.，      故将其纳入合并范围。           广发合信产业投资管理有限公司至今年内处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发信德投资管理有限公司下设子公司深圳前海广发信德中猴子用并购基      金管理有限公司、广发信德医疗本钱管理有限公司至今年内刊出，深圳市大河信      德企业管理有限公司、上海广发永胥投资管理合伙企业（有限合伙）、上海广发      永胥医疗投资管理中心（有限合伙）、广发信德智胜投资管理有限公司至今年内      处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Bright Investment Limited、广发      中国上风基金（有限合伙）、广发合伙有限公司、GF Energy Investment Limited、      GF Wise Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。           广发基金管理有限公司子公司 GF International Asset Management (UK)      Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。      合并范围。           四、最近三年及一期财务管帐辛劳           （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                               单元：万元      名堂         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金                16,143,050.14        11,881,521.06        12,917,648.27        11,931,281.95 其中：客户资金入款           13,523,953.77         9,483,867.30        10,760,685.38         9,749,687.25 结算备付金                2,198,613.31         3,451,038.90         2,768,024.15         2,769,438.08 其中：客户备付金             1,738,391.44         2,964,770.80         2,339,834.39         2,314,702.60 融出资金                 8,512,654.94         9,110,789.84         8,282,299.10         9,723,076.79 衍生金融资产               1,100,942.40          503,408.09           264,247.37            56,449.27 存出保证金                2,674,121.30         2,125,280.07         2,034,229.17         1,249,511.29 应收款项                 1,112,427.94         1,114,889.37         1,377,175.63          489,276.30 买入返售金融资产             2,005,067.41         1,972,090.06         1,894,028.93         1,999,223.18 金融投资：               41,291,102.49        36,119,613.25        30,282,019.51        23,592,518.92           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目      名堂       2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 交易性金融资产           27,350,249.22        21,607,434.90         15,780,050.62        12,447,261.37 债权投资                   8,060.11           12,971.16             35,413.47            10,468.70 其他债权投资            12,733,570.20        13,929,512.11         14,393,777.16        11,047,509.61 其他权益用具投资           1,199,222.95          569,695.09             72,778.26            87,279.23 历久股权投资             1,059,748.58          922,527.24            874,415.20           824,841.84 投资性房地产               18,894.49            19,915.67             18,743.34              6,074.17 固定资产                291,593.43           284,715.53            283,305.42           296,691.86 在建工程                 24,630.13            24,630.13             24,630.13                     - 使用权资产               105,298.22            94,793.60             76,547.14            81,779.07 无形资产                151,944.38           159,693.13            154,614.17           148,998.17 商誉                      234.02                 235.16              231.81               212.17 递延所得税资产             217,321.96           256,249.53            258,260.95           211,883.16 其他资产                157,699.71           176,777.28            215,207.93           204,276.17 资产所有这个词              77,065,344.84        68,218,167.92         61,725,628.20        53,585,532.40 欠债 短期借债                590,101.47           683,804.95            449,178.23            91,654.53 应付短期融资款            3,817,197.54         4,536,328.85          3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金               4,575,166.61         2,265,300.33          1,907,142.58         1,161,748.84 交易性金融欠债            1,078,083.44         1,760,906.25          1,198,514.37         1,082,340.33 衍生金融欠债             1,540,818.08          470,092.53            209,828.15            98,109.85 卖出回购金融资产款         17,628,783.77        15,374,880.24         12,505,782.56         8,123,019.99 代理买卖证券款           16,943,406.12        13,201,052.92         13,758,525.61        12,673,109.75 代理承销证券款                       -                     -           14,930.00                     - 应付职工薪酬              959,350.06           949,630.27           1,014,706.73         1,011,847.94 应交税费                 62,597.03            55,557.86              90,011.97          164,514.23 应付款项               3,626,793.25         3,713,828.17          2,180,865.77          707,406.77 合同欠债                  11,538.55            11,585.88              9,369.09            11,117.29 估量欠债                 44,214.19            44,685.01             43,951.07            40,587.17 历久借债                          -                     -             6,466.95           33,867.47 应付债券              10,386,852.41        10,358,049.43         11,588,702.93        13,868,293.22 租出欠债                108,913.53            97,018.32             78,871.55            84,175.81 递延所得税欠债              24,996.89            44,904.53             57,449.13            74,136.42 其他欠债                857,060.85           582,971.38            401,211.72           491,792.58 欠债所有这个词              62,255,873.79        54,150,596.92         49,246,344.16        42,505,398.14 股东权益 股本                  762,108.77           762,108.77            762,108.77           762,108.77 其他权益用具             2,450,000.00         2,247,850.00          1,099,000.00          100,000.00 其中：永续债             2,450,000.00         2,247,850.00          1,099,000.00          100,000.00              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目         名堂       2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日  本钱公积                 3,127,514.11           3,129,684.78               3,128,618.13           3,128,373.24  减：库存股                   23,360.87                23,360.87               23,360.87                       -  其他轮廓收益                219,453.50                133,870.81               73,493.51             105,951.22  盈余公积                  943,126.19                943,126.19              873,277.76             794,796.60  一般风险准备               2,390,802.04           2,363,565.06               2,174,806.66           1,957,212.34  未分派利润                4,409,228.22           4,014,920.06               3,926,619.32           3,814,008.80  包摄于母公司股东权  益所有这个词  少数股东权益                 530,599.11               495,806.21              464,720.77             417,683.29  股东权益所有这个词              14,809,471.05          14,067,571.00              12,479,284.05          11,080,134.26  欠债和股东权益所有这个词           77,065,344.84          68,218,167.92              61,725,628.20          53,585,532.40                                                                                        单元：万元          名堂                 2024 年 1-9 月              2023 年度               2022 年度              2021 年度 一、营业总收入                        1,913,704.85            2,329,953.16          2,513,201.44          3,424,998.84 利息净收入                              137,363.56           313,602.08             410,111.05           493,092.10 其中：利息收入                            908,044.45          1,354,668.21          1,285,514.01          1,365,907.19    利息开销                            770,680.89          1,041,066.13            875,402.96           872,815.08 手续费及佣金净收入                          987,470.21          1,451,234.25          1,636,319.05          1,878,457.29 其中：经纪业务手续费净收入                      398,876.51           581,015.44             638,685.18           797,041.07    投资银行业务手续费净收入                      53,142.08           56,631.70              61,037.33            43,263.65    资产管理及基金管理业务手 续费净收入 投资收益                               555,147.61           530,084.72             438,291.05           681,723.05  其中：春联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益                                 67,805.14           98,199.63             143,257.29           122,823.87 公允价值变动收益                             96,840.50         -101,120.69            -218,258.52            40,738.50 汇兑收益                                  4,778.94            -1,018.41              -4,704.27              426.52 其他业务收入                               64,181.04           38,842.45             108,175.93           207,543.15 资产处置收益                                 117.83                 129.12                   9.88             194.36 二、营业总开销                        1,093,905.65            1,450,473.32          1,468,428.74          1,922,511.30 税金及附加                                12,177.74           16,574.83              17,511.36            22,268.40 业务及管理费                         1,017,858.05            1,388,524.32          1,380,946.23          1,596,056.61 信用减值损失                                1,215.71            9,548.54              -37,206.22           98,092.25 其他资产减值损失                               457.19                 362.70             1,201.70               334.71 其他业务成本                               62,196.96           35,462.93             105,975.68           205,759.33 三、营业利润                             819,799.20           879,479.84           1,044,772.70          1,502,487.54 加：营业外收入                                 13.37                 115.16               271.54               780.89           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目          名堂           2024 年 1-9 月            2023 年度          2022 年度               2021 年度 减：营业外开销                     1,528.14              5,151.40          6,265.32               6,883.91 四、利润总额                    818,284.42            874,443.60      1,038,778.92           1,496,384.52 减：所得税用度                    68,581.66             88,151.91        148,978.51            290,893.95 五、净利润                     749,702.76            786,291.69        889,800.42           1,205,490.56 （一）按筹画持续性分类 持续筹画净利润                   749,702.76            786,291.69        889,800.42           1,205,490.56 闭幕筹画净利润                              -                   -                   -                       - （二）按系数权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润              676,442.94            697,779.95        792,928.28           1,085,411.55 少数股东损益                     73,259.82             88,511.74         96,872.14            120,079.01 六、其他轮廓收益的税后净额             119,281.13             60,190.41         -31,013.97             -5,359.55 包摄于母公司股东的其他轮廓收益 的税后净额 （一）不行重分类进损益的其他轮廓 收益                                      -               -4.69              3.99                    -31.86 益 （二）将重分类进损益的其他轮廓收 益 包摄于少数股东的其他轮廓收益的                                -8.13                261.90          1,443.75                -691.00 税后净额 七、轮廓收益总额                  868,983.89            846,482.10        858,786.44           1,200,131.02 其中：包摄于母公司股东的轮廓收益 总额 包摄于少数股东的轮廓收益总额             73,251.69             88,773.64         98,315.88             119,388.01 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                  0.80                  0.83              1.02                     1.42 （二）稀释每股收益（元/股）                  0.80                  0.83              1.02                     1.42                                                                         单元：万元               名堂         2024 年 1-9 月          2023 年度        2022 年度            2021 年度    一、筹画行径产生的现款流量    融出资金净减少额                  568,145.23                   -   1,469,221.34                  -    收取利息、手续费及佣金的现款           1,756,369.75       2,541,293.43   2,709,306.49       2,945,747.07    拆入资金净增多额                 2,313,665.01        352,124.82     722,741.32         554,652.56      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目       名堂          2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 代理买卖证券收到的现款净额        3,740,875.09                -    1,031,207.46    2,375,859.26 代理承销证券收到的现款净额                    -               -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额           2,230,567.35     2,771,787.40    4,527,349.62               - 收到其他与筹画行径筹商的现款        209,535.15      2,038,291.12     861,240.46     1,041,937.86 筹画行径现款流入小计          10,819,157.57     7,703,496.77   11,335,996.69    6,918,196.75 融出资金净增多额                         -     824,796.68                -    1,131,359.16 交易性金融用具现款净减少额        5,429,162.52     4,808,310.14    3,236,443.98    4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款        415,529.96       556,474.77      387,911.38      392,653.72 代理买卖证券开销的现款净额                    -     562,537.63                -               - 代理承销证券开销的现款净额                    -      14,930.00                -               - 回购业务资金净减少额                       -               -               -    1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款        645,384.41       942,268.55      903,278.27      872,389.47 支付的各项税费               209,438.63       338,244.15      448,748.94      577,790.82 支付其他与筹画行径筹商的现款       1,003,307.88      547,832.36     1,357,437.44     691,694.31 筹画行径现款流出小计           7,702,823.41     8,595,394.28    6,333,820.00    9,650,538.47 筹画行径产生的现款流量净额        3,116,334.17      -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72 二、投资行径产生的现款流量 收回投资收到的现款             799,700.45        69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款           403,414.27       472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到的                                  -               -               -      48,564.31 现款净额 投资行径现款流入小计           1,204,390.07      542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款               152,326.16       114,140.90     3,483,647.58      72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行径现款流出小计            205,215.16       208,288.79     3,555,426.72     139,250.84 投资行径产生的现款流量净额         999,174.91       334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34 三、筹资行径产生的现款流量 接纳投资收到的现款             200,000.00      1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款         200,000.00      1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 取得借债收到的现款              23,370.14       245,722.61      383,604.29       53,545.50 刊行债券收到的现款            4,401,591.84     6,394,700.00    6,696,400.00    9,687,995.72 收到其他与筹资行径筹商的现款       2,221,759.96     2,398,296.12    3,384,126.43    2,569,634.21 筹资行径现款流入小计           6,846,721.94    10,187,548.73   11,463,900.73   12,411,175.43 偿还债务支付的现款            5,079,100.01     7,765,314.20    8,864,549.85    5,016,396.30 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 其中：子公司支付给少数股东的股        38,458.80        57,688.20       56,970.70       84,845.48           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目            名堂                  2024 年 1-9 月           2023 年度            2022 年度         2021 年度  利、利润  回购股份支付的现款                                      -                -         23,360.87                -  支付其他与筹资行径筹商的现款                      2,146,219.09     1,407,097.10       2,657,323.40    3,392,015.92  筹资行径现款流出小计                          7,919,887.98    10,023,909.93     12,580,662.17     9,309,306.65  筹资行径产生的现款流量净额                      -1,073,166.04      163,638.80       -1,116,761.44    3,101,868.78  四、汇率变动对现款及现款等价物                                         -6,297.70        11,313.14         60,870.99       -16,534.75  的影响  五、现款及现款等价物净(减少)/增  加额  加：期初现款及现款等价物余额                     14,600,489.11    14,983,167.34     14,176,934.33    11,699,933.69  六、期末现款及现款等价物余额                     17,636,534.44    14,600,489.11     14,983,167.34    14,176,934.33           （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                      单元：万元      名堂         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金                11,765,280.79            7,840,638.63             8,470,424.36         8,643,851.66 其中：客户资金入款           10,443,151.72            6,692,912.27             7,561,960.19         7,594,269.19 结算备付金                2,130,976.96            3,814,218.40             2,873,574.83         2,672,310.87 其中：客户备付金             1,455,032.70            2,727,326.30             2,060,097.12         2,046,092.73 融出资金                 8,444,562.83            8,986,855.50             8,190,922.18         9,430,224.54 衍生金融资产                863,379.55              529,524.93               281,275.45             65,844.19 存出保证金                 542,510.27              227,006.14               367,850.30            183,909.20 应收款项                  592,617.15              748,768.38              1,093,422.18           230,717.72 买入返售金融资产             1,346,916.82            1,728,714.92             1,675,942.10         1,942,554.91 金融投资：               35,785,184.74           31,362,370.01            26,625,493.52        20,210,589.45 交易性金融资产             22,076,470.61           17,037,177.89            12,179,157.84         9,079,198.24 债权投资                      585.01                    791.85                7,044.55             4,357.09 其他债权投资              12,513,344.66           13,759,070.32            14,370,513.32        11,043,596.19 其他权益用具投资             1,194,784.47             565,329.96                68,777.80             83,437.94 历久股权投资               2,798,373.31            2,520,566.05             2,540,054.98         2,449,031.04 投资性房地产                 16,825.53                17,070.92               16,435.65              3,630.07 固定资产                  260,753.57              258,932.23               262,009.40            278,219.39 使用权资产                  63,341.64                65,548.17               58,238.10             58,229.61 无形资产                   66,681.21                71,936.79               68,192.04             62,369.70 递延所得税资产                55,862.29              112,693.73               138,332.25            119,262.26 其他资产                  141,981.57              175,982.40               171,391.16             60,479.29 资产所有这个词                64,875,248.24           58,460,827.20            52,833,558.48        46,411,223.89             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目       名堂         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 欠债 应付短期融资款               3,817,197.54            4,536,328.85              3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金                  3,982,817.72            1,721,798.91              1,738,173.13          981,783.55 交易性金融欠债                613,999.22             1,212,158.24               669,604.13           612,218.97 衍生金融欠债                1,152,188.33              488,582.46               240,500.95           120,598.54 卖出回购金融资产款            16,397,810.28           14,790,859.93           12,206,753.40           7,972,486.71 代理买卖证券款              11,807,899.35            9,153,846.39              9,467,058.77         9,514,528.39 代理承销证券款                          -                          -             14,930.00                     - 应付职工薪酬                 472,423.43               492,545.12               557,819.03           637,439.05 应交税费                    13,694.59                   17,842.17             18,355.83            76,805.02 应付款项                  3,594,076.56            3,691,724.41              2,192,578.91          701,443.65 合同欠债                      5,741.54                   3,907.22              2,423.78              3,105.73 估量欠债                      3,364.95                   3,406.22              3,367.13              3,434.30 应付债券                 10,175,998.55           10,145,107.53           11,379,710.64          13,677,297.53 租出欠债                    66,189.59                   68,173.19             60,749.57            60,520.91 其他欠债                    95,442.12               109,973.10                70,962.36            74,426.77 欠债所有这个词                 52,198,843.78           46,436,253.75           42,353,823.36          37,223,765.06 股东权益 股本                     762,108.77               762,108.77               762,108.77           762,108.77 其他权益用具                2,450,000.00            2,247,850.00              1,099,000.00          100,000.00  其中：永续债               2,450,000.00            2,247,850.00              1,099,000.00          100,000.00 本钱公积                  3,171,959.26            3,174,309.26              3,174,309.26         3,177,402.03 减：库存股                   23,360.87                   23,360.87             23,360.87                     - 其他轮廓收益                 175,629.12                   85,341.40             36,964.98           117,804.37 盈余公积                   941,593.15               941,593.15               871,744.73           793,263.57 一般风险准备                1,908,515.68            1,908,406.91              1,768,559.82         1,611,444.85 未分派利润                 3,289,959.35            2,928,324.83              2,790,408.44         2,625,435.25 股东权益所有这个词               12,676,404.46           12,024,573.45           10,479,735.12           9,187,458.83 欠债和股东权益所有这个词            64,875,248.24           58,460,827.20           52,833,558.48          46,411,223.89                                                                                        单元：万元             名堂                 2024 年 1-9 月              2023 年度            2022 年度           2021 年度 一、营业总收入                              1,206,708.25        1,459,540.61        1,516,493.81      1,973,675.14 利息净收入                                 151,977.81           290,233.86          341,497.97       422,716.16 其中：利息收入                               782,069.78         1,205,109.20        1,161,573.09      1,262,186.67      利息开销                             630,091.97           914,875.34          820,075.12       839,470.51 手续费及佣金净收入                             427,671.06           622,135.59          696,270.24       829,417.47           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目           名堂            2024 年 1-9 月              2023 年度           2022 年度         2021 年度 其中：经纪业务手续费净收入               352,386.28              529,883.58        602,117.51     749,824.06    投资银行业务手续费净收入              49,208.62               54,249.63         58,609.37      41,410.75 投资收益                        475,283.25              485,894.48        456,981.27     618,690.30 其中：春联营企业和合营企业的投资 收益 其他收益                          3,827.63               52,772.39         66,009.76      60,639.40 公允价值变动收益                    140,228.46                2,378.89        -50,176.00      36,240.86 汇兑收益                          1,468.83               -2,789.22         -1,445.67        -749.87 其他业务收入                        6,099.67                8,738.49          7,372.55       6,502.54 资产处置收益                         151.55                     176.12          -16.31         218.27 二、营业总开销                     574,599.11              749,268.70        665,729.76     977,683.81 税金及附加                         8,968.40               12,344.73         12,440.40      15,096.68 业务及管理费                      562,354.15              730,577.86        693,496.25     869,081.48 信用减值损失                        2,614.85                5,468.15        -40,688.86      93,307.02 其他资产减值损失                           2.08                     5.00             5.00          5.00 其他业务成本                         659.63                     872.96         476.98          193.63 三、营业利润                      632,109.14              710,271.91        850,764.05     995,991.33 加：营业外收入                            11.2                   109.12         122.51          320.99 减：营业外开销                        949.04                 3,159.38          3,199.98       4,164.80 四、利润总额                      631,171.30              707,221.65        847,686.58     992,147.52 减：所得税用度                      14,530.21                8,737.36         62,874.99     122,979.92 五、净利润                       616,641.09              698,484.29        784,811.59     869,167.60 （一）按筹画持续性分类 持续筹画净利润                     616,641.09              698,484.29        784,811.59     869,167.60 闭幕筹画净利润                                -                       -                -              - 六、其他轮廓收益的税后净额               123,994.29               47,927.63        -80,839.39      10,787.82 （一）不行重分类进损益的其他轮廓收 益 （二）将重分类进损益的其他轮廓收益            30,003.22               51,147.00        -69,848.28      43,249.91 七、轮廓收益总额                    740,635.38              746,411.92        703,972.20     879,955.42                                                                              单元：万元         名堂          2024 年 1-9 月                2023 年度            2022 年度          2021 年度            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目       名堂             2024 年 1-9 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、筹画行径产生的现款流量 融出资金净减少额                 513,453.82                      -    1,246,273.45               - 收取利息、手续费及佣金的现款          1,099,752.11          1,585,701.72    1,689,272.48    1,831,729.68 拆入资金净增多额                2,261,500.00                     -     750,000.00      580,000.00 代理买卖证券收到的现款净额           2,650,281.63                     -               -    1,713,670.25 代理承销证券收到的现款净额                       -                    -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额              1,986,622.34          2,519,969.05    4,512,370.65               - 收到其他与筹画行径筹商的现款            10,792.31           1,911,438.03     670,584.87      681,822.24 筹画行径现款流入小计              8,522,402.21          6,017,108.80    8,883,431.46    4,807,222.18 融出资金净增多额                            -          793,898.96                -    1,098,726.10 交易性金融用具现款净减少额           4,864,296.00          3,892,859.59    3,044,243.27    3,947,463.44 支付利息、手续费及佣金的现款           324,221.14            479,135.92      345,548.90      364,432.27 代理买卖证券开销的现款净额                       -          314,498.62       53,730.38                - 回购业务资金净减少额                          -                    -               -    1,609,255.27 代理承销证券开销的现款净额                       -           14,930.00                -               - 拆入资金净减少额                            -           16,000.00                -               - 支付给职工及为职工支付的现款           422,839.65            573,288.54      574,295.15      560,038.07 支付的各项税费                   68,426.54            103,224.39      221,770.06      263,532.00 支付其他与筹画行径筹商的现款           450,297.31            170,541.19      359,274.70      232,841.86 筹画行径现款流出小计              6,130,080.64          6,358,377.21    4,598,862.46    8,076,289.02 筹画行径产生的现款流量净额           2,392,321.57          -341,268.41     4,284,569.00   -3,269,066.84 二、投资行径产生的现款流量 收回投资收到的现款                803,264.56            242,243.72       18,708.53     1,584,642.65 取得投资收益收到的现款              466,853.70            571,929.55      503,552.99      680,748.37 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 投资行径现款流入小计              1,270,720.77           814,289.78      522,430.55     2,266,025.66 投资支付的现款                  240,922.00             21,346.81     3,455,467.37     300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行径现款流出小计               283,262.07             95,038.56     3,512,069.73     358,170.79 投资行径产生的现款流量净额            987,458.70            719,251.22    -2,989,639.18    1,907,854.87 三、筹资行径产生的现款流量 接纳投资收到的现款                200,000.00           1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款            200,000.00           1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 刊行债券收到的现款               4,189,640.00          6,394,700.00    6,696,400.00    9,495,000.00 收到其他与筹资行径筹商的现款          1,967,796.29          2,279,099.15    3,384,126.43    2,404,827.43 筹资行径现款流入小计              6,357,436.29          9,822,629.15   11,080,296.43   11,999,827.43 偿还债务支付的现款               4,750,000.00          7,740,000.00    8,790,000.00    4,620,000.00              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目        名堂               2024 年 1-9 月             2023 年度                2022 年度              2021 年度 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 回购股份支付的现款                               -                      -            23,360.87                     - 支付其他与筹资行径筹商的现款              2,138,800.36          1,395,141.88           2,581,671.63          3,370,562.20 筹资行径现款流出小计                  7,500,244.78          9,883,743.24          12,359,384.95          8,790,438.46 筹资行径产生的现款流量净额              -1,142,808.49            -61,114.08           -1,279,088.52         3,209,388.96 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净增多额              2,238,440.61           314,079.51               14,395.64          1,847,427.12 加：期初现款及现款等价物余额             11,637,150.97         11,323,071.46          11,308,675.82          9,461,248.70 六、期末现款及现款等价物余额             13,875,591.58         11,637,150.97          11,323,071.46         11,308,675.82           五、最近三年及一期的主要财务目的           （一）主要财务数据及财务目的        名堂                      /2024 年 1-9 月         /2023 年度                   /2022 年度              /2021 年度 资产欠债率（%）                        75.37               74.43                      73.98                 72.92 全部债务（亿元）                     3,750.43               3,321.84                3,018.81              2,606.63 债务本钱比率（%）                       71.69                  70.25                   70.75                 70.17 流动比率（倍）                          1.46                   1.53                    1.69                  1.78 速动比率（倍）                          1.46                   1.53                    1.69                  1.78 总资产报答率（%）                         1.3                   1.53                    2.00                  3.16 EBITDA（亿元）                     162.34                195.04                   193.61                239.86 EBITDA 全部债务比（%）                  4.33                   5.87                    6.41                  9.20 EBITDA 利息保障倍数（倍）                 2.23                   1.98                    2.37                  2.90 营业利润率（%）                        42.84                  37.75                   41.57                 43.87 包摄于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 每股筹画行径产生的现款流 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                     3.98                  -0.50                    1.06                  3.25          注：上述财务目的的算计方法如下：       额-代理买卖证券款            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目       股份总额       总额          （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）          刊行东说念主最近三年及一期净资产收益率和每股收益目的如下：     名堂          2024 年 1-9 月           2023 年度                 2022 年度                  2021 年度 营业收入（万元）             1,913,704.85         2,329,953.16            2,513,201.44               3,424,998.84 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的 扣除非频繁性损益的净            648,586.11            650,761.43              714,570.72               1,014,080.25 利润（万元） 其他轮廓收益的税后净 额（万元） 筹画行径产生的现款流 量净额（万元） 基本每股收益（元/股）                  0.80                    0.83                   1.02                     1.42 稀释每股收益（元/股）                  0.80                    0.83                   1.02                     1.42 加权平均净资产收益率                 5.26%                   5.66%                 7.23%                    10.67%     名堂         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 资产总额（万元）            77,065,344.84        68,218,167.92           61,725,628.20              53,585,532.40 欠债总额（万元）            62,255,873.79        54,150,596.92           49,246,344.16              42,505,398.14 包摄于上市公司股东的 净资产（万元）          （三）非频繁性损益明细表（合并报表口径）          刊行东说念主最近三年及一期非频繁性损益明细表如下：                                                                               单元：万元           名堂                     2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度       2021 年度 数传说明  非流动资产处置损益（包括已计提资产减  值准备的冲销部分）  计入当期损益的政府补助（与公司平时经                                                                                             主要为财  营业务密切关联，适合国度政策轨则、按  照一定圭臬定额或定量持续享受的政府补                                                                                             款。  助除外）  除上述各项之外的其他营业外收入和开销                   3,763.57        796.03       791.84      -1,079.86             -  其他适合非频繁性损益界说的损益名堂                   -4,566.47    -13,922.35   -12,997.57     -10,641.42             -  减：所得税影响额                            15,564.32     20,382.92    31,153.08      26,475.31             -  少数股东权益影响额（税后）                       18,717.07     11,968.72    14,765.17       8,444.73             -  所有这个词                                  27,856.82     47,018.52    78,357.56      71,331.30             -              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目             最近三年及一期，刊行东说念主收到的财政援救及奖励款区别为 11.78 亿元、13.65          亿元、             （四）风险禁止目的             最近三年及一期末，公司净本钱及关联风险禁止目的如下：              名堂        净本钱（亿元）                      916.55            931.66        798.47       661.67        -         -        中枢净本钱（亿元）                       645.55        655.16        625.97          616.67      -          -        净资产（亿元）                        1,267.64     1,202.46       1,047.97         918.75      -          -        各项风险本钱准备之和（亿元）                  389.87        399.24        427.95          334.66      -          -        风险袒护率（%）                        235.09        233.36        186.58          197.71   ≧120        ≧100        本钱杠杆率（%）                         10.71         12.03         13.04           16.03     ≧9.6       ≧8        流动性袒护率（%）                       133.22        222.43        213.79          238.90   ≧120        ≧100        净褂讪资金率（%）                       133.27        129.57        147.26          163.37   ≧120        ≧100        净本钱/净资产（%）                       72.30         77.48         76.19           72.02     ≧24       ≧20        净本钱/欠债（%）                        22.69         24.99         24.29           23.88     ≧9.6       ≧8        净资产/欠债（%）                        31.38         32.25         31.88           33.16     ≧12       ≧10        自营权益类证券过甚衍生品/净        本钱（%）        自营非权益类证券过甚衍生品/        净本钱（%）             公司资产质地优良，筹画稳健，各项主要风险禁止目的适合《证券公司风险          禁止目的管理办法》的筹商轨则。             六、管理层筹谋与分析             公司管理层以 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司经审计的合并财务报          告以及 2024 年 1-9 月未经审计的合并财务答复为基础，对其资产欠债结构、盈          利才调、现款流量、偿债才调过甚可持续性进行了如下分析：             （一）资产构要素析             最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：                                                                                     单元：万元、%    名堂                   金额          占比            金额            占比           金额             占比              金额           占比 货币资金          16,143,050.14   20.95      11,881,521.06    17.42    12,917,648.27      20.93        11,931,281.95   22.27              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目      名堂                   金额          占比          金额           占比          金额           占比          金额           占比  其中：客户资金入款    13,523,953.77    17.55    9,483,867.30    13.90   10,760,685.38    17.43    9,749,687.25    18.19 结算备付金          2,198,613.31     2.85    3,451,038.90     5.06    2,768,024.15     4.48    2,769,438.08     5.17  其中：客户备付金      1,738,391.44     2.26    2,964,770.80     4.35    2,339,834.39     3.79    2,314,702.60     4.32 融出资金           8,512,654.94    11.05    9,110,789.84    13.36    8,282,299.10    13.42    9,723,076.79    18.14 衍生金融资产         1,100,942.40     1.43     503,408.09      0.74     264,247.37      0.43      56,449.27      0.11 存出保证金          2,674,121.30     3.47    2,125,280.07     3.12    2,034,229.17     3.30    1,249,511.29     2.33 应收款项           1,112,427.94     1.44    1,114,889.37     1.63    1,377,175.63     2.23     489,276.30      0.91 买入返售金融资产       2,005,067.41     2.60    1,972,090.06     2.89    1,894,028.93     3.07    1,999,223.18     3.73 金融投资：         41,291,102.49    53.58   36,119,613.25    52.95   30,282,019.51    49.06   23,592,518.92    44.03  交易性金融资产      27,350,249.22    35.49   21,607,434.90    31.67   15,780,050.62    25.56   12,447,261.37    23.23  债权投资              8,060.11     0.01      12,971.16      0.02      35,413.47      0.06      10,468.70      0.02  其他债权投资       12,733,570.20    16.52   13,929,512.11    20.42   14,393,777.16    23.32   11,047,509.61    20.62  其他权益用具投资      1,199,222.95     1.56     569,695.09      0.84      72,778.26      0.12      87,279.23      0.16 历久股权投资         1,059,748.58     1.38     922,527.24      1.35     874,415.20      1.42     824,841.84      1.54 投资性房地产            18,894.49     0.02      19,915.67      0.03      18,743.34      0.03        6,074.17     0.01 固定资产             291,593.43     0.38     284,715.53      0.42     283,305.42      0.46     296,691.86      0.55 在建工程              24,630.13     0.03      24,630.13      0.04      24,630.13      0.04               -        - 使用权资产            105,298.22     0.14      94,793.60      0.14      76,547.14      0.12      81,779.07      0.15 无形资产             151,944.38     0.20     159,693.13      0.23     154,614.17      0.25     148,998.17      0.28 商誉                   234.02     0.00         235.16      0.00         231.81      0.00         212.17      0.00 递延所得税资产          217,321.96     0.28     256,249.53      0.38     258,260.95      0.42     211,883.16      0.40 其他资产             157,699.71     0.20     176,777.28      0.26     215,207.93      0.35     204,276.17      0.38 资产所有这个词          77,065,344.84   100.00   68,218,167.92   100.00   61,725,628.20   100.00   53,585,532.40   100.00             最近三年及一期末，广发证券的总资产范畴区别为 5,358.55 亿元、6,172.56           亿元、6,821.82 亿元与 7,706.53 亿元，资产范畴总体上升。公司资产结构督察稳           定，各项资产变现才调较强，流动性充裕。2022 年末资产总额 6,172.56 亿元，           比上年末增多 15.19%，金额占相比大的资产包括货币资金及结算备付金、融出           资金、交易性金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比上年末           所有这个词增多 98.50 亿元，增幅 6.70%，主若是客户资金入款增多；融出资金比上年           末减少 144.08 亿元，减幅 14.82%，主若是融资融券业务范畴减少；交易性金融           资产比上年末增多 333.28 亿元，增幅 26.78%，主若是债券和基金等投资范畴增           加；其他债权投资比上年末增多 334.63 亿元，增幅 30.29%，主若是债券投资规           模增多。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投资。 其中，货币资金和结算备付金比上年末所有这个词减少 35.31 亿元，减幅 2.25%，主要 是客户资金入款减少；融出资金比上年末增多 82.85 亿元，增幅 10.00%，主若是 融资融券业务范畴增多；交易性金融资产比上年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%， 主若是债券、股票和基金等投资范畴增多；其他债权投资比上年末减少 46.43 亿 元，减幅 3.23%，主若是债券投资范畴减少。 大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投 资。其中，货币资金和结算备付金比上年末所有这个词增多 300.91 亿元，增幅 19.63%， 主若是客户资金入款增多；融出资金比上年末减少 59.81 亿元，减幅 6.57%，主 若是融资融券业务范畴减少；交易性金融资产比上年末增多 574.28 亿元，增幅 亿元，减幅 8.59%，主若是债券投资范畴减少。公司资产结构督察褂讪，各项资 产变现才调较强，资金流动性充裕。    货币资金主要由客户入款和公司入款组成。最近三年及一期末，货币资金占 刊行东说念主总资产的比例区别为 22.27%、20.93%、17.42%和 20.95%。 末，货币资金较 2022 年末减少 103.61 亿元，降幅为 8.02%。2024 年 9 月末，货 币资金较 2023 年末增多 426.15 亿元，增幅为 35.87%。 刊行东说念主使用受到限制的货币资金主要为风险准备金及关联利息；刊行东说念主的货币资 金的预期信用损失减值准备为东说念主民币 12.26 万元。    结算备付金主要由客户备付金组成。最近三年及一期末，公司结算备付金分 别为 276.94 亿元、276.80 亿元、345.10 亿元和 219.86 亿元。 年末，公司结算备付金较 2022 年末增多 68.30 亿元，增幅为 24.68%。2024 年 9     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 月末，公司结算备付金较 2023 年末减少 125.24 亿元，减幅为 36.29%。    公司自 2010 年得到融资融券业务阅历并矜重开展业务以来，融资融券业务 已具备较大范畴。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末，融出资 金区别达到 972.31 亿元、828.23 亿元、911.08 亿元和 851.27 亿元，占总资产比 例区别为 18.14%、13.42%、13.36%和 11.05%。2022 年末，公司融出资金较 2021 年末减少 144.08 亿元，降幅为 14.82%。2023 年末，公司融出资金较 2022 年末 增多 82.85 亿元，增幅为 10.00%。2024 年 9 月末，公司融出资金较 2023 年末减 少 59.81 亿元，降幅为 6.57%。    最近三年及一期末，刊行东说念主衍生金融资产所有这个词区别为 5.64 亿元、26.42 亿元、 主要系权益衍生业务范畴增多所致。2023 年末，公司衍生金融资产较 2022 年末 增多 23.92 亿元，增幅 90.51%，主要系权益衍生业务范畴增多所致。2024 年 9 月末，公司衍生金融资产较 2023 年末增多 59.75 亿元，增幅 118.70%，主要系权 益衍生业务范畴增多所致。    公司存出保证金包括交易保证金、信用保证金和践约保证金。最近三年及一 期末，交易保证金占存出保证金的比例区别为 92.98%、95.54%、94.29%和 94.22%。 主要系交易保证金增多所致。2023 年末，公司存出保证金较 2022 年末增多 9.11 亿元，增幅为 4.48%，变动不大。2024 年 9 月末，公司存出保证金较 2023 年末 增多 54.88 亿元，增幅为 25.82%。    应收款项主要由应收计帐款、应收资产管理费、场外业务应收保证金、应收 手续费及佣金等组成。最近三年及一期末，应收款项账面价值区别为 48.93 亿元、    最近三年及一期末，应收款项余额前五名情况如下：             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                                 金额                                 占应收款项总额           单元称号                               账龄          款项性质                               （万元）                                  比例（％） 客户 A                          176,762.65   1 年以内         交易保证金           15.89 客户 B                           69,849.29   1 年以内        计帐款及保证金           6.28 客户 C                           50,090.69   1 年以内        计帐款及保证金           4.50 客户 D                           44,058.78   1 年以内        计帐款及保证金           3.96 客户 E                           28,666.01   1 年以内          计帐款             2.58                                 金额                                 占应收款项总额           单元称号                               账龄          款项性质                               （万元）                                  比例（％） 客户 A                          298,265.89   1 年以内         交易保证金          26.08 客户 B                           42,274.49   1 年以内        计帐款及保证金           3.70 客户 C                           39,011.08   1 年以内        计帐款及保证金           3.41 客户 D                           38,370.95   3 年以内        保证金及业务账款          3.35 客户 E                           36,195.69   1 年以内        计帐款及保证金           3.16                                 金额                                 占应收款项总额           单元称号                               账龄          款项性质                               （万元）                                  比例（％） 客户 A                          245,793.56   3 年以内         交易保证金          17.56 客户 B                          136,272.00   1 年以内        保证金及业务账款          9.73 客户 C                           89,800.22   1 年以内        保证金及业务账款          6.41 客户 D                           89,055.97   1 年以内        保证金及期权费           6.36 客户 E                           49,617.91   1 年以内        计帐款及保证金           3.54                                金额                                  占应收款项总额           单元称号                               账龄          款项性质                               （万元）                                  比例（％） NOMURA INTERNATIONAL PLC      82,305.78    1 年以内        计帐款及保证金         16.21 渣打银行（中国）有限公司                   55,136.78   3 年以内         交易保证金           10.86 国联证券股份有限公司                     18,274.00   1 年以内         交易保证金            3.60 中国星河证券股份有限公司                   11,094.50   1 年以内        保证金及业务账款          2.18 HONG     KONG    SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED           公司买入返售金融资产主要由商定购回式证券、股票质押式回购、债券质押        式回购和债券买断式回购组成。最近三年及一期末，买入返售金融资产账面价值        区别为 199.92 亿元、189.40 亿元、197.21 亿元和 200.51 亿元。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 幅 4.12%。2024 年 9 月末，公司买入返售金融资产举座较 2023 年末增多 3.30 亿 元，增幅 1.67%。    限度 2024 年 9 月末，刊行东说念主交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和 其他权益用具投资区别为 2,735.02 亿元、0.81 亿元、1,273.36 亿元和 119.92 亿元， 占资产总额的比重区别为 35.49%、0.01%、16.52%和 1.56%。    （1）交易性金融资产    公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票/股权、容许居品以过甚他 类型的交易性投资。 主要为公募基金、债券、股票等投资范畴增多。2023 年末，公司交易性金融资 产较 2022 年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主要为债券、股票等投资范畴增 加。2024 年 9 月末，公司交易性金融资产较 2023 年末增多 574.28 亿元，增幅    （2）债权投资 系公司债投资范畴增多所致。2023 年末，公司债权投资较 2022 年末减少 2.24 亿 元，降幅 63.37%，主要系公司债投资范畴减少所致。2024 年 9 月末，公司债权 投资较 2023 年末减少 0.49 亿元，降幅 37.86%，主要系公司债投资范畴减少所致。    （3）其他债权投资 主要系金融债及地方债投资范畴增多所致。2023 年末，公司其他债权投资较 2022 年末减少 46.43 亿元，降幅为 3.23%。2024 年 9 月末，公司其他债权投资较 2023 年末减少 119.59 亿元，降幅为 8.59%，主要系中期单子和公司债投资范畴减少所 致。    （4）其他权益用具投资    最近三年及一期末，公司其他权益用具投资区别为 8.73 亿元、7.28 亿元、              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目           其他权益用具投资较 2023 年末增多 62.95 亿元，增幅为 110.50%，主要系股票投           资增多所致。             最近三年及一期末，刊行东说念主历久股权投资区别为 82.48 亿元、87.44 亿元、           营企业易方达基金管理有限公司、惠理集团有限公司、珠海广发信德厚疆创业投           资基金（有限合伙）等的股权投资及合营企业中猴子用广发信德新动力产业投资           基金（有限合伙）、珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）、广发           信德皖能（含山）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等的股权投资。           年末，公司历久股权投资较 2022 年末增多 4.81 亿元，增幅 5.50%。2024 年 9 月           末，公司历久股权投资较 2023 年末增多 13.72 亿元，增幅 14.87%。             最近三年及一期末，其他资产账面价值区别为 20.43 亿元、21.52 亿元、17.68           亿元和 15.77 亿元。其他资产主要由租出应收款、历久待摊用度和其他应收款等           组成。           年末，其他资产账面价值较 2022 年末减少 3.84 亿元，降幅 17.86%。2024 年 9           月末，其他资产账面价值较 2023 年末减少 1.91 亿元，降幅 10.79%，主要系预支           投资款减少所致。             （二）欠债构要素析             刊行东说念主最近三年及一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                 单元：万元、%    名堂                   金额           占比         金额            占比         金额           占比        金额           占比 短期借债             590,101.47     0.95     683,804.95      1.26     449,178.23     0.91     91,654.53     0.22 应付短期融资款         3,817,197.54    6.13    4,536,328.85     8.38    3,730,835.75    7.58   2,787,675.95    6.56 拆入资金            4,575,166.61    7.35    2,265,300.33     4.18    1,907,142.58    3.87   1,161,748.84    2.73 交易性金融欠债         1,078,083.44    1.73    1,760,906.25     3.25    1,198,514.37    2.43   1,082,340.33    2.55 衍生金融欠债          1,540,818.08    2.47     470,092.53      0.87     209,828.15     0.43     98,109.85     0.23 卖出回购金融资产款     17,628,783.77    28.32   15,374,880.24    28.39   12,505,782.56   25.39   8,123,019.99   19.11               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    名堂                  金额           占比          金额            占比          金额           占比          金额           占比 代理买卖证券款       16,943,406.12    27.22   13,201,052.92     24.38   13,758,525.61    27.94   12,673,109.75    29.82 代理承销证券款                   -        -               -         -      14,930.00      0.03               -        - 应付职工薪酬          959,350.06      1.54     949,630.27       1.75    1,014,706.73     2.06    1,011,847.94     2.38 应交税费             62,597.03      0.10      55,557.86       0.10       90,011.97     0.18     164,514.23      0.39 应付款项           3,626,793.25     5.83    3,713,828.17      6.86    2,180,865.77     4.43     707,406.77      1.66 合同欠债              11,538.55     0.02       11,585.88      0.02        9,369.09     0.02       11,117.29     0.03 估量欠债             44,214.19      0.07      44,685.01       0.08      43,951.07      0.09      40,587.17      0.10 历久借债                      -        -               -         -        6,466.95     0.01      33,867.47      0.08 应付债券          10,386,852.41    16.68   10,358,049.43     19.13   11,588,702.93    23.53   13,868,293.22    32.63 租出欠债            108,913.53      0.17      97,018.32       0.18      78,871.55      0.16      84,175.81      0.20 递延所得税欠债          24,996.89      0.04      44,904.53       0.08      57,449.13      0.12      74,136.42      0.17 其他欠债            857,060.85      1.38     582,971.38       1.08     401,211.72      0.81     491,792.58      1.16 欠债所有这个词          62,255,873.79   100.00   54,150,596.92    100.00   49,246,344.16   100.00   42,505,398.14   100.00              最近三年及一期末，公司欠债所有这个词区别为 4,250.54 亿元、4,924.63 亿元、           代理买卖证券款、应付短期融资款和拆入资金等组成。           年 9 月末，公司欠债总额较 2023 年末增多 810.53 亿元，增幅为 14.97%。              最近三年及一期末，刊行东说念主应付短期融资款区别为 278.77 亿元、373.08 亿           元、453.63 亿元和 381.72 亿元，应付短期融资款的余额波动主要系债券和收益           把柄的刊行或到期偿还所致。              最近三年及一期末，刊行东说念主拆入资金区别为 116.17 亿元、190.71 亿元、226.53           亿元和 457.52 亿元。2022 年末，公司拆入资金余额较 2021 年末增多 74.54 亿元，           增幅 64.16%，主若是转融通融入资金范畴增多。2023 年末，公司拆入资金余额           较 2022 年末增多 35.82 亿元，增幅 18.78%，主要系其他信用融资范畴增多所致。           主要系银行拆入资金范畴增多。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目    最近三年及一期末，刊行东说念主卖出回购金融资产款区别为 812.30 亿元、1,250.58 亿元、1,537.49 亿元和 1,762.88 亿元。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较 年末，公司卖出回购金融资产款较 2022 年末增多 286.91 亿元，增幅 22.94%，主 要系质押式卖出回购增多所致。2024 年 9 月末，公司卖出回购金融资产款较 2023 年末增多 225.39 亿元，增幅 14.66%，主若是买断式卖出回购和质押式卖出回购 增多。    最近三年及一期末，公司代理买卖证券款区别为 1,267.31 亿元、1,375.85 亿 元、1,320.11 亿元和 1,694.34 亿元，区别占欠债总额的 29.82%、27.94%、24.38% 和 27.22%，代理买卖证券款在公司欠债中占相比高。    代理买卖证券款的变动情况与证券阛阓情况息息关联，答复期内，跟着股市 的波动，代理买卖证券款的金额也随之波动。    最近三年及一期末，公司应付款项区别为 70.74 亿元、218.09 亿元、371.38 亿元和 362.68 亿元，区别占欠债总额的 1.66%、4.43%、6.86%和 5.83%。应付款 项范畴总体呈高涨趋势，最近一期末略有回落，主要与应付客户业务保证金余额 变动关联。 占欠债总额的比例区别为 0.08%和 0.01%，占相比低。2023 年末及 2024 年 9 月 末公司无历久借债余额。    最近三年及一期末，公司应付债券区别为 1,386.83 亿元、1,158.87 亿元、 和 16.68%。2022 年末，公司应付债券余额较 2021 年末减少 227.96 亿元，降幅 为 16.44%。2023 年末，公司应付债券余额较 2022 年末减少 123.07 亿元，降幅 为 10.62%。2024 年 9 月末，公司应付债券余额与 2023 年末基本持平。    （三）盈利才调分析             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目            刊行东说念主最近三年及一期营业总收入名堂组成如下：                                                                                单元：万元、%    名堂                   金额          占比          金额           占比          金额          占比          金额          占比 手续费及佣金净收入       987,470.21     51.60   1,451,234.25     62.29   1,636,319.05    65.11   1,878,457.29    54.85 其中：经纪业务手续 费净收入 投资银行业务手续费 净收入 资产管理及基金管理 业务手续费净收入 利息净收入           137,363.56      7.18    313,602.08      13.46    410,111.05     16.32    493,092.10     14.40 投资收益            555,147.61     29.01    530,084.72      22.75    438,291.05     17.44    681,723.05     19.90 其中：春联营企业和 合营企业的投资收益 公允价值变动收益         96,840.50      5.06   -101,120.69      -4.34   -218,258.52     -8.68     40,738.50      1.19 汇兑收益              4,778.94      0.25      -1,018.41     -0.04      -4,704.27    -0.19        426.52      0.01 资产处置收益              117.83      0.01        129.12       0.01          9.88      0.00        194.36      0.01 其他收益             67,805.14      3.54     98,199.63       4.21    143,257.29      5.70    122,823.87      3.59 其他业务收入           64,181.04      3.35     38,842.45       1.66    108,175.93      4.30    207,543.15      6.06 营业总收入          1,913,704.85   100.00   2,329,953.16    100.00   2,513,201.44   100.00   3,424,998.84   100.00            最近三年及一期，公司营业总收入区别为 342.50 亿元、251.32 亿元、233.00         亿元和 191.37 亿元，刊行东说念主的营业总收入与证券阛阓景气程度高度关联。            （1）手续费及佣金净收入            手续费及佣金净收入主要包括经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费         净收入、资产管理及基金管理业务手续费净收入等，其与股票指数走势、证券市         场交易量和本钱阛阓融资行径的活跃程度关联性较高。手续费及佣金净收入是公         司营业收入的主要组成部分，最近三年及一期，公司的手续费及佣金净收入区别         为 187.85 亿元、163.63 亿元、145.12 亿元和 98.75 亿元，占营业总收入的比重分         别为 54.85%、65.11%、62.29%和 51.60%。         要归因于证券经纪业务和基金管理业务手续费及佣金净收入减少。2023 年，公         司手续费及佣金净收入同比减少 18.51 亿元，减幅 11.31%，主要归因于证券经纪         业务和资产管理及基金管理业务手续费及佣金净收入减少。2024 年 1-9 月，公司         手续费及佣金净收入同比减少 13.00 亿元，降幅 11.63%，主要归因于基金管理业     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目 务和证券经纪业务手续费及佣金净收入减少。    （2）利息净收入    公司利息收入主要包括存放金融机构入款、融资融券业务、买入返售业务、 其他债权投资业务等获取的利息；利息开销主要包括应付债券及应付短期融资款、 客户保证金、卖出回购业务及拆入资金等支付的利息。最近三年及一期，公司的 利息净收入区别为 49.31 亿元、41.01 亿元、31.36 亿元和 13.74 亿元，占营业总 收入的比重区别为 14.40%、16.32%、13.46%和 7.18%。 出资金和其他债权投资利息收入减少。2023 年，公司利息净收入同比减少 9.65 亿元，减幅 23.53%，主要归因于卖出回购金融资产款利息开销增多。2024 年 1-9 月，公司利息净收入同比减少 11.06 亿元，降幅 44.59%，主要归因于融资融券利 息收入和其他债权投资利息收入减少。    （3）投资收益    公司的投资收益主要来自于金融用具收益和权益法核算的历久股权投资收 益。最近三年及一期，公司区别达成投资收益 68.17 亿元、43.83 亿元、53.01 亿 元和 55.51 亿元。 置交易性金融用具投资收益减少。2023 年，公司投资收益同比增多 9.18 亿元， 增幅 20.94%，主要归因于交易性金融用具投资收益增多。2024 年 1-9 月，公司 投资收益同比增多 21.30 亿元，增幅 62.26%，主要归因于金融用具投资收益增多。    （4）公允价值变动收益    公司的公允价值变动收益/（损失）来自于交易性金融用具和衍生金融用具 的浮动盈亏。 融资产公允价值变动收益减少。2023 年，公司公允价值变动收益同比增多 11.71 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动所致。2024 年 1-9 月，公司公允 价值变动收益同比增多 10.65 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动。    刊行东说念主最近三年及一期营业总开销名堂组成如下：            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                                                                                          单元：万元、%   名堂                 金额          占比             金额              占比         金额               占比              金额              占比 税金及附加          12,177.74       1.11       16,574.83         1.14     17,511.36           1.19         22,268.40         1.16 业务及管理费       1,017,858.05    93.05      1,388,524.32       95.73   1,380,946.23         94.04       1,596,056.61       83.02 信用减值损失           1,215.71      0.11        9,548.54         0.66     -37,206.22         -2.53         98,092.25         5.10 其他资产减值损 失 其他业务成本         62,196.96       5.69       35,462.93         2.44    105,975.68           7.22        205,759.33        10.70 营业总开销        1,093,905.65   100.00      1,450,473.32     100.00    1,468,428.74       100.00        1,922,511.30   100.00           ①税金及附加           最近三年及一期，公司税金及附加区别为 2.23 亿元、1.75 亿元、1.66 亿元         和 1.22 亿元，跟着营业收入的变化而波动。           ②业务及管理费           公司职工用度是主要的业务及管理费名堂，最近三年及一期，职工用度占业         务及管理费的比例区别为 68.49%、64.31%、63.18%和 64.76%。职工用度的波动         与公司功绩高度关联，公司功绩上升时，公司职工绩效工资开销相应增多。公司         功绩下降时，公司职工绩效工资开销相应减少。           （四）现款流量分析           最近三年及一期，公司筹画行径产生的现款流量情况如下：                                                                                                 单元：万元             名堂                        2024 年 1-9 月         2023 年度             2022 年度                2021 年度   融出资金净减少额                               568,145.23                   -        1,469,221.34                        -   收取利息、手续费及佣金的现款                        1,756,369.75       2,541,293.43        2,709,306.49           2,945,747.07   拆入资金净增多额                              2,313,665.01        352,124.82           722,741.32             554,652.56   代理买卖证券收到的现款净额                         3,740,875.09                  -        1,031,207.46           2,375,859.26   代理承销证券收到的现款净额                                      -                -              14,930.00                     -   回购业务资金净增多额                            2,230,567.35       2,771,787.40        4,527,349.62                        -   收到其他与筹画行径筹商的现款                         209,535.15        2,038,291.12          861,240.46           1,041,937.86   筹画行径现款流入小计                           10,819,157.57       7,703,496.77       11,335,996.69           6,918,196.75   融出资金净增多额                                           -      824,796.68                          -     1,131,359.16   交易性金融用具现款净减少额                         5,429,162.52       4,808,310.14        3,236,443.98           4,284,804.80   支付利息、手续费及佣金的现款                         415,529.96         556,474.77           387,911.38             392,653.72   代理买卖证券开销的现款净额                                      -      562,537.63                          -                  -      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目       名堂          2024 年 1-9 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 代理承销证券开销的现款净额                    -       14,930.00               -               - 回购业务资金净减少额                       -                -              -   1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款       645,384.41         942,268.55     903,278.27      872,389.47 支付的各项税费              209,438.63         338,244.15     448,748.94      577,790.82 支付其他与筹画行径筹商的现款      1,003,307.88        547,832.36    1,357,437.44     691,694.31 筹画行径现款流出小计          7,702,823.41       8,595,394.28   6,333,820.00   9,650,538.47 筹画行径产生的现款流量净额       3,116,334.17       -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72     最近三年及一期，公司筹画行径产生的现款流量净额区别为-273.23 亿元、   主要与证券公司的行业性质筹商。   户保证金净流入 237.59 亿元，剔除此因素后的筹画行径现款流量净额为-510.82   亿元。从组成来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 294.57 亿元；现   金流出主要为融出资金净增多额 113.14 亿元，交易性金融用具现款净减少额   现款流入主要为融出资金净减少额 146.92 亿元，收到利息、手续费及佣金 270.93   亿元以及回购业务资金净增多额 452.73 亿元；现款流出主要为交易性金融用具   现款净减少额 323.64 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 90.33 亿元。   金流入主要为收到利息、手续费及佣金 254.13 亿元，拆入资金净增多额 35.21 亿   元，回购业务资金净增多额 277.18 亿元；现款流出主要为交易性金融用具现款   净减少额 480.83 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 94.23 亿元。   来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 175.64 亿元、拆入资金净增多   额 231.37 亿元、回购业务资金净增多额 223.06 亿元及代理买卖证券收到的现款   净额 374.09 亿元；现款流出主要为交易性金融用具现款净减少额 542.92 亿元。     最近三年及一期公司投资行径产生的现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        名堂         2024 年 1-9 月          2023 年度       2022 年度        2021 年度      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目        名堂            2024 年 1-9 月           2023 年度          2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                799,700.45            69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款              403,414.27           472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他 历久资产收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收                                     -                  -                -      48,564.31 到的现款净额 投资行径现款流入小计             1,204,390.07           542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款                  152,326.16           114,140.90     3,483,647.58       72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他 历久资产支付的现款 投资行径现款流出小计               205,215.16           208,288.79     3,555,426.72     139,250.84 投资行径产生的现款流量净额            999,174.91           334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34     最近三年及一期，公司投资行径产生的现款流量净额区别为 212.40 亿元、  -314.01 亿元、33.43 亿元与 99.92 亿元。  亿元，主要为今年投资支付的现款流出减少。  加 170.10 亿元，主要为收回投资收到的现款增多且投资支付的现款减少。     最近三年及一期，公司筹资行径产生的现款流量情况如下：                                                                             单元：万元        名堂             2024 年 1-9 月           2023 年度         2022 年度          2021 年度 接纳投资收到的现款                200,000.00          1,148,830.00     999,770.00       100,000.00 取得借债收到的现款                  23,370.14          245,722.61      383,604.29        53,545.50 刊行债券收到的现款               4,401,591.84         6,394,700.00    6,696,400.00     9,687,995.72 收到其他与筹资行径筹商的现款          2,221,759.96         2,398,296.12    3,384,126.43     2,569,634.21 筹资行径现款流入小计              6,846,721.94        10,187,548.73   11,463,900.73    12,411,175.43 偿还债务支付的现款               5,079,100.01         7,765,314.20    8,864,549.85     5,016,396.30 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 回购股份支付的现款                               -               -      23,360.87                    - 支付其他与筹资行径筹商的现款          2,146,219.09         1,407,097.10    2,657,323.40     3,392,015.92 筹资行径现款流出小计              7,919,887.98        10,023,909.93   12,580,662.17     9,309,306.65        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目          名堂              2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度          2021 年度 筹资行径产生的现款流量净额              -1,073,166.04     163,638.80    -1,116,761.44     3,101,868.78       最近三年及一期，公司筹资行径产生的现款流量净额区别为 310.19 亿元、    -111.68 亿元、16.36 亿元与-107.32 亿元。    亿元，主要为偿还债券及收益把柄产生的现款流出减少。    少 19.51 亿元，主要为刊行和偿还债券及收益把柄产生。       （五）偿债才调分析       刊行东说念主最近三年及一期偿债才调目的如下：        名堂                     /2024 年 1-9 月      日/2023 年度         日/2022 年度          日/2021 年度 资产欠债率（%）                      75.37             74.43             73.98              72.92 债务本钱比率（%）                     71.69            70.25             70.75               70.17 流动比率（倍）                        1.46              1.53              1.69               1.78 速动比率（倍）                        1.46              1.53              1.69               1.78 EBITDA 利息保障倍数（倍）               2.23              1.98              2.37               2.90      注：上述财务目的的算计方法如下：       最近三年及一期末，公司合并报表口径资产欠债率区别为 72.92%、73.98%、       公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售    金融资产、债权投资和其他债权投资等流动性较强的资产为主，流动比率在答复    期内一直督察较高水平，资产结构合理，资产景况精良。此外，公司本钱足够，    盈利才调较强，资信景况优良，抗风险才调强，且具有多渠说念融资方式，因此整    体偿债才调较高，偿债风险较低。       （六）将来业务主义及盈利才调的可持续性分析                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                公司袭取“常识图强，求实奉献”的中枢价值不雅，力图“成为具有国际竞争             力、品牌影响力和系统重要性的当代投资银行”。公司将坚持以“客户中心导向”             为通顺恒久的计策纲领，本着协同原则和创新精神，细察客户需求；安身新发展             阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我创新，推动发展模式向高             质地发展转变，全面激动投资银行业务、钞票管理业务、交易及机构业务、投资             管理业务等四伟业务的计策转型和升级。                最近三年及一期，刊行东说念主合并口径营业总收入区别为 342.50 亿元、251.32             亿元、233.00 亿元与 191.37 亿元，利润总额区别为 149.64 亿元、103.88 亿元、             净利润主要由各主营业务及投资收益孝顺，详见本节六、管理层筹谋与分析之（三）             盈利才调的分析。                七、刊行东说念主有息债务情况                （一）有息债务类型结构                最近三年及一期末，刊行东说念主有息债务总余额区别为 2,606.63 亿元、3,018.81             亿元、3,321.84 亿元和 3,699.81 亿元，占总欠债比例区别为 61.32%、61.30%、                                                                                单元：万元、%        名堂             金额          占比           金额          占比          金额           占比           金额          占比 短期借债                590,101.47      1.59     683,804.95      2.06     449,178.23      1.49      91,654.53      0.35 应付短期融资款            3,817,197.54    10.32    4,536,328.85    13.66    3,730,835.75    12.36    2,787,675.95    10.69 历久借债                          -        -               -        -        6,466.95     0.02      33,867.47      0.13 应付债券              10,386,852.41    28.07   10,358,049.43    31.18   11,588,702.93    38.39   13,868,293.22    53.20 拆入资金               4,575,166.61    12.37    2,265,300.33     6.82    1,907,142.58     6.32    1,161,748.84     4.46  其中：同行拆借资金         3,152,300.21     8.52     300,118.29      0.90     250,091.69      0.83     280,087.99      1.07     转融通融入资金         830,517.51      2.24    1,421,680.62     4.28    1,488,081.44     4.93     701,695.56      2.69     其他              592,348.89      1.60     543,501.42      1.64     168,969.45      0.56     179,965.29      0.69 卖出回购金融资产          17,628,783.77    47.65   15,374,880.24    46.28   12,505,782.56    41.42    8,123,019.99    31.17        所有这个词         36,998,101.80   100.00   33,218,363.80   100.00   30,188,109.00   100.00   26,066,260.00   100.00              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目             （二）有息债务期限结构             答复期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 3,086.76 亿元，占总欠债的                                                                                            单元：万元        名堂                                                             3 年以上                       所有这个词                  （含一年）             内（含两年）           内（含三年） 短期借债                590,101.47              -                -                       -            590,101.47 应付短期融资款            3,817,197.54                -                -                    -           3,817,197.54 应付债券               4,256,324.83     2,092,773.78     2,589,363.94         1,448,389.86          10,386,852.41 拆入资金               4,575,166.61                -                -                    -           4,575,166.61 卖出回购金融资产          17,628,783.77                -                -                    -          17,628,783.77        所有这个词         30,867,574.22     2,092,773.78     2,589,363.94         1,448,389.86          36,998,101.80             （三）信用融资与担保融资情况             限度答复期末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                            单元：万元、%         借债类别                                                        金额               占比         短期借债-无担保                                            576,012.83                   1.56         短期借债-有担保                                             14,088.64                   0.03         应付短期融资款（不含短期融资券）-无担保                               3,817,197.54              10.32         一年内到期的应付债券-无担保                                     4,256,324.83              11.50         非流动的应付债券-无担保                                       6,130,527.58              16.57         一年内到期的拆入资金-无担保                                     3,152,300.21                  8.52         一年内到期的拆入资金-有担保                                     1,422,866.40                  3.85         一年内到期的卖出回购金融资产-有担保                               17,628,783.77               47.65         所有这个词                                               36,998,101.80              100.00         八、关联方及关联交易情况             （一）关联方关系             限度 2024 年 9 月末，刊行东说念主不存在控股股东和推行禁止东说念主。             限度 2024 年 6 月末，刊行东说念主主要子公司、合营及联营企业的情况详见召募         说明书“第三节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情         况”。            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目           限度 2024 年 6 月末，刊行东说念主其他关联方情况如下：          其他关联方称号                            其他关联方法与本公司关系                                   团结社会信用代码    辽宁成大股份有限公司                      持有本公司 5%以上股份的股东                                        91210000117590366A    吉林敖东药业集团股份有限公司                  持有本公司 5%以上股份的股东                                        91222400243805786K    中猴子用奇迹集团股份有限公司                  持有本公司 5%以上股份的股东                                        914420001935372689    辽宁成大生物股份有限公司                    持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                                    91210000738792171J    深圳成大生物投资有限公司                    持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                                   91440300MAD07BK734           （二）关联方交易           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主理有公司股东过甚子公司股票数目的情         况如下表：                                                                                       单元：万股、万元    关联方                  股数          市值                 股数               市值        股数            市值          股数          市值 吉林敖东药业集团股份 有限公司 辽宁成大生物股份有限 公司 辽宁成大股份有限公司           5.15          43.11            6.13         72.22        39.55      497.94         6.51      127.09 中猴子用奇迹集团股份 有限公司           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主理有公司股东债券的情况如下表：                                                                                       单元：万张、万元   关联方            张数           市值                 张数              市值            张数            市值            张数           市值 吉林敖东药业集                  -             -            89.86          9,814.84        89.86      10,535.60        89.86    10,940.94 团股份有限公司           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主理有联营企业易方达基金居品市值情况         如下：                                                                                             单元：万元     名堂          2024 年 6 月 30 日             2023 年 12 月 31 日             2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日  持有易方达居品市值              1,183,854.18                       467,634.95              489,283.95               342,723.74             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目            最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主向关联方提供如下服务：                                                                            单元：万元、%          关联交易内    关联交易              占同                   占同                占同                  占同  关联方            容      订价方式              类交                   类交                类交                  类交                          金额         易金        金额         易金      金额        易金       金额         易金                                     额的                   额的                额的                  额的                                     比例                   比例                比例                  比例 易方达基金 管理有限公    证券经纪业                   阛阓原则   4,206.46   1.63      8,437.59   1.53   9,810.72    5.57   13,518.60   5.94 司过甚子公    务佣金收入 司 易方达基金          基金管理业 管理有限公          务过甚他收    阛阓原则     265.01   0.07       178.21    0.02    264.76     0.03     109.86    0.01 司过甚子公          入 司 广发信德中 恒汇金（龙          基金管理费 岩）股权投资            阛阓原则     374.07   0.12      1,247.50   0.17    729.29     0.09    1,650.94   0.19          收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海广发信 德环保产业          基金管理费 投资基金合             阛阓原则          -        -    2,509.95   0.34   2,991.46    0.37    6,829.08   0.77          收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德科技文化          基金管理费 产业股权投             阛阓原则          -        -     286.73    0.04    756.08     0.09     890.89    0.10          收入 资基金（有限 合伙） 广州信德创 业 营 股 权 投 基金管理费                   阛阓原则     170.19   0.05       357.07    0.05    571.65     0.07     754.72    0.08 资 合 伙 企 业 收入 （有限合伙） 珠海广发信 德智能创新          基金管理费 升级股权投             阛阓原则     145.25   0.05       315.82    0.04    318.40     0.04     318.40    0.04          收入 资基金（有限 合伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目          关联交易内    关联交易              占同                 占同                占同                占同  关联方            容      订价方式              类交                 类交                类交                类交                          金额         易金        金额       易金      金额        易金     金额         易金                                     额的                 额的                额的                额的                                     比例                 比例                比例                比例 广州信德厚 峡股权投资    基金管理费                   阛阓原则          -        -    367.51   0.05   1,162.48   0.14   1,063.10   0.12 合伙企业（有   收入 限合伙） 珠海广发信 德高成长现        基金管理费 代服务业股             阛阓原则      85.97   0.03      221.75   0.03    293.13    0.04    365.57    0.04        收入 权投资企业 （有限合伙） 广州南鑫珠 海 港 股 权 投 基金管理费                   阛阓原则     112.51   0.04      225.63   0.03    248.85    0.03    278.30    0.03 资 合 伙 企 业 收入 （有限合伙） 杭州广发信 德乒乓鸿鹄        基金管理费 股权投资基             阛阓原则      72.07   0.02      155.46   0.02    156.37    0.02    156.37    0.02        收入 金合伙企业 （有限合伙） 宿迁智能制 造产业投资    基金管理费                   阛阓原则      46.04   0.01       92.33   0.01     43.33    0.01    125.44    0.01 基金（有限合   收入 伙） 广州广发信 德健康创业          基金管理费 投资基金合             阛阓原则     470.41   0.15      943.40   0.13    943.40    0.12    889.12    0.10          收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德中鼎创业    基金管理费                   阛阓原则     143.00   0.04      286.79   0.04    257.88    0.03    113.93    0.01 投资基金（有   收入 限合伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目          关联交易内   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方            容     订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额         易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                    额的                 额的              额的              额的                                    比例                 比例              比例              比例 珠海广发信 德新州一号          基金管理费 创业投资基            阛阓原则      93.28   0.03      187.08   0.03   187.08   0.02   138.38    0.02          收入 金（有限合 伙） 珠海广发信 德厚搭伙权          基金管理费 投资合伙企            阛阓原则      35.28   0.01       70.75   0.01    70.03   0.01    52.67    0.01          收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德厚疆创业    基金管理费                  阛阓原则      61.31   0.02      122.95   0.02   122.95   0.02    88.25    0.01 投资基金（有   收入 限合伙） 高投信德（广 东）创新创业          基金管理费 投资基金合            阛阓原则      37.04   0.01       75.47   0.01    75.47   0.01    47.97    0.01          收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德瑞腾创业          基金管理费 投资基金合            阛阓原则     248.90   0.08      566.04   0.08   566.04   0.07   352.03    0.04          收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（苏 州）健康产业          基金管理费 创业投资合            阛阓原则     329.46   0.10      660.84   0.09   720.09   0.09   758.49    0.09          收入 伙企业（有限 合伙） 广州广发信 德二期创业          基金管理费 投资合伙企            阛阓原则     258.74   0.08      516.22   0.07   566.04   0.07   566.04    0.06          收入 业（有限合 伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目          关联交易内   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方            容     订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额         易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                    额的                 额的              额的              额的                                    比例                 比例              比例              比例 中山中汇广 发信德股权    基金管理费                  阛阓原则     258.22   0.08      682.08   0.09   707.55   0.09   438.85    0.05 投资基金（有   收入 限合伙） 中山广发信 德致远科技          基金管理费 创业投资合            阛阓原则     322.05   0.10      811.42   0.11   849.06   0.10   849.06    0.10          收入 伙企业（有限 合伙） 珠海格金广 发信德智能          基金管理费 制造产业投            阛阓原则     462.26   0.14      931.82   0.13   943.40   0.12   943.40    0.11          收入 资基金（有限 合伙） 珠海盈米基          财务照顾人收 金销售有限            阛阓原则          -        -         -      -        -      -    28.30    0.82          入 公司 珠海盈米基          筹商及基金 金销售有限            阛阓原则          -        -     52.90   0.01    49.06   0.32    54.72    0.38          管理费收入 公司 珠海盈米基          利息及佣金 金销售有限            阛阓原则       8.62   0.00           -      -        -      -        -       -          收入 公司 广州南沙区 信德厚威创          基金管理费 业投资基金            阛阓原则     401.41   0.13      805.03   0.11   805.03   0.10   233.79    0.03          收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海广发信 德赛德创业          基金管理费 投资合伙企            阛阓原则      31.47   0.01      117.32   0.02        -      -        -       -          收入 业（有限合 伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目          关联交易内   关联交易              占同                   占同              占同              占同  关联方            容     订价方式              类交                   类交              类交              类交                         金额         易金        金额         易金     金额       易金     金额       易金                                    额的                   额的              额的              额的                                    比例                   比例              比例              比例 中猴子用广 发信德基础          基金管理费 设施投资基            阛阓原则      28.22   0.01        17.65    0.00        -      -        -       -          收入 金（有限合 伙） 佛山市广发 信德粤盈新        基金管理费 产业股权投            阛阓原则      63.50   0.02        65.60    0.01        -      -        -       -        收入 资合伙企业 （有限合伙） 潮州市广发 信德创业投          基金管理费 资基金合伙            阛阓原则     112.90   0.04       226.42    0.03   226.42   0.03    19.85    0.00          收入 企业（有限合 伙） 广州广发信 德厚伦创业          基金管理费 投资基金合            阛阓原则      41.16   0.01        82.55    0.01    82.55   0.01     8.14    0.00          收入 伙企业（有限 合伙） 广州南沙区 信德厚湃创          基金管理费 业投资基金            阛阓原则       1.36   0.00         2.72    0.00     2.72   0.00     0.18    0.00          收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海格金广 发信德三期          基金管理费 科技创业投            阛阓原则     870.25   0.27      1,741.54   0.24   850.18   0.10        -       -          收入 资基金（有限 合伙） 中猴子用广 发信德新能          基金管理费 源产业投资            阛阓原则     650.17   0.20       643.87    0.09   277.20   0.03        -       -          收入 基金（有限合 伙）             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目          关联交易内   关联交易              占同                   占同              占同              占同  关联方            容     订价方式              类交                   类交              类交              类交                         金额         易金        金额         易金     金额       易金     金额       易金                                    额的                   额的              额的              额的                                    比例                   比例              比例              比例 广发信德岚 湖二期（苏 州）健康产业   基金管理费                  阛阓原则     671.50   0.21      1,346.70   0.18   582.95   0.07        -    - 创业投资合    收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（漳 州芗城区）数 字产业投资    基金管理费                  阛阓原则     281.73   0.09       471.70    0.06    41.35   0.01        -    - 发展合伙企    收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德康延创业    基金管理费                  阛阓原则       7.64   0.00        15.33    0.00     1.64   0.00        -    - 投资基金（有   收入 限合伙） 广发信德皖 能（含山）股          基金管理费 权投资基金            阛阓原则     493.93   0.15       639.05    0.09        -      -        -    -          收入 合伙企业（有 限合伙） 安徽省新一 代信创产业          基金管理费 基金合伙企            阛阓原则     399.57   0.12       251.85    0.03        -      -        -    -          收入 业（有限合 伙） 广州广发信 德战新创业          基金管理费 投资合伙企            阛阓原则     280.12   0.09        87.23    0.01        -      -        -    -          收入 业（有限合 伙） 广发信德（开 平）创业投资          基金管理费 基金合伙企            阛阓原则      94.08   0.03        49.63    0.01        -      -        -    -          收入 业（有限合 伙）                     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                  关联交易内   关联交易              占同                 占同              占同              占同    关联方                    容     订价方式              类交                 类交              类交              类交                                 金额         易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                            额的                 额的              额的              额的                                            比例                 比例              比例              比例 珠海广发信 德厚泽创业                  基金管理费 投资合伙企                    阛阓原则      18.80   0.01      16.53    0.00        -      -        -       -                  收入 业（有限合 伙） 广东新动能 股权投资合            基金管理费                          阛阓原则          -        -         -      -   210.75   0.03        -       - 伙企业（有限           收入 合伙） Horizon                  其他业务收 Partners Fund,           阛阓原则          -        -         -      -        -      -    81.37    0.04 L.P.             入 GHS Investment Management       贷款利息收                          阛阓原则       7.11   0.00      49.35    0.01    44.57   0.00    40.26    0.00 （ Cayman ）       入 Company Limited 广州粤开乾 和园发产业                  基金管理费 投资合伙企                    阛阓原则       0.71   0.00           -      -        -      -        -       -                  收入 业（有限合 伙） 东莞广发信 德水乡创业                  基金管理费 投资基金合                    阛阓原则      54.13   0.02           -      -        -      -        -       -                  收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（安 徽）创业投资                  基金管理费 基金合伙企                    阛阓原则      63.89   0.02           -      -        -      -        -       -                  收入 业（有限合 伙） 广州广发信 德广顾投创                  基金管理费 业投资基金                    阛阓原则      46.67   0.01           -      -        -      -        -       -                  收入 合伙企业（有 限合伙）                  广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目               关联交易内   关联交易              占同                 占同              占同              占同   关联方                 容     订价方式              类交                 类交              类交              类交                              金额         易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                         额的                 额的              额的              额的                                         比例                 比例              比例              比例 广州知城琶 洲信德产业               基金管理费 投资基金合                 阛阓原则      34.66   0.01           -      -        -      -        -       -               收入 伙企业（有限 合伙） 广州市广投 壹号基础设               基金管理费 施股权投资               及筹商费收   阛阓原则      55.00   0.43           -      -        -      -        -       - 基金合伙企               入 业（有限合 伙） GHS Investment Management    其他业务收                       阛阓原则      54.69   2.72           -      -        -      -        -       - (Hong Kong)   入 Company Limited 持有本公司                       阛阓原则      21.49   0.01      68.85    0.01    61.78   0.01    70.68    0.01 的股东过甚         管理费收入 子公司等 持有本公司               房钱收入    阛阓原则      35.79   2.07      72.99    2.08    35.49   1.50        -       - 的股东过甚 子公司 持有本公司                       阛阓原则          -        -     0.02    0.00    10.08      -    29.63    0.00 的股东过甚         入 子公司 持有本公司               承销收入    阛阓原则     509.15   1.60      70.75    0.14   389.72   0.77     2.36    0.01 的股东过甚 子公司               基金管理费 其他                    阛阓原则          -        -         -      -        -      -     3.35    0.00               收入                 最近三年及 2024 年 1-6 月，关联标的刊行东说念主提供如下服务：                    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                                                                                     单元：万元、%                                              占同               占同                占同                 占同                    关联交   关联交易                类交               类交                类交                 类交     关联方                    易内容   订价方式      金额        易金        金额     易金          金额    易金          金额     易金                                              额的               额的                额的                 额的                                              比例               比例                比例                 比例 珠海盈米基金销            尾随佣                          阛阓原则       864.58     1.06    2,043.26   1.11   1,801.49    0.88   1,383.04   0.62 售有限公司              金开销 中证机构间报价                    业务及 系统股份有限公                  阛阓原则        11.32     0.06           -      -          -       -          -      -                    管理费 司 Global    Health                    单子利 Science Fund II,         阛阓原则              -      -           -      -          -       -    240.58    0.03 L.P.               息开销 持有本公司 5%                    业务及 以上股份的股东                  阛阓原则         3.21     0.00      36.64    0.00          -       -    243.45    1.34                    管理费 过甚子公司 持有本公司 5%           收益凭 以上股份的股东            证利息   阛阓原则       111.55     0.05      37.74    0.01          -       -          -      - 过甚子公司              开销                    最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主披发的关键管理东说念主员报答情况如下：                                                                                     单元：万元               名堂         2024 年 1-6 月发生额       2023 年发生额          2022 年发生额           2021 年发生额       关键管理东说念主员薪酬                     3,218.78            4,677.99          4,716.84           4,042.85              发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中猴子用环保产业投资有限              公司共同投资的关联/连交易的议案》，同意公司全资子公司广发信德、公司全资              子公司广发乾和与中猴子用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共              同出资成立基金的关联/连交易。该基金的神气为有限合伙制，总认缴出资额为              亿元东说念主民币，公用环投认缴出资 15 亿元东说念主民币。                    根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的筹商轨则，中猴子用过甚一              致行动东说念主理有公司 10%以上股份，公司董事郭敬谊先生担任中猴子用董事长，中              猴子用、公用环投均组成公司关联/连方。公用环投与本公司全资子公司广发信              德、广发乾和共同投资成立基金的步履组成关联/连交易。              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目            根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投      共同签署了合伙条约。根据该合伙条约，该基金称号为“中猴子用广发信德新能      源产业投资基金（有限合伙）”。中猴子用广发信德新动力产业投资基金（有限      合伙）于 2022 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成备案。            最近三年及 2024 年 6 月末公司的关联方应收款项如下表：                                                                          单元：万元             关联方              名堂称号                              应收席位佣 易方达基金管理有限公司                  金、尾随佣      2,210.27       1,915.05     2,943.90     3,701.77                              金及托管费 广州广发信德一期互联网改造 应收基金管 传统产业投资企业（有限合伙） 理费 广州信德厚峡股权投资合伙企                应收基金管                                                  -            -       587.06       142.40 业（有限合伙）                      理费 广州广发信德一期健康产业投                应收基金管                                                  -            -       380.60       380.60 资企业（有限合伙）                    理费 珠海广发信德智能创新升级股                应收基金管 权投资基金（有限合伙）                  理费 珠海格金广发信德智能制造产                应收基金管 业投资基金（有限合伙）                  理费 广州信德创业营股权投资合伙                应收基金管 企业（有限合伙）                     理费 珠海广发信德高成长当代服务                应收基金管 业股权投资企业（有限合伙）                理费 GHS Investment Management                              其他应收款       920.18        1,237.63     1,167.99       977.97 （Cayman）Company Limited Global Health Science Fund                              其他应收款      1,175.36       1,168.37            -            - II,L.P. GHS Partnership II,L.P.      其他应收款            0.01         0.01         0.01         0.01 珠海广发信德科技文化产业股                应收基金管                                                  -            -     2,307.33     1,505.88 权投资基金（有限合伙）                  理费             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目             关联方              名堂称号 宿迁智能制造产业投资基金（有               应收基金管 限合伙）                         理费 珠海广发信德厚搭伙权投资合                应收基金管 伙企业（有限合伙）                    理费 广州广发信德厚伦创业投资基                应收基金管                                                  -            -            -         8.63 金合伙企业（有限合伙）                  理费 广州南沙区信德厚湃创业投资                应收基金管 基金合伙企业（有限合伙）                 理费 广发信德（苏州）健康产业创业               应收基金管 投资合伙企业（有限合伙）                 理费 广发信德（漳州芗城区）数字产                              应收基金管 业投资发展合伙企业（有限合                            298.63               -        43.84            -                              理费 伙） 珠海格金广发信德三期科技创                应收基金管                                                  -            -        21.80            - 业投资基金（有限合伙）                  理费 珠海广发信德康延创业投资基                应收基金管 金（有限合伙）                      理费 广州南鑫珠海港股权投资合伙                应收基金管                                                  -            -       263.78            - 企业（有限合伙）                     理费 珠海广发信德环保产业投资基                应收基金管                                                  -            -        96.77            - 金合伙企业（有限合伙）                  理费 Horizon Partners Fund L.P.   其他应收款               -            -         4.56            - 广发信德中恒汇金（龙岩）股权               应收基金管 投资合伙企业（有限合伙）                 理费 杭州广发信德乒乓鸿鹄股权投                应收基金管 资基金合伙企业（有限合伙）                理费 中猴子用广发信德基础设施投                应收基金管 资基金（有限合伙）                    理费 广发信德皖能（含山）股权投资               应收基金管                                                  -       529.32            -            - 基金合伙企业（有限合伙）                 理费 广州南沙区信德厚威创业投资                应收基金管 基金合伙企业（有限合伙）                 理费                广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目               关联方              名堂称号   安徽省新一代信创产业基金合               应收基金管   伙企业（有限合伙）                   理费   珠海广发信德厚泽创业投资合               应收基金管   伙企业（有限合伙）                   理费   广州广发信德二期创业投资合               应收基金管   伙企业（有限合伙）                   理费   珠海广发信德新州一号创业投               应收基金管   资基金（有限合伙）                   理费   广州市广投壹号基础设施股权 应收基金管   投资基金合伙企业（有限合伙） 理费   高投信德（广东）创新创业投资              应收基金管   基金合伙企业（有限合伙）                理费   持有本公司 5%以上股份的股东             预支用度采                                                     -                   -         19.77           -   过甚子公司                       购款   持有本公司 5%以上股份的股东                               应收房钱                  -                   -          6.45           -   过甚子公司              最近三年及 2024 年 6 月末，公司的关联方应付款项如下表：                                                                                     单元：万元            关联方               名堂称号 珠海盈米基金销售有限公司                 其他应付款        470.59            462.68               542.05         396.60 Horizon Partners Fund L.P.   其他应付款              -                   -            231.02          70.60 珠海广发信德厚疆创业投资                              预收款项         493.81            558.80               689.12         819.45 基金（有限合伙） 高投信德（广东）创新创业投               预收款项                              -            29.15               109.15         189.15 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德中恒汇金（龙岩）股               预收款项                              -                   -             66.83               - 权投资合伙企业（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                              预收款项               -                   -             25.75               - （有限合伙）        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目      关联方          名堂称号 珠海广发信德赛德创业投资                   预收款项         161.03        194.39                -             - 合伙企业（有限合伙）                   应付短期收 深圳成大生物投资有限公司                  7,021.76     9,037.74                -             -                   益把柄 广发信德（安徽）创业投资基                   预收款项         120.99                -             -             - 金合伙企业（有限合伙） 广发信德岚湖二期（苏州）健 康产业创业投资合伙企业（有     预收款项         719.62                -             -             - 限合伙） 持有本公司 5%以上股份的股                   合同欠债           15.09 东过甚子公司 持有本公司 5%以上股份的股                   其他应付款          12.89        12.89            12.89             - 东过甚子公司       九、对外担保、未决诉讼、仲裁等紧要或有事项或承诺事项       （一）公司对外担保情况       限度 2024 年 9 月末，公司不存在对合并报表范围外的公司进行担保情况。       （二）公司未决诉讼或仲裁事项       限度 2024 年 9 月末，公司未发生《深交所上市规则》中要求败露的涉案金    额卓越一千万元，且占公司最近一期经审计净资产统统值 10%以上的紧要诉讼、    仲裁事项。       限度 2024 年 6 月 30 日，本集团未取得终审判决或裁决以及未执行完毕的诉    讼、仲裁案件共计 1,113 起（含主动告状与被诉），波及标的金额所有这个词约为 144.99    亿元东说念主民币。其中，本集团主动告状的案件共计 92 起，波及标的金额所有这个词约为       十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具    有可叛逆第三东说念主的优先偿付欠债的情况       限度 2024 年 6 月末，公司受限资产为 14,313,969.05 万元，具体如下：                                                               单元：万元、%       名堂                  受限原因                   2024 年 6 月末           占比      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目      名堂               受限原因           2024 年 6 月末      占比 货币资金         风险准备金等                     643,282.61      4.49              卖出回购、融券业务、债券假贷和拆入资 交易性金融资产                                5,228,318.22   36.53              金的担保物；期货业务保证金 其他权益用具投资     转融通保证金                      41,556.40      0.29              卖出回购、债券假贷和拆入资金的担保 其他债权投资                                 8,370,811.82   58.48              物；转融通和期货业务保证金 其他           诉讼冻结                        30,000.00      0.21                 所有这个词                    14,313,969.05   100.00      十一、企业合并、分立等紧要重组事项      答复期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等紧要重组事项。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目          第五节   刊行东说念主及本期债券的资信景况   一、本期债券的信用评级情况   经中诚信国际信用评级有限包袱公司轮廓评定，答复期内刊行东说念主主体信用等 级均为 AAA，未发生变化，评级瞻望褂讪，本期债券信用等第为 A-1。中诚信 国际出具了《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司 债券（第一期）信用评级答复》。   二、刊行东说念主最近三年及一期历史主体评级情况   （一）答复期内刊行东说念主信用评级情况   最近三年及一期，刊行东说念主在境内刊行多期债券。如进行资信评级的，主体评 级结果均为 AAA，不存在与本次评级结果有各别的情形。   （二）对于评级各别的情况说明   答复期内，刊行东说念主因在境内刊行其他债券、债务融资用具进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有各别。   三、公司债券信用评级答复主要事项   （一）信用评级论断及象征所代表的涵义   经中诚信国际轮廓评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，评级瞻望褂讪，该 级别反应了刊行东说念主偿还债务的才调极强，基本不受不利经济环境的影响，走嘴风 险极低；本期债券信用等第为 A-1，该级别反应了本期债券安全性极强，基本不 受不利经济环境的影响，走嘴风险极低。   （二）评级答复的内容纲目及关怀的主要风险   （1）多项主要筹画目的一语气多年位居行业前方，轮廓竞争实力较强，行业 地位特出。   （2）业务派司皆全，各项主要业务平衡发展，轮廓金融服务才调持续擢升。   （3）一直致力于于各项管理、服务及本事创新，缓缓打造业内率先的科技金 融模式。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   （4）领有行业率先的钞票管理才调，钞票管理转型收效权臣。   （1）跟着国内证券行业加速对外怒放，公司濒临来自境表里券商、交易银 行等金融机构的竞争。   （2）宏不雅经济增速放精真金不怕火证券阛阓的波动性对公司盈利才调及盈利褂讪性 组成一定压力。   （3）创新业务及国际化的拓展对公司里面禁止、风险管理水情切合规运营 才调建议更高要求。   （4）监管措施形成公司投资银行业务收入大幅下滑，现在公司业务阅历已 解禁，但复原收效仍待进一步教练。   （三）追踪评级安排   根据关联监管轨则以及评级寄予条约商定，中诚信国际将在评级结果灵验期 内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果灵验期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的紧要事项，评级寄予方或评级对象应实时见告 中诚信国际并提供关联辛劳，中诚信国际勉强筹商事项进行必要观望，实时对该 事项进行分析，据实证据或救济评级结果，并按照关联规则进行信息败露。   如未能实时提供或拒却提供追踪评级所需辛劳，或者出现监管轨则的其他情 形，中诚信国际不错闭幕或者取销评级。   四、主要资信情况   （一）刊行东说念主得到主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东说念主资信景况优良，与各大交易银行保持精良的合作关系，答复期内公司 得到多家交易银行的授信额度，包括寰宇性银行、股份制交易银行、城市交易银 行、农村交易银行以及外资银行。限度 2024 年 9 月末，公司得到总授信额度超 过 6,270 亿元，其中已使用授信范畴卓越 1,200 亿元。   （二）企业及主要子公司答复期内债务走嘴记录及筹商情况   答复期内，公司及主要子公司无债务走嘴情况。   （三）企业及主要子公司答复期内境表里债券存续及偿还情况              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目            限度 2024 年 9 月末，刊行东说念主及主要子公司刊行的境内债券存续及偿还情况         如下：                                                         刊行范畴   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日          到期日        债券期限                                                         （亿元）    （%） （亿元）   情况      短期融资券小计               -            -         -      925     -     0    -            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                                                     刊行范畴   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号     债券简称        起息日          到期日        债券期限                                                     （亿元）    （%） （亿元）   情况      公开短债小计           -            -         -       390     -     120    -      非公开短债小计          -            -         -       80      -     80     -             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                                                     刊行范畴   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号      债券简称        起息日         到期日        债券期限                                                     （亿元）    （%） （亿元）  情况  公开刊行公司债券小计            -           -         -       900     -     673    - 非公开刊行公司债券小计            -           -         -       283     -     109    -       次级债券小计           -           -         -       125     -     125    -               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                                                   刊行范畴    刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日        到期日    债券期限                                                   （亿元）     （%） （亿元）  情况       永续次级债券小计             -        -       -      245      -      245      -          所有这个词                -        -       -     2,948     -     1,352     -              此外，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司下设的全资机构 GF         Financial Holdings BVI Ltd.于 2024 年 9 月 12 日完成刊行金额为 3 亿好意思元，期限         为 3 年的浮动利率境外债券。              （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券以及在审公司债券情况              限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券额度 449 亿元，         具体情况如下：       债券称号          交易场所       批复机构       批复范畴    尚余额度      最新状态          批文时期 证券公司短期融资                                   余额上限 券 （ 中 汇 交 公 告 银行间阛阓 中国东说念主民银行                     137 亿元   批文尚在存续  2024/10/12 〔2024〕42 号） 公开刊行短期公司                深圳证券交              余额上限              （注） 债券（证监许可               中国证监会                   0 亿元      批文尚在存续  2023/10/23                  易所               200 亿元 〔2023〕2404 号） 公开刊行公司债券                深圳证券交 （证监许可〔2024〕           中国证监会       200 亿元        64 亿元   批文尚在存续   2024/7/1                  易所 公开刊行次级公司                深圳证券交 债券（证监许可               中国证监会       200 亿元       200 亿元   批文尚在存续   2024/9/5                  易所 〔2024〕1258 号） 非公开刊行短期公                深圳证券交 深圳证券交易 司债券（深证函                           200 亿元        48 亿元   批文尚在存续  2024/11/14                  易所   所 〔2024〕741 号）             注：根据中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”批复，公司获批可面向专科投资者         公开刊行面值余额不卓越 200 亿元（含）的短期公司债券。限度本召募说明书纲目出具日，         刊行东说念主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 400 亿元，已偿还 200 亿元，存续范畴为         元。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主有“广发证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者非公开刊行公司债券”名堂在审。   （五）最近三年及一期与主要客户发生业务交游时，是否有严重走嘴表象   公司在与主要客户发生业务交游时，严格按照合同执行，最近三年及一期没 有发生过紧要走嘴表象。   （六）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资用具以及偿还情况   限度本召募说明书纲目出具日，刊行东说念主及下属子公司最近三年及一期刊行的 债券、其他债务融资用具均按时兑付本息，未发生蔓延兑付本息的情况，不存在 任何债务走嘴情形。   （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东说念主最近一期净资 产的比例   限度本召募说明书纲目出具日，公司存续公开刊行公司债券余额为 691 亿元 （不含公开短债、公开次级债、公开永续次级债），在不洽商存续债券到期的情 况下，若本期债券到手刊行，累计公开刊行公司债券余额为 691 亿元（不含公开 短债、公开次级债、公开永续次级债），占公司 2024 年 9 月末净资产 1,480.95 亿 元的比例为 46.66%。         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目                      第六节   备查文献   一、备查文献   （一）刊行东说念主近三年经审计的财务答复和最近一期未经审计的财务答复；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；   （四）资信评级公司出具的资信评级答复；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托管理条约；   （七）中国证监会对于本次刊行的注册文献。   在本期债券刊行期内，投资者不错致刊行东说念主及主承销商处查阅召募说明书全文及上 述备查文献。   二、查阅地点   如对召募说明书或上述备查文献有任何疑问，不错筹商刊行东说念主和主承销商。   （一）查阅时期   管事日：除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，14:00-17:00。   （二）查阅地点   法定代表东说念主：林传辉   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室   筹商东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   筹商地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   法定代表东说念主：霍达         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募说明书纲目   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号   筹商东说念主：徐想、胡冠群、张依扬   筹商地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号   电话：0755-83081492   传真：0755-82943121   投资者若对召募说明书存在职何疑问，应筹商我方的证券牙东说念主、讼师、专科管帐 师或其他专科照顾人。